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23年报点评：历史新阶段有望开启

2024-03-31 邓欣,罗越文华安证券浮云

根据报告，长虹美菱2023年收入达到242亿元，同比增长20%，归母净利润达到7.4亿元，同比增长203%。公司分红计划为每股派息0.3元，对应分红率42%。报告认为，公司盈利增长主要来自于空调和冰箱的销售，其中空调收入占比48%，冰箱收入占比38%，洗衣机收入占比6%。空调和冰箱的收入分别同比增长18%和19%，冰箱全年稳健，洗衣机预计H2出口加速。报告预计公司2024-2026年的收入分别为281亿元、310亿元和341亿元，对应增速分别为28%、22%和23%。报告维持对公司的“买入”评级。

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