【长江电新&计算机】继续坚定重点推荐【国网信通】！1、预计24年

【长江电新&计算机】继续坚定重点推荐【国网信通】！1、预计24年公司利润10亿元（股权激励目标），当前对应估值23倍，作为国网旗下核心上市公司之一且专注数字化景气赛道，具备较强支撑。2、公司今年有望迎来三重催化：1）今年作为此前信产集团承诺解决同业竞争的最后一年，存在资产注入的可能；2）央国企AI投入下国网数字化存在提升空间；3）新管理层到位有望注入新活力。【长江电新&计算机】继续坚定重点推荐【国网信通】！1、预计24年公司利润10亿元（股权激励目标），当前对应估值23倍，作为国网旗下核心上市公司之一且专注数字化景气赛道，具备较强支撑。2、公司今年有望迎来三重催化：1）今年作为此前信产集团承诺解决同业竞争的最后一年，存在资产注入的可能；2）央国企AI投入下国网数字化存在提升空间；3）新管理层到位有望注入新活力。3、针对解决同业竞争承诺方面，我们最近进行了相应研究：1）复盘南瑞历史解决同业竞争承诺看，关于控股股东集团内资产同业竞争事项的承诺均能够按期完成和兑现，并且均以资产收购的方式解决同业竞争。2）信产集团体外资产众多，均围绕信息通信领域展开，其中国电通、亿力科技体量靠前；并且国网信通和体外资产在国网总部数字化统招中多个硬件和服务存在中标交集，预计潜在注入资产规模可观。