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分红稳健增长略超预期

2024-03-22 曾广荣,刘雨辰国联证券静心悟动

中国平安发布2023年年报，全年实现NBV 310.8亿，同比+7.8%。新准则下公司实现归母净利润856.65亿，同比-22.8%。分红稳健增长略超预期，全年拟派发每股红利2.43元，同比+0.4%。NBV增速环比回落，主要系精算假设调整影响。公司投资质量有望改善，不动产投资占比下降。预计公司2024-2026年保险业务收入分别为5523/5848/6201亿，对应增速分别为3%/6%/6%；归母净利润分别为1008/1154/1264亿，对应增速分别为18%/15%/10%。维持目标价60.7元，维持“买入”评级。

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分红稳健增长略超预期

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