英诺特是一家专注于POCT即时检测产品的研发、生产和销售的公司。2024年一季度业绩预计高增长,归母利润增幅超156%。政策利好及早诊意识提升推动呼吸道检测需求爆发,公司加大市场开拓力度,渠道建设快速推进。我们预计2023-2025年公司收入分别为4.78/6.60/8.91亿元,归母净利润分别为1.75/2.81/3.81亿元,对应EPS分别为1.28/2.07/2.80元/股,当前股价对应PE分别为28.90/17.95/13.26倍。给予“买入”评级。