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金石期货研究所，2023年10月13日 商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂2401涨5.68%、红枣2401涨4.83%和菜油2401涨3.42%；跌幅前三：工业硅2401跌1.54%、硅铁2312跌0.98%和烧碱2405跌0.92%。 1、农业农村部：本月对2023/24年度棉花产量、进出口、消费预测数据不作调整，据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析，本月，根据海关统计数据，将2022/23年度中国棉花进口量调减2万吨至143万吨，棉花期末库存调减至711万吨。本月预测，2023/24年度棉花产量、进出口、消费维持上月不变。全国棉花进入集中采收期，受播种期和生长期不利天气影响，采摘进度较往年偏慢，近期天气条件总体有利，棉花采收有望加快。据国家棉花市场监测系统数据，截至10月7日，全国新棉采摘进度12.5%，同比下降3.5个百分点，其中新疆采摘进度10.6%，同比下降2.7个百分点。 2、农业农村部：新年度全国食糖产量有望恢复性增长，据农业农村部发布2023年10月中国农产品供需形势分析，本月对预计数据不作调整。2022/23年度中国食糖产销结束，截至9月末，全国累计产糖897万吨，比上年度减少59万吨；累计销糖853万吨，比上年度减少14万吨；累计销糖率95.1%，比上年度加快4.4个百分点。食糖年度均价为每吨6346元，在预测范围内，比上年度每吨涨640元，涨幅11.2%；国际原糖年度均价为每磅22.5美分，在预测范围内，比上年度每磅上涨3.6美分，涨幅19.0%。内蒙古、新疆首家糖厂分别于9月17日、26日开机，截至10月10日，共有21家糖厂开榨生产，2023/24年度生产伊始，总体正常偏快。广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加。综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。 3、USDA美棉供需月报：10月预估2023/2024年度美棉产量环比减少7万吨，据美国农业部USDA发布的10月供需报告：2023/2024年度美国棉花平衡表，棉花种植面积预期1023万英亩，9月预期为1023万英亩，环比持平；棉花收获面积预期802万英亩，9月预期为802万英亩，环比持平；棉花单产预期767磅/英亩，9月预期为786磅/英亩，环比减少19磅/英亩；棉花产量预期279万吨， 9月预期为286万吨，环比减少7万吨；棉花期末库存预期61万吨，9月预期为65万吨，环比减少4万吨。 4、10月USDA大豆供需月报：美国2023/24年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，据美国农业部USDA发布的10月供需报告，10月美国2023/2024年度大豆产量预期41.04亿蒲式耳，9月预期为41.46亿蒲式耳，环比减少0.42亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳，9月预期为22.9亿蒲式耳，环比增加0.1亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.55亿蒲式耳，9月预期为17.9亿蒲式耳，环比减少0.35亿蒲式耳；10月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，9月预期为2.2亿蒲式耳，环比持平。 1、硅锰继续关注整体供需关系的变化，据铁合金现货网，大型钢厂招标仍未定价，硅锰市场逐渐偏弱盘整运行，市场信心随之松动（锰矿价格下调；钢厂近期检修停产较集中；硅锰供应水平偏高）。短期市场暂无明显利好支撑，贸易商方面压价情绪提升，在期货连续下跌下，谨慎观望或刚需操作。短期看，市场还有待钢招博弈结果指引，后续建议保持关注硅锰供需关系变化以及成本面调整情况。2、LME有色金属现货升贴水，10月13日LME0-3铜贴水75.25美元/吨，LME0-3铝贴水27.25美元/吨，LME0-3铅升水18.25美元/吨，LME0-3锌贴水24.5美元/吨，LME0-3锡贴水339美元/吨，LME0-3镍贴水266美元/吨。 3、国家统计局：9月煤炭开采和洗选业下降15.6%，收窄0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.0%，收窄1.6个百分点。 4、巴里克第三季度黄金、铜产量上升，据外媒，加拿大巴里克矿业公司（BarrickGold）周四表示，由于内华达州Cortez金矿产量增加，第三季度黄金产量环比增长近3%。该公司在截至9月30日的三个月内的初步黄金总产量为104万盎司。高于上一季度的101万盎司。巴里克本季度初步铜产量从上一季度的1.07亿磅增长4.7%，至1.12亿磅，主要受赞比亚Lumwana矿的产量的提升影响。 5、必和必拓通过初步工会协议避免了Escondida矿的罢工，据外媒，全球矿业公司必和必拓（BHP）周三晚间宣布，该公司与智利Escondida铜矿的监管者工会达成初步协议，避免了该全球最大铜矿的罢工。9月下旬，工会成员拒绝了该公司的一项提议，促使政府进行调解，以避免停工。必和必拓在周三晚间的一份声明中表示：“双方同意将调解时间延长一天，以便在成员批准后敲定并签署新的集体谈判协议。公司继续正常运营。”2022年，Escondida生产了105万吨铜。 1、俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球市场已经平衡，但平衡是脆弱的。更慢的全球经济增速影响了原油需求。市场状况需要OPEC+更密切的合作，俄罗斯和沙特 将继续密切关注原油市场。OPEC+成员国之间的合作确保了石油市场的稳定和投资。 2、IEA月报显示，2023年全球石油需求增速预计为230万桶/日，得益于中国、印度和巴西的增长，之前的预测为220万桶/日；将2023年石油供应增长预测保持在每日150万桶，总供应平均为每日1.016亿桶。 3、美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人，预估为21万人，前值为20.7万人。 4、美国9月CPI同比增长3.7%高于预期核心CPI连续六个月下降，美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降，预估为4.1%，前值为4.3%；美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。 5、美国整体CPI保持不变，核心CPI保持回落趋势，美国9月未季调CPI年率录得3.7%，美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降；美国9月季调后CPI月率录得0.3%，较上月亦有所回落。 6、美国申请失业金人数保持在历史低位，美国上个星期申请失业金的人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。公布的数据显示，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。这些数字继续表明美国工人享有非凡的工作保障。当美联储去年开始提高基准利率以控制飙升的物价时，许多经济学家预计美国将陷入衰退。不过近期通胀压力缓解和就业状况良好的结合，让人们燃起了美联储能够实现所谓软着陆的希望。 7、CME“美联储观察”：美联储11月维持利率不变的概率为85.1%，据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.1%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.9%。到12月维持利率不变的概率为65.5%，累计加息25个基点概率为31.1%，累计加息50个基点概率为3.4%。8、国家统计局：9月PPI同比下降2.5%环比上涨0.4%，国家统计局数据显示，9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比上涨0.6%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。 9、国家统计局：中国9月CPI同比持平环比上涨0.2%，国家统计局数据显示，2023年9月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降3.2%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.9%，服务价格上涨1.3%。1—9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。9月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%； 食品价格上涨0.3%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4%，服务价格下降0.1%。