资讯早间报

制作日期：2024/4/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.8%报2390.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.76%报28.545美元/盎司。现货黄金在美股盘末将历史新高刷至2377美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.72%，报85.59美元/桶。布油6月合约跌0.25%，报90.25美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.14%报9361美元/吨，LME期锌涨1.15%报2767美元/吨，LME期镍跌3.45%报17730美元/吨，LME期铝涨0.04%报2457美元/吨，LME期锡跌1.16%报31635美元/吨，LME期铅跌1.56%报2141美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.47%报1159.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.32%报428.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.12%报552.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.18%，丁二烯橡胶跌1.89%，玻璃跌1.4%，橡胶跌1.31%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.84%，焦煤涨1.44%。农产品多数下跌，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.57%，沪锡跌1.47%，不锈钢跌0.65%，沪铅跌0.48%，沪铜跌0.2%。沪金涨1.06%，沪银涨0.93%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局数据显示，2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%，环比下降1.0%。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。1-3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。 2.瑞银全球财富管理预计美联储将在9月份开始降息，之前的预测是在6月份。预计美联储将在2024年进行两次降息，每次降息25个基点。 3.商务部发言人何亚东表示，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”。这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。 4.国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。 5.威廉姆斯表示，“短期内”没有必要降息。短期内没有明显的必要调整政策。随着我们收集更多数据，我们将能够评估我们是否有信心认为通胀将回到2%。最终将需要降息，重启加息不是基本预测观点。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到4月11日，本周国内纯碱厂家总库存91.25万吨，环比减少0.43万吨，跌幅0.47%；整体开工率84.71%，上周85.05%，环比下跌0.34%；产量70.62万吨，环比增加0.8万吨，涨幅1.15%。 2.隆众资讯表示，截至4月11日，中国联碱法纯碱理论利润（双吨）为460.10元/吨，环比下跌54元/吨；氨碱法纯碱理论利润264.51元/吨，环比减少71.65元/吨。 3.据隆众资讯，截止到4月11日，全国浮法玻璃样本企业总库存6037.4万重箱，环比下降481.8万重箱，环比减少7.39%，同比增加3.13%，折库存天数24.8天，较上期下降1.7天。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至4月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2055万桶，比一周前增加28.1万桶。 5.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至4月10日当周，新加坡燃油库存下降8.1万桶，至2100.4万桶的5周低点。 6.隆众资讯数据显示，截止2024年4月11日，中国尿素港口样本库存量19.5万吨，环比减少0.5万吨，环比跌幅2.50%。 7.从中国石化新闻办获悉，全球单体产能最大的PTA（精对苯二甲酸）项目在中国石化仪征化纤正式投产。项目产能达300万吨/年。 8. EIA天然气报告显示，截至4月5日当周，美国天然气库存总量为22830亿立方英尺，较此前一周增加240亿立方英尺，为2023年11月10日当周以来最大增幅；较去年同期增加4350亿立方英尺，同比增幅23.5%，同时较5年均值高6330亿立方英尺，增幅38.4%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 9.欧佩克仍然预计今年的石油需求将增长约220万桶/日，到2025年将增长约180万桶/日，与此前的估计持平。将对2024年非欧佩克国家石油供应增长的预测从之前的110万桶/日下调至100万桶/日，2025年的增长预期也从上个月预测的140万桶/日下调至130万桶/日。 10.据Wind数据，截至4月11日，华东港口甲醇库存为29.5万吨，4月3日为26.32万吨，环比增加3.18万吨。 【金属期货】 1.据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周小幅抬升0.36%至81.92%，其中广西地区本周氧化铝开工环比上升4.43%至84.04%，贵州地区本周氧化铝开工环比上升2.98%至79.48%。 2.商务部表示，鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。 3.2024年一季度，伦敦金属交易所日均成交量（ADV）、持仓量同比分别增长31%、21%，其中镍、铅衍生品成交量增长强劲，同比分别增长75%和48%。 4. SMM统计电解铝锭社会总库存85.4万吨，国内可流通电解铝库存72.8万吨，较上周三累库0.7万吨，较本周一则去库0.9万吨，稳居近七年同期低位，较去年同期下降了15.2万吨。 5.美国劳工部周四公布，截至4月6日当周初请失业金人数经季调后减少1.1万人，至21.1万人。就业市场强劲和通胀居高不下，迫使金融市场将美联储首次降息的预期从6月推迟至9月。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至4月11日当周，螺纹钢社库连续五周减少，厂库连续四周减少，产量由增转减，表需由减转增。螺纹产量209.95万吨，较上周减少2.68万吨，降幅为1.26%；螺纹表需286.59万吨，较上周增加10.65万吨，增幅为3.86%。 2.沙钢自2024年4月12日起废钢价格上调50元/吨，具体废钢价格以2024-F10价格为准。 3.河钢集团4月硅锰定价6000元/吨，首轮询盘5900元/吨，3月硅锰定价6300元/吨。（2023年4月定价7300元/吨）。采量12800吨。3月硅锰采量14500吨。 4.据Mysteel调研，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利-126元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利-111元/吨，山东准一级焦平均盈利-79元/吨，内蒙二级焦平均盈利-161元/吨，河北准一级焦平均盈利-65元/吨。 【农产品期货】 1.阿根廷罗萨里奥谷物交易所下调阿根廷2023/24年度玉米产量预估至5050万吨，此前预估产量为5700万吨，因叶蝉携带的螺原体疾病造成了“前所未有“的破坏，这是自估计以来，首次看到非气候因素造成如此重大的破坏。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至4月10日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为72艘，此前一周为50艘。港口等待装运的食糖数量为265.1万吨，此前一周为180.68万吨。 3.据农业农村部，本月对2023/24年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国际方面，预计美国大豆库存和种植面积均高于上年度，南美丰产预期强烈，全球大豆供给维持宽松格局。 4.据农业农村部，目前食糖生产进入尾声，国内恢复性增产已成定局。新疆、内蒙古陆续开始2024/25年度甜菜播种，预计面积稳中有增。后期需关注国内甘蔗主产区收榨进度、甜菜主产区播种情况以及国际主产国天气状况和出口政策变化。 5.一农业机构发布的大宗商品报告显示，阿根廷2023/24年度大豆产量预估为5030万吨，与其上次的报告相同，分析师预估区间介于4880万-5210万吨，尽管下周预期恢复潮湿天气，这可能会造成各种季节晚期问题，包括收获延误以及作物质量问题和收获面积减少。 6.巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）称，截至周一（4月8日），帕拉纳州2023/24年度大豆收割率达到97%，较前一周加快4个百分点。首茬玉米（夏季）收割率达到95%，七日内上升1个百分点。 7.美国气象预测机构CPC表示，厄尔尼诺模式将有85%的可能性在2024年4月至6月转为中性，2024年6月至8月拉尼娜模式发生的几率为60%。 8.美国农业部数据显示，截至4月4日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为30.5万吨，符合市场预期的20-60万吨，前一周为19.4万吨；其中，对中国出口净销售6.9万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船50.3万吨，前一周为54.9万吨；其中对中国出口装船22.9万吨。 9.根据广东省价格监测中心监测，2024年第15周全省平均猪粮比价为6.22∶1，连续三周处于6:1以上，退出猪粮比价过度下跌预警区间。 10.CONAB 4月供需报告显示，预计2023/24年度巴西大豆产量达到1.465218亿吨，同比减少808.77万吨，减少5.2%，环比减少33.67万吨，减少0.2%。 11. USDA 4月月报上调2023/2024年度美国大豆期末库存预期至3.4亿蒲式耳，3月预期为3.15亿蒲式耳，市场预期为3.17亿蒲式耳；下调全球大豆期末库存至1.1422亿吨，3月预期为1.1427亿吨，市场预期为1.1371亿吨；维持巴西、阿根廷大豆产量预测在1.55亿吨和5000万吨不变，市场预期分别为1.5168亿吨和5048万吨。 12.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至4月5日，美棉ON-call未点价卖出订单68015手，环比减少4003手；未点价买入订单67581手，环比增加2210手；ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为33567手，环比减少5090手。 13.USDA最新干旱报告显示，截至4月9日当周，约22%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为22%，去年同期为20%。约23%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为24%，去年同期为28%。约11%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为40%。 金融市场 ➢金融 1、国家金融监管总局起草《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》，向社会征求意见。意见稿提出，金融监管总局及其派出机构应建立反欺诈监管框架，健全反欺诈监管制度，加强对保险机构和行业组织反欺诈工作指导，加强反欺诈跨境合作。 2、国民养老保险成立两年后首次增资扩股，计划征集1家投资方，拟新增注册资本22755.1020万元，补充公司一级核心资本，用于公司主营业务发展。增资完成后，企业原股东合计持股比例为98%，新股东持股比例为2%。 3、私募旗下期货及衍生品策略扭亏为盈，近六成实现正收益。截至3月底，有业绩记录的660家私募旗下期货及衍生品策略3月收益率均值为2.55%；一季度收益率均值为1.79%，其中392家实现正收益，占比为59.39%。 4、国家开发银行加大中长期融资支持力度，全力服务全面加强基础设施建设，一季度发放基础设施贷款2669亿元，有力支持扩大内需和有效益的投资。 5、蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝2.0版本已经处于对外测试阶段。据悉，支小宝定位于理财和保险专业知识问答，同时提供行情及持仓分析、智能核保和理赔等专业工具。 ➢楼市 1、住建部表示，截至目前，全国已有65个城市报送2024年保障性住房建设计划和项目。各地要切实推动保障性住房建设落地落实见到成效。目前，尚未出台实施意见和配套政策的城市，要加快推动政策出台，尽快形成保障性住房政策体系。 2、广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限。目前，15个城市