ofc巨头发言， 正面反击光学噩梦昨天在ofc全球光通信大会上，

ofc巨头发言，正面反击光学噩梦 昨天在ofc全球光通信大会上，有几位巨头发言正面回答了光铜之争。 先说结论，1.目前在nv新品里，GPU到GPU因为能耗和经济型用铜缆，利好直接供应商安费诺，对国内安费诺供应商利好程度未知(实事求是非拉踩)。 2.对于现在可光模块影响不大，距离原因，服务器到交换机还是用光模块。以下是节选迈威尔科技(Marvell，交换 ofc巨头发言，正面反击光学噩梦 昨天在ofc全球光通信大会上，有几位巨头发言正面回答了光铜之争。 先说结论，1.目前在nv新品里，GPU到GPU因为能耗和经济型用铜缆，利好直接供应商安费诺，对国内安费诺供应商利好程度未知(实事求是非拉踩)。 2.对于现在可光模块影响不大，距离原因，服务器到交换机还是用光模块。 以下是节选迈威尔科技(Marvell，交换机主要厂商之一)和Corherent(菲尼萨母公司)嘉宾的发言。 迈威尔：…我们在OFC上发布基于最新DSP技术的半LPO，专门针对AI应用优化，大幅度降低40%功耗的同时，保证了连接距离和可靠性。使得GB200NVL576这种大规模的推理集群普及具备可行性。 (分析：后续LPO也可能代替铜缆，按照一层铜两层光的配置，光模块的市场空间将扩大5倍)。菲尼萨：…因为尽管有铜缆的创新，AI集群内的光学内容似乎保持不变。 我们800G光模块的销售额在12月季度增长了100%以上，达到1亿美元(大概一百万支)。 预计即使1.6T产品在2024年下半年上市，800G光模块仍将继续增长，到2024年下半年，销售额将增长3倍，达到4.5亿美元。由此推断，国际巨头依然看好光通信，调整完后，4月随着光模块公司业绩披露，相关股票即将迎来新一轮行情。