研报显示,2023年公司实现营业收入41.85亿元,同比增长-19.02%,归母净利润11.25亿元,同比增长-22.98%。其中,2023Q4实现营业收入8.78亿元,同比增长-34.35%,环比下降-8.33%,归母净利润2.66亿元,同比增长-40.82%,环比增长44.98%。公司预计2024-2026年EPS分别为14.83/15.89/17.12元,对应当前股价PE分别为13/12/11倍。我们期待公司新游上线带来业绩弹性,维持“买入”评级。