环旭电子：2023年年度报告

公司简称：环旭电子转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈昌益先生、主管会计工作负责人刘丹阳先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈毓桦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，保持拟分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额。 公司2023年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................95第八节优先股相关情况.............................................................................................................104第九节债券相关情况.................................................................................................................105第十节财务报告.........................................................................................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本报告期营业收入同比减少11.27%，主要原因为（1）反映全球景气及终端市场需求的变化，通讯类产品及消费电子类产品因需求不振造成营收同比有所下降；（2）云端及存储类产品因产品需求结构性调整原因同比降幅较大；（3）汽车电子类产品及医疗电子类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户需求增加所致。 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少36.34%，主要系公司2023年营业收入下降，同时受材料成本率增加、汇兑相关收益减少影响，营业利润和净利润下降幅度超过营业收入降幅。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少40.90%，主要系公司2023年净利润下降，同时来自金融资产已实现金额及收到的政府补助收益增加，本期非经常性损益金额同比增长239.12%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是全球电子设计制造领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有30个生产服务据点，在全球为品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的D(MS)2服务。 （一）2023年公司整体情况 2023年全球电子产品需求下行，供应链处于去库存阶段，外部经营环境相比2022年落差较大，公司2023年营业收入同比减少11.27%。应对全球供应链重构和经贸区域化的趋势，公司持续投资海外产能，经营成本增加，此外，供应链降本压力和人民币兑换美元汇率等因素也造成2023年公司毛利率和营业利润率同比下降。公司2023年实现营业利润21.78亿元，同比减少37.08%，造成利润总额和归属于上市公司股东的净利润相应减少。 （二）营业收入变动情况 公司2023年实现营业收入607.92亿元，同比减少11.27%。其中，医疗电子类产品营收同比增长85.98%，汽车电子类产品营收同比增长10.18%，通讯类产品营收同比减少14.93%，消费电子类产品营收同比减少11.39%，工业类产品营收同比减少5.68%，云端及存储类产品营收同比减少23.07%。 营收结构的变化反映了全球景气及终端市场需求的变化。通讯类产品及消费电子类产品因需求不振造成营收同比有所下降；云端及存储类产品因产品需求结构性调整原因同比降幅较大；汽车电子类产品及医疗电子类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户需求增加所致。 （三）费用及利润变动情况 受材料成本率增加及汇兑相关收益减少影响，公司2023年毛利率为9.63%，同比下降0.86个百分点，营业利润率为3.58%，同比下降1.47个百分点，公司2023年实现营业利润21.78亿元，同比减少37.08%。 公司2023年加强费用管控，销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为36.03亿元，同比减少1.96亿元，降幅为5.17%。其中：管理费用同比减少2.06亿元，同比减少14.52%；研发费用同比减少2.27亿，同比减少11.17%；销售费用同比增加0.44亿元，同比增加13.6%，主要因疫情后全球销售布局而有所增加；财务费用同比增加1.93亿，增幅较大，主要是2023年外币汇兑净收益同比减少和外币借款成本增加所致。 受营业利润同比下降的影响，公司2023年实现利润总额21.90亿元，同比减少37.03%；实现归属于上市公司股东的净利润19.48亿元，同比减少36.34%。 （四）2023年的重要工作成果 1、持续投资海外产能 公司2023年持续进行全球生产据点的布局，在波兰新建厂房，在墨西哥新建第二工厂，预计2024年年中投入运营。2023年10月，公司成功完成对泰科电子有限公司汽车无线业务的收购交易，是公司成长战略的一个重要里程碑。 2023年，公司成立了“数字转型中心”来推动全球营运管理流程的优化，以整合全球的营运能力，匹配公司全球化布局的进程，提升“全球化平台、在地化服务”的效率和竞争优势。 2、审慎控管存货，稳健经营 2023年电子产业链仍处在景气下行周期，受后疫情时代需求放缓的影响，供应链去库存化比预期缓慢。公司积极管控库存，存货从2022年底的109亿元减少至2023年底的83亿元，营运资本占用金额大幅减少。 3、加快推进智能制造 公司核心业务是提供高效率、高质量的电子制造服务。公司已布局智能关灯工厂，并致力于发展更全面的“工业4.0”智能制造蓝图，涵盖产品设计、生产制造、供应链管理等各环节。2023年，上海张江厂关灯工厂升级至全新规模，机器人手臂数量扩充了2.5倍，融合工业4.0、人工智能、战情室、AGV（自动导引车）、AMHS（自动化物料处理系统）、智能仓储、自动调度、远程控制和数据收集等技术，为客户提供最先进的智能制造解决方案。 4、ESG绩效再创佳绩 公司秉持“低碳使命、循环再生、社会共融、价值共创”的可持续发展策略，致力于实践社会责任，追求环境、社会及治理共存共荣的可持续发展。公司连续三年入选国际评比机构标普全球（S&P Global）可持续发展年鉴成员，根据2024年可持续发展年鉴（The Sustainability Yearbook2024）的评比结果，公司在电子设备、仪器与零组件产业类组（Electronic Equipment, Instruments& Components）参加评比的全球451家企业中，以总分90分荣获全球最高分。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 电子制造服务行业主要为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、测试、物流及售后服务等综合解决方案。 电子制造服务涉及的主要产品领域包括3C（即：Computer、Communication、ConsumerElectro