莱宝高科：2023年年度报告
SHENZHENLAIBAOHI-TECHCO.,LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2023年年度报告 二〇二四年三月二十八日 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................9第三节管理层讨论与分析...................................................................................................14第四节公司治理.....................................................................................................................43第五节环境和社会责任.......................................................................................................65第六节重要事项.....................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况..............................................................................................82第八节优先股相关情况.......................................................................................................90第九节债券相关情况............................................................................................................91第十节财务报告.....................................................................................................................92 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），共计派现金红利176,454,040.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 重大风险提示 一、经营风险 鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，随着笔记本电脑头部厂商逐步去库存化，通胀趋缓，操作系统的世代更迭，全球PC需求2024年有望逐步恢复正常以及AIPC（人工智能个人计算机）新生态逐步开始建立，相关新机种的逐步推广应用可能对全球PC产业带来新增需求等综合因素影响，全球笔记本电脑2024年度出货量预计有望实现同比个位数的增长。与此同时，同行业厂商之间的竞争激烈程度日益加强，以及近年来显示面板厂商日益加大嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场推广力度和相应的技术进步，对目前外挂式结构的触摸屏的替代竞争日益加大。此外，显示面板厂商大力推广嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，对外挂式结构电容式触摸屏带来的替代竞争日益加大，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。 为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面进一步开发GMF、AOFT等结构的采用FilmSensor产品的新产品和新市场，不断拓展包括商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域；大力推广超硬AR镀膜、新型结构的电容式触摸屏、微电腔显示（MED）等新技术、新产品的市场应用；加强开发国际知名的整机品牌客户和全球知名的汽车总成一级厂商（Tier1）客户等海外市场，力争海外市场开发取得新的突破；一方面稳妥推进微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）的建设实施，利用现有产线资源，积极推动开发MED产品的中大尺寸彩色电子纸新产品并进行市场推广，夯实MED项目的市场基础，致力于长远可持续发展；一方面将持续投入研发资源，进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，开发可量产的新产品，力争尽早实现3ACoating、新型结构电容式触摸屏等新产品量产；持续优化仿木纹盖板玻璃、车载双联屏/三联屏等新产品的设计和制作工艺，尽早具备产品化和量产条件，不断培育出新的业务增长点；利用卷对卷（R2R）中试线完成光学功能膜等柔性电子材料的制作工艺开发，尽早实现新材料小批量生产。 二、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、 经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2024年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加；此外，公司2023年12月20日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”），莱宝显示投资建设的MED项目计划总投资人民币90亿元，大部分用于进口设备采购，计划2024-2025年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。 为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，经履行必要的审批程序，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 其他风险分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“十一、未来发展的展望”之“（五）可能面临的风险”之说明内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 季度间数据环比变动情况说明 2023年季度间的销售收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化较大，主要原因说明如下： 公司第一季度的产品销售延续上年度第四季度低迷的态势，叠加春节假期影响，产品销售收入与销售毛利均较低，以及受美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失的不利影响，导致第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润处于较低水平。公司第二季 度销售收入较第一季度增加较大，主要是第二季度公司生产中大尺寸电容式触摸屏产品订单量增加，销售毛利大幅增加，以及加上美元兑人民币汇率大幅升值产生较大的汇兑收益的有利影响，导致第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第一季度大幅增加。第三季度销售收入较第二季度下降，主要是公司第三季度生产的中大尺寸电容式触摸屏产品产销量环比下降影响所致，但公司通过加强产品成本管控，产品销售毛利变化不大，且第三季度美元兑人民币汇率略有贬值产生小额汇兑损失，导致第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第二季度减少较大。第四季度销售收入较第三季度下降，销售毛利下降，加上美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失的不利影响，导致第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第三季度下降。 2023年季度间的经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因说明如下： 公司第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度下降，主要是公司第二季度销售收入较第一季度增加较大，需要采购材料支出增加较大、经营性现金流出较大影响所致。公司第三季度经营活动产生的现金流量净额较第二季度大幅增长，主要是公司第三季度收到了第二季度销售货款增加较多、经营性现金流入较大影响所致。公司第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度下降较大，主要是公司第四季度收到的销售货款较第三季度下降较多、经营性现金流入大幅下降，以及经营性现金流出下降幅度较小综合影响所致。 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。 行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板仅有一条2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先，自主及合作研发出微电腔显示（MED）技术及产
