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金石期货研究所，2024年4月10日 商品期货中涨幅前三的品种为：沪锡2405涨5.84%、烧碱2405涨4.21%和沪锌2406涨3.42%。跌幅前三的品种为：苯乙烯2405跌1.70%、低硫燃油2406跌1.08%和液化气2405跌1.07%。 1、美国中西部地区持续阵雨，目前播种推迟的风险仍很低，据外媒报道，以下为美国中西部农业主产区气象预报信息，西部地区周二、周三晚些时候至周五局部阵雨。周二至周五气温高于正常水平。东部地区至周五局部零星阵雨。至周五气温高于正常水平。周一阵雨模式依然活跃，带来持续的阵雨，另一个系统可能会在本周中期再次带来大范围的阵雨。这种活跃的模式有助于在春季种植之前增加土壤水分。尽管沿俄亥俄河存在一些潮湿和洪涝担忧，但土壤大多已经足够干燥，可以吸收所有的水分。如果这种模式继续非常活跃，降水很少中断，我们可能会看到一些地区将不得不推迟种植，但目前看来风险仍然很低。 2、新疆巴州逾300万亩棉花机械化种植助力棉农节本增效，据中新网新疆，进入四月，新疆巴州逾300万亩棉花正式进入春播阶段，田间地头处处都是一片热火朝天的春播景象。如今，在广阔的田野里，春播期间，很难再见到大群忙碌的农民，取而代之的是大批“智慧农机”在地里作业，农业机械已经成为棉花播种的“主力军”，棉农种田更有盼头。2024年，新疆巴州棉花的种植面积预计达300万亩以上，播种时间将从4月初持续至5月初。 1、3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元，世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出（减少8.23亿美元），但流出速度比前几个月要慢得多，因为北美（增加3.6亿美元）和亚洲（增加2.17亿美元）的资金流入缓冲了欧洲（减少14亿美元）的损失。3月份，虽然全球黄金ETF持有量进一步下降，但由于金价走强，全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。 2、海外七港铁矿石库存环比下降12.1万吨，整体仍处于年均值以上水平，据Mysteel，4月1日-4月7日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1326.3万吨，环比下降12.1万吨，整体仍处于年均值以上水平。 3、世界钢铁协会：2024年全球钢铁需求预计达到17.93亿吨，据外媒报道，世界钢铁协会周二表示，2024年全球钢铁需求预计将增长1.7%，达到17.93亿吨。预计2025年全球钢铁需求将增长1.2%，至18.15亿吨。 4、LME有色金属现货升贴水，4月10日LME0-3铜贴水134.5美元/吨，LME0-3铝贴水50.9美元/吨，LME0-3铅贴水39.03美元/吨，LME0-3锌贴水37.94美元/吨，LME0-3锡升水26美元/吨，LME0-3镍贴水175.73美元/吨。 5、1-3月上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7648.898吨同比上升32.29%，2024年1-3月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7648.898吨（双边15297.796吨），同比上升32.29%，累计成交额单边3.7440万亿元（双边7.4881万亿元），同比上升54.73%。2024年1-3月，上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边14479.502吨（双边28959.004吨），同比上升14.89%。累计成交额单边6.2626万亿元（双边12.5251万亿元），同比上升33.98%。 6、必和必拓有望取代Codelco成为全球最大铜生产商，据外媒，据Bloomberg估计，随着必和必拓集团在全球生产商排名中超越Codelco，铜行业即将迎来新的领导者。彭博资讯（Bloomberg Intelligence）分析师Grant Sporre表示，只要必和必拓位于智利的巨型Escondida矿继续提高产量，该公司今年就将超越Codelco。尽管如此，Codelco可能会在未来几年夺回榜首，因为它正在努力从项目的延误和失误中恢复过来。 1、EIA：上调美国石油产量预期，美国能源信息署（EIA）预计美国2024年石油产量为1321万桶/日（前次预计为1319万桶/日），预计2025年为1372万桶/日（前次预计为1365万桶/日）。 2、EIA大幅下调今年全球原油需求增速预期，美国能源信息署（EIA）将2024年全球原油需求增速预期下调48万桶/日至95万桶/日（此前为143万桶/日），将2025年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至135万桶/日（此前为138万桶/日）。 3、全球最大石油贸易商日益看涨对下半年石油牛市充满信心，在油价数月来首次突破每桶90美元之后，全球最大的几家大宗商品贸易商对进入下半年之际的石油市场保持牛市越来越充满信心。全球最大的独立贸易商维多集团(VitolGroup)的首席执行官Russell Hardy表示，该公司现在预计今年日需求将增长190万桶。这比国际能源署(IEA)目前的预期高出30%以上。如果这一数字成为现实，将几乎与2023年的增长数字相当。维多集团的竞争对手托克集团和贡渥集团也表达了对需求的乐观看法，分别提到全球经济增长和近期数据强劲。“全球石油市场势将进入极度吃紧的状态，”对冲基金Citadel的大宗商品业务主管 Sebastian Barrack周一在FT大宗商品全球峰会上表示。“OPEC无疑重新获得了控制权。” 4、美联储博斯蒂克表示，可能需要进一步推迟降息；如果通胀回落的速度恢复，可能会提前进行降息；若就业数据显示痛苦将至，则对更早降息持开放态度。 5、CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为97.4%，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为97.4%，累计降息25个基点的概率为2.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为42.2%，累计降息25个基点的概率为56.3%，累计降息50个基点的概率为1.5%。