飞鹿股份：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年04月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以188,608,316为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................43第五节环境和社会责任........................................................................................................................................58第六节重要事项....................................................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................85第八节优先股相关情况........................................................................................................................................92第九节债券相关情况............................................................................................................................................93第十节财务报告....................................................................................................................................................96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。以上备查文件的备查地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司作为一家主要从事金属表面、非金属表面和混凝土表面、新能源领域防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。主营产品包括防腐涂料、防水材料、光伏组件封装材料、新能源热管理材料等，主营服务包括涂料涂装一体化、涂装施工、光伏电站EPC承包等，主要面向轨道交通行业、建筑防水行业、新能源行业。 （一）公司行业发展态势 1、轨道交通行业 轨道交通行业作为交通运输行业的一个重要子集，现已经在我国发展了60余年，具备较强大的国际创新竞争力和自主可控实力。 在轨道交通装备行业方面，轨道交通装备产业作为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》所确定的高端装备制造业中五个重点发展方向之一。对于轨道交通装备新增市场，在现代化强国和交通强国建设中，正加快实现由高速发展向高质量发展转变，《交通强国建设纲要》中也重点提出要加强新型载运工具研发，实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，对于加快转变经济发展方式、推进产业结构升级、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。除此之外，随着城镇化率的提高，中心城市、都市圈和城市群等基础设施建设过程中也将进一步加大对于轨道交通装备的需要，另一方面，“一带一路”政策叠加第三届“一带一路”高峰论坛举办，将带动沿线国家基建项目建设，更是会将推动我国高铁等高端轨道交通装备走向全世界。对于轨道交通装备存量市场，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要将交通运输设备作为更新改造领域之一。受益于设备更新换代顶层政策扶持，轨道交通装备将迎来全面更新换代的时代。一是对于老旧内燃机车存量市场，根据国铁集团2023年统计公报，截至2023年底全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车7,800台。2024年2月，国家铁路局局长费东斌在出席国新办交通运输高质量发展服务中国式现代化新闻发布会时提及，要力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。根据国家铁路局领导表态，若要在2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，或将给机车等相关设备配套厂商带来较好的发展机遇。二是对于动车组存量市场，中国中车曾于2023年1月、10月分别发布签订动车组高级修合同金额共142.8亿元，于2024年3月发布签订动车组高级修合同金额为147.8亿元。当前中国中车发布的2024年单笔动车组高级修合同金额已经超过2023年发布的金额总和，且随“十二五”期间投入运营的我国动车组将陆续进入密集大修期，未来动车组维保需求将得到快速增长。 在轨道建设工程行业方面，铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，根据国铁集团发展改革部表示，结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势。2021-2022年已经完成投资额为14,598亿元。2023年完成投资额为7,645亿元，同比增长了7.5%，是“十四五”以来铁路投资规模完成最多的一年。与此同时，随着轨道交通与城市发展进一步融合，城市轨道交通运营规模也将持续扩大，根据中国城市轨道交通协会发布的《2023年中国内地城轨交通线路概况》显示，截至2023年12月31日，中国内地累计有59个城市投运城轨交通线路11,232.65公里。预计“十四五”后三年城轨交通仍然处于比较稳定的快速发展期，城市轨道交通运营规模将持续扩大，有望在“十四五”期末城轨交通运营线路接近13,000公里，运营城市有望超过60座，城市轨道交通在公共交通中发挥的骨干作用也将更加明显。 未来，轨道交通装备存量市场在政策的催化下、轨道建设工程市场在城镇化速度加快带动的发展机遇加持下，将给公司轨道交通防腐防水等高分子材料业务与服务创造更多发展机遇。 2、建筑防水行业 建筑防水行业作为我国经济发展中的先导拉动型产业，在国民经济发展中起着重要作用。根据中国建筑业协会发 布的《2023年建筑业发展统计分析》，截至2023年底，全国建筑业企业完成建筑业总产值315,911.85亿元，同步增长5.77%。全年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元，比上年增长7.1%。建筑业增加值增速连续两年高于国内生产总值增速，建筑业支柱产业地位得到进一步巩固。根据安永信息显示，“十四五”期间，中国工程建设市场将从中速增长期进入中低速发展期，但中国仍拥有全球最大的建设规模。根据安永预测数据显示，2025年中国建筑行业总产值约为人民币33万亿元；2027年，中国建筑业总产值预计将突破36万亿元。与此同时，根据《2024年政府工作报告》，2024年房地产重点工作方向为：标本兼治稳妥有序处置化解房地产风险；为适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商品房基础性制度建设，满足刚性和多样化改善性住房需求。与此同时，《2024年政府工作报告》进一步提出：稳步实施城市更新行动，推进平急两用公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网，推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题，加强无障碍、适老化设施建设，打造宜居、智慧、韧性城市。根据本次政府工作报告，当前“保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造”三大工程的实