粤港澳大湾区系列研究（一） ：经济与产业篇

今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，也是大湾区迈向纵深发展的关键一年。2024年全国政府工作报告提出“支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用”。在此背景下，研究院将围绕大湾区经济发展和重点产业开展系列研究。本篇作为系列报告的首篇，从区域经济数据着手，通过跨区域比较分析，总结梳理大湾区的区域特色及发展趋势。 储楚招商银行研究院区域研究员：0755-83195867：chuc@cmbchina.com ■发展基石：开放活力与制造基础是粤港澳大湾区发展的鲜明底色。大湾区经济总量大，2023年“9+2”城市GDP突破14万亿元，占全国比重约11.1%。高密度集聚式发展特征显著，地均GDP、人口密度分别是长三角的2.9、3.1倍。经济外向度全国领跑，贡献了全国进出口总值的1/5，外贸依存度约75%，在区域重大战略板块中居首位。工业实力雄厚，制造业领先优势突出，工业增加值占GDP比重远高于其他重点板块。行业门类齐全，电子信息、电气机械、汽车等十余个规上工业大类营业收入排名全国第一。 实习生徐畅对本文亦有贡献 ■承压前行：近年来传统比较优势有所弱化，大湾区发展面临多重考验。一是经济增速放缓，规模优势减弱。经济总量、工业增加值、进出口、社会消费品零售总额等指标全国占比都呈现收缩态势。二是开放型经济竞争压力加剧。受国际需求走弱、全球供应链重构、结构化转型偏慢等因素影响，大湾区近期出口下行压力较大。三是产业转型步入关键期，制造业比重下滑明显。一方面，传统产业受土地与成本制约明显，另一方面，高端制造业与国际领先水平相比仍有差距。四是区域不平衡现象突出，珠江口两岸呈现“东强西弱”，城市梯队建设不及长三角地区。 ■转型加速：当前，粤港澳大湾区正处在发展模式转变的关键时期，三大领域融合聚变，塑造湾区发展新动能。一是科创与产业融合，培育发展新质生产力。近年来科技创新实力提升显著，围绕产业升级方向，补齐基础研究与原始创新能力短板。二是先进制造业与现代服务业深度融合。现代服务业规模快速增加，数字经济规模居全国前列，服务型制造、工业互联网等新业态、新模式探索成效显现。三是粤港澳三地融合，全方位开放格局加速形成。三地政府加强顶层设计和政策对接，深化粤港澳互利合作，互联互通取得实质性进展。 ■策略建议：（本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院） 目录 一、发展基石：开放活力与制造基础是大湾区鲜明底色...................................................1（一）经济规模总量大，发展密度高.................................................................1（二）对外开放活力强，经济外向度全国领跑.........................................................2（三）制造业实力雄厚，11个行业大类全国第一......................................................3二、承压前行：传统比较优势弱化，区域发展面临考验..................................................5（一）经济增速放缓，规模优势减弱.................................................................5（二）大湾区开放型经济竞争压力加剧...............................................................6（三）产业转型步入关键期，制造业占比大幅下降.....................................................8（四）发展不均衡，内部分化明显..................................................................10三、转型加速：融合聚变，塑造大湾区发展新动能.....................................................11（一）科创与产业融合，培育发展新质生产力........................................................12（二）制造业与服务业融合，激发湾区产业活力......................................................13（三）粤港澳三地融合，加速形成全方位开放格局....................................................15四、策略建议.....................................................................................17 图目录 图1：大湾区2013-2023年GDP规模及占比..........................................................1图2：全国重点区域2023年经济密度对比...........................................................2图3：2022年全国主要城市地均GDP前十名..........................................................2图4：2023年大湾区外贸规模与外贸依存度..........................................................2图5：2023年出口前十省市出口规模及增速对比......................................................2图6：2022年广东省出口结构按贸易方式划分........................................................3图7：2018-2022年广东省不同主体出口占比变化.....................................................3图8：2022年大湾区工业增加值占GDP比重..........................................................4图9：头部省份工业增加值对比（单位：亿元）......................................................4图10：大湾区主要城市2022年产业结构对比........................................................5图11：大湾区国家级先进制造业产业集群...........................................................5图12：2013-2023年GDP增速变化..................................................................6图13：2023年头部四省主要经济指标增速对比.......................................................6图14：大湾区“9+2”城市GDP全国占比变化...........................................................6图15：2023年重点区域GDP全国占比及变化.........................................................6图16：2022年广东省主要外贸伙伴出口占比.........................................................7图17：2013-2023年广东外贸全国比重变化..........................................................7图18：2013-2022年工业增加值占比变化对比........................................................8图19：大湾区主要城市2023年工业用地成交楼面均价................................................9图20：大湾区“9+2”城市2023年GDP及人均GDP对比.................................................10图21：2023年大湾区与长三角地区不同GDP规模城市数量对比........................................11图22：2022年重点区域各省市R&D投入对比........................................................12图23：2022年珠三角九城R&D投入对比............................................................12图24：国家重大科技基础设施分布情况（截止2024年1月不完全统计）...............................13图25：广东省现代服务业增加值及占比变化........................................................14图26：主要省份2022年数字经济规模对比.........................................................14图27：工信部国家工业设计中心数量前十省市......................................................14图28：工信部服务型制造示范城市................................................................14 表目录 表1：2021年广东省重点规上工业行业营收规模及全国排名............................................4表2：2023年广东省出口重点商品总值表............................................................7表3：广东省先进制造业产业链代表性“卡脖子”环节...................................................9表4：2018-2022年珠三角核心城市主要经济指标占比变化............................................11表5：粤港澳大湾区四大合作平台建设要点.........................................................16 2023年4月，习近平总书记视察广东时强调，要“使粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”。今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，在“一点两地”全新定位下，大湾区建设迈入纵深发展新阶段。2024年全国政府工作报告进一步提出“支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用”。本文从区域宏观经济数据着手，回顾近年来大湾区总体表现，并通过跨区域比较分析1，总结大湾区特色优势与面临的问题，立足未来发展的关键