晨会·每日信息速递·证券研究报告 请务必阅读报告正文后各项声明 1 / 9 2024年04月10日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.04.09 2024.04.09 每日信息速递2024.04.08 2024.04.08 每日信息速递2024.04.03 2024.04.03 每日信息速递2024.04.10 【财经要闻速递】  三部门发布边民互市贸易进出口商品不予免税清单  《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》7月1日实施  2024年一季度中国中小企业发展指数再现回升  我国建筑和市政基础设施设备将迎来有序更新改造  2023年度深市业绩说明会主题周即将启动 围绕新质生产力等主题推动资本市场强本强基 【行业要闻速递】  乘联会：3月乘用车出口40.6万辆 创出历史最高月度出口量  中汽协：2月汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长  市场监管总局组织开展专项行动 严格规范医疗美容广告发布行为  市场监管总局：规范网络消费 禁止“大数据杀熟”  国家邮政局：3月中国快递发展指数为382.2，同比提升24.2% 【个股重要公告】  百利天恒：注射用BL-B01D1用于复发性或转移性食管鳞癌III期临床试验完成首例受试者入组  包钢股份：拟将二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税16792元/吨  上海医药：劳拉西泮片通过仿制药一致性评价  新城控股：3月实现合同销售金额约42.36亿元，同比下降46.52%  温氏股份：3月肉猪销售收入47.27亿元，环比增长41.61%  浙江交科：中标20.7亿元高速公路改扩建工程  国药现代：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书  盘江股份：拟52.2亿元投资关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期等项目  海思科：获得创新药HSK31858片新适应症《药物临床试验批准通知书》  天成自控：公司收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 2 / 9 【财经要闻速递】 三部门发布边民互市贸易进出口商品不予免税清单 据财政部4月9日消息，财政部、海关总署、税务总局等三部门发布关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知，通知明确除《边民互市贸易进口商品负面清单》所列的商品外，边民均可通过互市贸易方式进口。边民互市贸易进口商品不予免税清单共21项商品，包括烟、酒等，以及超出规定数量的小麦等农产品。进口免税额度以个人为单元计算和使用。边民互市贸易出口商品不予免税清单包括国家禁止出口的商品、应征收出口关税的商品和取消出口退税的商品。今后，财政部将会同有关部门根据边民互市贸易发展的实际情况，适时动态调整边民互市贸易进出口商品不予免税清单。（上海证券报） 《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》7月1日实施 国务院新闻办公室4月9日上午举行政策例行吹风会，市场监管总局等部门介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）有关情况。 市场监管总局介绍，作为消法的第一部配套行政法规，《条例》起到了承上启下、辐射带动的作用，在我国消费者权益保护事业发展历程上具有重要里程碑意义。 《条例》坚持问题导向、系统观念，重点在细化经营者义务、强化国家保护、完善争议解决等方面作出了一系列的规定，总结一下，有五个方面的亮点。 一是以人为本。全面加大了对消费者安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、安宁权、个人信息等保护力度，既是权利保障，也是行动指南。 二是统领各方。作为基础性的、综合性的一般法，各领域的经营行为都要遵循其规定；作为倾斜保护消费者的特殊法，各行业的规章制度都要符合其精神。 三是与时俱进。对预付式消费、直播带货、“一老一小”、“霸王条款”、“刷单炒信”、“大数据杀熟”、自动续费、强制搭售等新领域新问题，作出了专门的规定。 四是关口前移。完善消费纠纷先行和解、行政调解、多元化解等机制，把更多纠纷化解在源头、消灭在萌芽状态。 五是社会共治。强化社会监督和信用约束，更好发挥消费者以及消协组织的作用，同时明确反对滥用权利、恶意维权。《条例》的出台将更好支持消费者依法维权，更好指引经营者依法经营，更好推动消费市场繁荣发展。 今年是消法实施30周年，《条例》也将于7月1日起正式生效。（央视新闻客户端） 2024年一季度中国中小企业发展指数再现回升 记者4月9日从中国中小企业协会获悉，2024年一季度中国中小企业发展指数再现回升。一季度中小企业发展指数为89.3，比上季度上升0.2点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平。其中，分行业指数3升1平4降，分项指数全面上升。3月当月，中小企业发展指数为89.3，比上月上升0.2点。 企业复工复产步伐加快，一季度中小企业开工率大幅上升。对样本企业开工率调查显示，3月末，完全开工的企业占47.5%，比去年底上升15.1个百分点。 从分行业指数来看，今年一季度，工业、房地产业和信息传输计算机服务软件业 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 3 / 9 指数比上季度分别上升0.4、0.1和0.3点，批发零售业指数持平，建筑业、交通运输邮政仓储业、社会服务业和住宿餐饮业指数比上季度分别下降0.2、0.1、0.3和0.2点，社会服务业指数降幅较大。 从分项指数来看，今年一季度，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、成本指数、资金指数、劳动力指数、投入指数和效益指数均止跌回升，环比分别上升0.2、0.2、0.3、0.1、0.3、0.1、0.2和0.1点。 中国中小企业协会表示，从一季度中小企业发展指数来看，当前中小企业发展信心有所提振，市场预期有所改善，企业融资状况有所改善，劳动力供应上升、需求持平，促进民间投资政策以及大规模设备更新和消费品以旧换新等政策出台，释放明显信号，企业投资意愿有所增强。（上海证券报） 我国建筑和市政基础设施设备将迎来有序更新改造 新华社北京4月9日电住房城乡建设部近日印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，要求以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新。 实施方案明确，各地要以大规模设备更新为契机，加快行业领域补齐短板、升级换代、提质增效，提升建筑和市政基础设施设备整体水平。到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。 住房城乡建设部相关司局负责人介绍，建筑和市政基础设施设备更新的重点任务分为十大类，包括住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯、供水设施设备更新、污水处理设施设备更新、供热设施设备更新、液化石油气充装站标准化更新建设、城市生命线工程建设、环卫设施设备更新、建筑施工设备更新以及建筑节能改造。 在配套政策上，实施方案要求，完善财税政策，提供金融支持，健全费价机制，提升实施标准，加强要素保障。对符合条件的相关设备更新，通过中央预算内投资等资金渠道予以适当支持。运用再贷款政策工具，引导金融机构加强对相关设备更新和技术改造的支持；中央财政对支持建筑和市政基础设施设备更新，符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定贴息支持。指导各地建立健全供水、供热、污水与垃圾处理等价格和收费标准动态调整机制。（新华社） 2023年度深市业绩说明会主题周即将启动 围绕新质生产力等主题推动资本市场强本强基 据深交所4月9日消息，投资者是市场之本，上市公司是市场之基。近期，深交所深入贯彻中央金融工作会议精神，认真落实中国证监会“两强两严”工作要求，以“提质增效促发展 强本强基开新篇”为主线，引导上市公司积极召开2023年度业绩说明会，推动树立资本市场价值投资、长期投资的核心理念。2023年度业绩说明会将于4月中旬至6月上旬，以“央企力量筑强基”“新质生产力主战场”“民营经济迈新阶”“湾区引擎‘粤’强劲”“数字经济‘智’动力”“能源革命‘绿’新机”“先进制造‘创’未来”等七大主题周形式，全方位多维度向市场展示公司业绩、经营状况、发展战略，回应投资者最新关切。 4月16日起，深交所将以“央企力量筑强基”为主题，在上市大厅组织召开集体业绩说明会，邀请中国建材集团下属11家上市公司及招商集团下属4家上市公司作为代表参加，通过“线上+线下”方式与投资者面对面沟通交流。4月29日，深交所 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 4 / 9 还将在西部基地组织召开“分会场”集体业绩说明会，邀请电科网安、久远银海、中建环能等公司参加。主题周内，海康威视、长安汽车、一汽解放、龙源电力等央企也将召开线上业绩说明会（具体会议信息以公告为准）。业绩说明会上，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等核心成员将解析公司业绩，回答投资者提问，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解公司情况。 在“央企力量筑强基”主题周开启后，其余六大主题周也将相继启动。深交所将积极发挥互动易平台功能，通过征集投资者提问、在线图文交流、视频与PPT播放、同步视频转播等形式，为上市公司提供面向全体投资者的互动渠道。欢迎广大投资者持续关注、积极参与，共同推动形成有利于提高上市公司质量的良好市场生态。（上海证券报） 【行业要闻速递】 乘联会：3月乘用车出口40.6万辆 创出历史最高月度出口量 据乘联会4月9日消息，3月1-31日，乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%。3月乘用车出口（含整车与CKD）40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量。 3月新能源乘用车生产达到78.8万辆，同比增长25.2%，环比增长84.9%。3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。 今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。3月乘用车出口（含整车与CKD）40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量；1-3月累计出口106.3万辆，同比增长36%。3月新能源车占出口总量的29.3%，较同期增长5.4个百分点。随着红海危机对出口影响下降，3月自主品牌出口达到34.1万辆，同比增长33%，环比增长37%；合资与豪华品牌出口6.5万辆，同比增长110%。（上海证券报） 中汽协：2月汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年2月，汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长。汽车零部件类产品出口金额达73.2亿美元，环比下降24.1%，同比增长17.1%。 2024年1-2月，汽车零部件产品出口金额169.7亿美元，同比增长14%。（上海证券报） 市场监管总局组织开展专项行动 严格规范医疗美容广告发布行为 据市场监管总局4月9日消息，为进一步规范人民群众反映最集中的医疗、药品、食品等民生领域广告市场秩序，切实保障消费者合法权益，推动构建良好消费环境，市场监管总局于近日印发工作方案，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。 一是保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 5 / 9 二是从严查处“神医”“神药”广告，严惩借健康科普等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告，严厉整治在广告中冒充专家或者名医开展宣传、未经审核发布相关广告等违法行为。 三是强化食