纳科诺尔：2023年年度报告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd 2023年度报告 公司年度大事记 2023年5月，在2023第十五届深圳国际电池技术展览会（CIBF电池展），重磅推出了与清研电子联合研发的干法电极成型覆合一体机，以及自主研发的多功能压延覆合补锂实验机和宽幅高分子辊压机，新品将以更高性能满足国内外客户多场景应用需求。纳科诺尔公司副董事长付博昂，清研电子董事长王臣携嘉宾一同进行剪彩活动，共同见证了新品亮相的闪耀时刻，并吸引众多客户莅临现场参观交流。 22023年7月，纳科诺尔与清研电子合资成立了清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司，旨在将干法设备的研发和市场推广更好的持续进行，优化公司战略布局。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................49第七节融资与利润分配情况................................................53第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................57第九节行业信息..........................................................64第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................65第十一节财务会计报告....................................................71第十二节备查文件目录...................................................195 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 公司分别于2022年10月11日和2022年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议和2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过960万股，预计发行募集资金总额不超过12,000万元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年12月19日印发的《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3687号）。经审查，全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。2023年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2023]79号)，核准公司定向发行不超过9,600,000股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。截至2023年2月10日，本次实际募集新增股份数量为960万股，募集资金12,000万元全部出资到位。2023年2月13日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2023）第308001号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2023年3月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书（业务单号：107000016712），完成新增股份登记。完成本次增发后，公司注册资本由6,037万元变更为6,997万元。 公司于2023年2月13日、2023年3月2日分别召开第三届董事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟定公司核心员工的议案（修订稿）》《关于2022年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单及授予日的议案（修订稿）》等相关议案，将2022年股权激励计划预留权益40.00万股授予17名公司核心员工。截至2023年4月10日止，公司实际已收到17名股权激励对象缴纳的400,000股限制性股票认购款，合计人民币2,000,000.00元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月11日出具验资报告（中兴财光华审验字（2023）第308002号）。2023年4月18日公司发布了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，并收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书（业务单号：128000000009），完成公司的新增股份登记。完成本次股权激励计划后，公司注册资本由6,997万元变更为7,037万元。 2023年9月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2180号）。2023年11月16日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股20,000,000股，并收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书（业务单号：123000000550），完成公司的新增股份登记。完成向不特定合格投资者公开发行股票后，公司注册资本由7,037万元变更为9,037万元。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年12月15日全额行使，对应新增发行股数3,000,000股，2023年12月21日公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《增发股份登记确认书》，完成公司新增股份登记，股本由9,037万股变更为9,337万股。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 一、注册变更期后更新情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年12月15日全额行使，对应新增发行股数3,000,000股，2023年12月21日公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《增发股份登记确认书》，完成公司新增股份登记，股本由9,037万股变更为9,337万股。2024年2月1日，公司完成了本次新增股份的工商变更登记及公司章程备案工作，公司注册资本变更为9,337万元。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）公司从事的主要业务 公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括： 1、锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务； 2、应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料等）生产用设备。 （二）公司的经营模式 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 1、销售及盈利模式 公司的主要产品为新能源电池极片辊压机，属贵重、大型生产设备，主要服务于新能源电池制造企业。由于电池生产企业对设备的性能参数要求不尽相同，产品绝大部分为公司根据客户需求定做，以直销方式销售。公司销售网络以粤、浙、沪等东南部沿海地区为源点向内地散射性分布，遍布于全国30多个省市自治区。公司获取订单主要通过销售人员与客户直接沟通、参与客户招标项目、参加专业型展会等方式。公司报告期内主要通过轧机的生产及销售活动获取收入，公司也通过提供轧机大修、备件销售等服务获取部分利润。公司的下游客户以动力及储能电池制造企业为主，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、海辰储能、武汉楚能、远景动力、清陶能源等。 2、采购模式 为了更好的控制产品生产成本及产品品质，增加高附加值环节在产品价值中的比重，公司主要将轧辊的精磨以及最后总装作为公司自有生产环节，包括轧辊在内的零部件均靠外部采购或外协生产而来。外部采购与外协生产的主要差异为：外部采购主要采购内容为标准零部件，直接向公开市场采购，主要包括轴承、减速机、电气元器件等；外协采购主要系公司向外协厂商提供图纸及技术方案，由外协厂商生产加工后交付公司使用，主要包括轧辊、机座等。公司的主要供应商类型为机械设备加工厂、五金制造厂等。 3、生产模式 公司采取以销定产模式，在确定客户需求之后，公司成立专门项目小组，开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步开展设计、生产工作。生产部门根据技术部下达的定制化技术指标制定生产计划。在整个生产过程中，由公司质检部门对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。 4、研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，联合研发、委托研发为辅。 公司自主研发流程为市场部汇总分析电池工艺技术的发展趋势以及客户的重大技术需求，并整理编纂项目需求书，提交由总经理、总工程师等公司领导组成的审核团队进行审核。通过审核后，研发部根 据项目需求书开展研发工作，主要分为立项、开发、测试、试产、量产共5个阶段。 （三）公司的核心竞争力 1、技术研发优势 公司整合邢台、深圳、常州各地技术资源，统一部署，重点突破，以自主研发为主，与下游领域龙头企业或相关科研院所（清华大学、燕山大学等）合作开发为辅。报告期内新增11项发明专利权、69项实用新型专利权。 公司开展电池极片辊压精确控制技术及装备开发与工业应用研究、碳纤维预浸线的研发和高精度超宽幅电池极片辊压机产业化等项目的研发工作。研发工作中围绕辊压工艺数学模型、AGC泵控节能系统、高精度热辊压技术、极片辊压变形多尺度力学模型、辊型在线柔性调控技术、工业大数据智能化模型等先进技术，特别是对辊压基础理论与工业应用研究，进一步提升了锂电池极片辊压质量与工艺装备水平，进一步提高了碳纤维预浸生产的稳定性，从而稳定提高了公司产品在市场端的技术优势和领先性。 2、产品工艺优势 公司已建立了完善的质量控制体系，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司对进