电气风电机构调研纪要

调研日期: 2024-03-29 上海电气风电集团成立于2006年，是一家涉及风电机组智能设计制造、风场智能运维、风资源评估、数字化风场投资开发、风电场资产智能管理、智慧能源等业务的公司。该公司拥有1.25MW-8MW+风电机组全覆盖的产品线，并依托上海、北京、丹麦等6大研发中心构建起全球技术研发体系。此外，上海电气风电集团在福建莆田、广东汕头、内蒙古锡盟、甘肃金昌等12个制造生产基地和8大区域服务中心为客户提供极致的交付体验与服务保障。该公司还利用物联网、云计算、人工智能、大数据等先进理念打造Iwind数据中心，为风资源评估、风电场智能诊断运维、风场资产智能管理等提供平台支撑。上海电气风电集团重视前沿技术研发，并加强与国内外一流企业机构合作，引领行业发展。该公司向产业链两端延伸，拓展数字化风场开发、智能运维等领域，向全生命周期服务商转变。此外，对标国际一流企业，以国际化视野不断开拓海外市场，加快“走出去”步伐，积极向国际化转变。上海电气风电集团的使命是“致力于创造有未来的能源”，核心价值观是“至臻至诚行远不殆”，目标是“全球领先的风电全生命周期服务商”。该公司努力实现这一宏伟愿景，以应对新时代的新机遇和新挑战。 问题1、如何看待2024年海陆预计的招标量、交付量? 答:根据“十四五”期间风电行业新增装机规划及公开数据预测,2024年全国海陆招标总量预计在100GW左右,其中海上预计15-20GW左右。根据国家发改委、能源局定下2024年全国风电光伏新增装机目标以及中电联预计的2024年风电新增装机量,结合内外部统计数据,预计2024年海陆装机总计80GW左右,其中海上装机10GW以上。 问题2、如何看待2024年分海陆招标价格趋势? 答:预计2024年海陆招标价格在目前的价格基础上会逐步企稳。 问题3、公司2023年四季度计提的亏损对公司业绩的影响? 答:公司结合项目盈利情况,根据会计准则的要求,对2023年度内签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本大于未来可实现收入的差额部分,在2023年度新增计提亏损合同损失准备。这部分计提已反应在公司2023年度经营结果中。 同时公司制定了具体的提质增效措施,预计2024年公司整体经营情况相比2023年将有所改善。 问题4、公司今年零部件议价进展情况如何? 答:目前公司核心零部件议价基本均已完成,主要因为上游产能充足,整机厂议价能力较强,零部件均有不同程度降幅。 问题5、目前上海竞配项目的公司参与情况? 答:上海580万千瓦竞配方案已发布,包括市管海域横沙东部及崇明东部海域项目,以及数个国管深远海项目。公司目前也积极参与项目竞配过程。 问题6、公司目前山东N2项目进展情况? 答:公司山东N2项目已取得项目核准,目前正推进相关部门的审批工作,预计2024年中开工,争取2025年年底将完成全部并网发电工作。 问题7、目前国管海域项目推进的难点有哪些? 答:相比于省管海域项目,国管海域在项目前期规划、项目核准、各部门审批等方面挑战都会更大,涉及各部门协调事项也很多,整个程序会更加复杂一些。 问题8、公司目前在毛利率提升方面有哪些措施? 答:公司除了通过技术创新推动产品成本下降以外,目前还采取了多种措施努力提升公司毛利率,比如加强自研自制核心零部件、二级原材料穿透,强化供应链建设实现目标成本等。同时我们以项目为抓手,加强目标成本和追加成本管控,做好定期数据监控,严格控制成本。 问题9、公司目前在出海方面有哪些进展? 答:公司制定“海外破局,订单突破,稳定增长,贡献利润”的海外业务发展目标,明确重点国别市场开拓策略、主推产品和解决方案,实现海外订单重大突破,在多个“一带一路”国家市场,如韩国、越南等实现海外订单突破,获取订单超40万千瓦。 2024年在部分订单实现交付的基础上,公司将继续做好海外产品规划,创新商业模式,根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身的情况,制定不同的市场拓展策略,扩大优势区域份额,发展机会区域,关注潜在区域,把握好发展机遇。 问题10、公司目前在大兆瓦机型上的技术储备? 答:目前海陆机组大型化在未来几年肯定还是一个趋势。公司目前8.5MW、10MW陆上机型正在全力推进样机测试验证和产品批量交付工作,同时对于陆上12-15MW级别的机型也做了技术预研。公司海神平台16MW的海上机型已经下线,该平台优化升级后单机容量最大可达18MW+,同时公司也在积极推进海上20MW+级别的技术预研和25MW+级别的技术储备。