华辰装备：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-048 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人(会计主管人员)徐彩英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（二）可能面临的风险及对策”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以252,176,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................35第五节环境和社会责任....................................................................................................................50第六节重要事项................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况............................................................................................................67第八节优先股相关情况....................................................................................................................73第九节债券相关情况........................................................................................................................74第十节财务报告................................................................................................................................75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是专业从事高端精密磨削装备研发、制造与服务为一体的国家级专精特新小巨人企业，也是国家级制 造 业单 项 冠 军企 业 ， 主 要产 品 是 高端 数 控 机 床设 备 ， 属于 机 床 制造 业 。 根 据《 国 民 经济 行 业 分 类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”下的“C3421金属切削机床制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C34通用设备制造业”。 （一）所处行业基本情况 机床工业在国家工业发展中具有极为重要的地位和战略价值。作为制造业的关键支柱，机床工业是国家工业现代化和高端制造业发展的重要基石，对于提升国家的工业化水平、推动高端制造业发展，以及提高整体国家竞争力方面发挥着不可替代的作用。 1、国内机床行业发展迅速，提升空间明显 近年来，中国机床行业发展迅速，整体产业规模不断扩大，我国已经成为全球最大的机床生产和消费市场之一。随着我国工业制造现代化战略的深入推进，中国工业结构持续优化升级，对高端数控金属切削机床等工业母机机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提高，国内机床在加工精度、加工效率等方面已逐步向国际先进水平靠拢，但在高端数控机床的核心技术水平、产品创新能力、品牌知名度等方面与国外顶尖企业仍存在差距，高端数控系统国外进口依赖度较高。海外企业多年积累形成先发优势，从行业竞争格局来看，短期内国内机床企业在高端机床领域的竞争优势仍与国外品牌存在差异，具有明显的提升空间。 2、制造业行业逐步复苏，带动机床设备更新需求 通常机床产品的设计使用寿命约为10年，经历多年高强度使用后，加工精度和稳定性等均会出现下降，同时许多传统机床也无法适应当前高速、高精、高效的加工需求，2011年全球及国内机床产值和消费量达到高峰后，整体行业目前逐步进入新一轮的存量替换阶段。目前我国正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重预计将显著提升，这种调整升级将为高性能数控机床市场需求带来巨大增长空间。随着国内制造业需求的不断提升，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内相关机床设备的更新替换需求将有望得到进一步释放，助推机床行业迎来快速增长。 3、高端装备市场需求上升，国产化上行驱动因素显著 与普通机床相比，数控机床加工精度更高、性能更稳定、加工效率更高，数控机床的使用率是衡量一个国家工业自动化水平的重要指标。近年来随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，国内机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。根据中国机床工具工业协会数据，近年来我国金属切削机床数控化率呈现快速增长趋势，2022年数控化率为46.3%，但仍与发达国家（80%以上）差距较大。根据《中国制造2025》战略纲领要求，预计2025年中国的关键工序数控化率将提升至64%，我国数控机床的成长空间广阔且确定性较高。 4、满足国家战略需求，推动国内数控机床高端发展 在当前全球经济竞争日趋激烈和科技发展日新月异的背景下，国家高度重视工业领域尤其高端装备制造方面的发展。数控机床是装备制造业的“工作母机”，是基础制造能力构成的核心，能够为我国国防装备制造以及航空航天、工程机械、电气机械、交通运输装备等关键制造行业提供重要加工支持。我国当前高端装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，但也存在着产业基础薄弱、部分领域关键核心技术“卡脖子”等问题，尤其在当下复杂的国际形势下，更加需要提升国家产业链韧性和安全水平，加快工业母机高端设备相关卡脖子技术攻关，推动国产数控机床高端发展，保障国家工业母机产业高质量发展。 5、新兴产品技术快速发展，带动机床设备快速发展周期 在全球科技创新的发展过程中，人形机器人作为新兴起的技术产品，将在全球科技创新的发展中扮演着重要角色，根据2023年5月GGII发布的报告预测，预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透 率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，市场空间及增速巨大。2023年10月，国家工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》中提出“人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局”，未来发展潜力大，应用前景广，是未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新，培育形成新质生产力。人形机器人的快速发展，必将带动上下游产业链及应用领域的革新发展，特别是在人形机器人的制造过程中，其核心零部件的加工将成为关键。作为人形机器人核心零部件加工母机的螺纹磨床等机床设备也将进入快速发展周期。 6、2023年国内机床行业发展状况 2023年国内机床行业整体向稳发展，但受国际环境、地缘政治等因素的影响，国内机床工具行业企业的生产经营受到不同程度的冲击。根据中国机床工具工业协会对2023年机床工具行业经济运行情况分析：2023年，机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%，其中金属切削机床完成营业收入1586亿元，同比下降7.2%；机床工具行业实现利润总额1132亿元，同比下降35.8%，其中金属切削机床实现利润总额114亿元，同比下降13.4%。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2023年国内金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据显示，2023年金属加工机床产量76.4万台，同比增长1.6%，2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%。但随着近年来国内先进制造技术领域升级速度不断加快，新材料、新技术和新产品的大量出现倒逼制造装备与工艺快速迭代升级。国家支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。同时随着国内高端数控机床产品领域的迭代升级，以及各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，也将为高端数控机床行业带来新的市场机会。 （二）相关法律、行政法规、部