九丰能源：2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建国、主管会计工作负责人杨影霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下： 在2023年半年度每股派发现金红利0.30元（含税，合计分派现金红利185,611,183.20元）的基础上，2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税，预计分派现金红利248,842,932.80元），则2023年度累计向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税），累计派发现金红利预计434,454,116.00元（含税），占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的33.27%。 在实施年度权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告所涉及的业绩展望、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险，详见本报告之“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................69第五节环境与社会责任.................................................................................................................89第六节重要事项............................................................................................................................96第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................140第八节优先股相关情况................................................................................................................153第九节债券相关情况....................................................................................................................154第十节财务报告...........................................................................................................................158 第一节释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （二）主要财务指标 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入2,656,615.45万元，同比增长10.91%，主要系公司清洁能源业务销 量 同 比增 长， 能 源服 务 及特 种 气体 业务 产 生增 量 收入 所 致； 归 属于 上市 公 司股 东 的净 利 润130,589.40万元，同比增长19.81%，主要系本年度公司清洁能源业务单吨毛利保持基本稳定、销量同比增长，能源服务及特种气体业务产生增量利润贡献所致。 2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额215,817.91万元，同比增长27.27%，主要系公司报告期内盈利同比增加及营运资本管控效率提升所致。 3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产777,512.64万元，同比增长12.00%，主要系公司报告期内实现盈利及可转债转股所致。 4、报告期内，公司基本每股收益2.11元/股、稀释每股收益1.95元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益2.16元/股，分别同比增长19.89%、10.80%及26.32%，主要系报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司2023年度总体经营情况 2023年，受地缘政治与俄乌、巴以冲突扰动，夏季极端天气引起全球电力需求增长，挪威天然气生产中断及澳洲罢工事件冲击，北半球暖冬及欧洲储气库库存持续处于高位等因素影响，国际天然气价格全年呈现震荡回落趋势，全球天然气供需错配问题得到有效改善。同时，我国积极推进能源绿色低碳转型进程，深化天然气市场化改革，进一步理顺天然气价格机制，随着国内经济增长动能逐步释放，2023年，国内天然气市场整体呈现量增价跌的态势。 2023年，是公司“一主两翼”业务战略落地执行与融合发展的关键之年。报告期内，公司三大业务板块共同发力，清洁能源业务实现积极、稳健增长，能源服务业务形成快速、有效布局，特种气体业务取得创新、跨越突破，并形成良好的协同发展合力。2023年度，公司实现营业收入2,656,615.45万元，同比增长10.91%；实现归属于上市公司股东的净利润130,589.40万元，同比增长19.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润133,465.50万元，同比增长26.25%。截至2023年12月31日，公司资产总额1,440,920.17万元，负债总额625,466.73万元，资产负债率43.41%；归属于上市公司股东的净资产777,512.64万元；2023年度，公司加权平均净资产收益率达17.85%；经营活动产生的现金流量净额为215,817.91万元，同比增长27.27%。 （二）驱动公司发展与业绩变动的内在因素 1、战略驱动 公司始终坚持战略牵引、战术推进，为发展定锚。上市后，公司一方面从以获取资源顺价毛利为特征的清洁能源业务，向以提供服务为特征的能源服务业务拓展；另一方面从工业天然气、液化石油气等能源气体领域向工业气体、特种气体领域延伸，形成清洁能源、能源服务、特种气体三大业务高效、协同发展格局。因此，清晰的战略牵引力是驱动公司发展及超额完成2023年度经营目标任务的核心因素。 2、清洁能源业务驱动 LNG业务：2023年，公司持续构建“海气+陆气”双资源池，提升资源配置效率，加快工业终端布局，强化业务顺价能力，单吨毛利保持基本稳定；同时，受气价下降及部分工业、燃气电厂等终端用户需求增长影响，LNG（含PNG）可比口径销量同比增长超过30%。LPG业务：2023年，公司强化“一体化”优势，优化运作模式，继续保持在民用气及粤港澳大湾区市场的领先优势，LPG单吨毛利及销量同比基本持平。 3、能源服务业务驱动 能源作业服务：2023年，公司天然气回收处理配套服务作业量达38万吨，可比口径下作业量同比增长超过30%，价格联动下单吨服务性收益保持基本稳定；此外，公司积极布局低产低效井辅助排采服务业务，截至期末，在运营超过110口天然气井，为公司业绩提供增量贡献。能源物流服务：2023年，公司重点推进LNG船舶运力服务及LNG接卸与仓储服务（对外窗口期）服务，全年收入及毛利水平同比基本持平。 4、特种气体业务驱动 氦气业务：2023年，公司高纯度氦气产销量达30万方，可比口径下产销量同比增长超过60%，同时积极开拓下游工业用氦客户，加快“资源+终端”模式的落地。氢气业务：2023年，公司主要通过现场制气模式为下游客户提供氢气服务，并积极拓展氢气零售市场。截至期末，公司氢气项目在运行产能规模达2万方/小时，发展势头良好。此外，公司积极布局华中地区零售气市场，提高产品附加值。 5、资本驱动 公司三大业务具有一定的“重资产”“资源性”“稀缺性”特点，发展过程中伴随着融资和整合。2023年，公司完成发行定向可转债募集配套资金12亿元，助推公司财务状况进一步优化及公司内涵式高质量发展；此外，2023年，公司积极通过收购整合方式推进能源服务与特种气体业务布局，顺利完成对河南中能、正拓气体、湖南艾尔希三家公司的重组，助推公司外延式快速发展。 6、制度、激励与文化驱动 公司通过健全相关制度，提高管控效力和规范运作水平，用机制驱动发展；不断完善市场化薪酬与分配机制，自上而下、多向联动分解关键绩效指标，强化短中长期激励，提高员工的积极性、能动 性以及执行力。特别地，以共同事业目标为导向的公司“合”文化