海峡股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年3月30日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人（会计主管人员）陈栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任..................................................................................................................................44第六节重要事项................................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................60第八节优先股相关情况..................................................................................................................................67第九节债券相关情况.......................................................................................................................................68第十节财务报告................................................................................................................................................69 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年年度报告及其摘要原文。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 海南省约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。 琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个港口运营，分别是海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港。粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。 二、报告期内公司从事的主要业务 2023年，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。 受海南区域经济增长带动，过往琼州海峡车客流量增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆440.76万辆次，同比增长45.5%，运输旅客1391.33万人次，同比增长60.5%。公司经营港口进出口车流量453.50万辆次，同比增长46.4%，客流量1439.80万人次，同比增长62.4%。 三、核心竞争力分析 1、间接控股股东优势 公司的间接控股股东中远海运集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的特大型国有企业，是我国航运业的龙头企业和全球领先的航运企业。中远海运集团服务全球贸易，经营全球网络，以航运港口物流业务为最主要的核心业务，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。公司借助中远海运集团在管理、资源、平台等方面的优势，实现高质量发展。 2、积累管理运营优势 公司是承担海南进出岛人员与货物的主要承运机构，经营海峡滚装运输历史长，高级船员数量多、岸基技术力量雄厚，具有配载、积载、航行、安全等方面一整套技术和丰富的港航经营管理经验。 3、统筹港航资源优势 琼州海峡一体化发展是海南建设自由贸易港的重要任务之一，在航运资源整合方面，公司已完成两岸47艘客滚船舶航运资源的整合；在港口资源整合方面，公司管理南岸客滚船码头，目前也正推动北岸客滚船码头整合工作。通过港、航有效联动，公司核心竞争力得到提升。 4、信息技术优势 公司注重数字化转型发展，运用信息化技术打造智慧客运枢纽，开发及优化多种智能化场景的功能。同时推动船舶舱内安全预警系统、船舶智能避碰系统、船舶卫星设备安装等落地实施，依托技术优势，提升船舶安全管理水平，为公司持续性、高质量发展奠定基础。 5、人才优势 公司坚持“以人才为根本”的团队建设理念，深化用人机制改革，多途径扩大新型人才引进，建立健全层次分明、责权对等、编制合理的组织机构、岗位设置，完善薪酬绩效优化体系，激发人才队伍动力活力，促进人力资源的优化配置，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 2023年经营情况简介 单位：万元 海峡股份主营业务包括海安航线、北海航线、西沙航线业务和港口服务业务。 2023年度海南区域经济发展总体向好，海南自贸港各项目的建设落地、岛内公路网络的完善以及旅游市场的复苏等诸多因素带动进出琼州海峡车客流量增长。公司各项业务经营情况如下： （1）海安航线：2023年，琼州海峡轮渡市场复苏，旅客出行意愿大幅增长，且琼州海峡两岸航运资源一体化整合后充分释放的协同效应，海安航线车客运输市场同比大幅增长，其中：车运量同比增长47%，客运量同比增长62%。2024年海峡股份将继续推行精细化管理，提高港口及船舶生产效率和服务质量，加大港航产业协同，充分利用港航网络资源优势，努力提升车客运量，推进琼州海峡两岸港口资源一体化整合，进一步提升海安航线一体化竞争优势，预计海安航线市场运量及收入同比增长。 （2）北海航线：2023年，受旅游市场复苏影响，北海航线班次、车运量及旅客均同比大幅增长，其中：班次同比增长36%，车运量同比增长17%，客运量同比增长156%。2024年海峡股份继续加强北海航线营销力度，更新北海线船舶运力至2艘次，加大北海线航班密度，并创新长航线产品思路，推行长航线“旅游+”业务，开发长航线大客户定制化服务模式，预计北海航线车客运量和收入同比增长。 （3）西沙航线：2023年后，旅游市场火爆，西沙航线收入及业务量均同比大幅增长。2024年海峡股份将凭借投入豪华客滚轮“祥龙岛”轮的契机，继续深化经营西沙航线产业链协同发展，助力构建西沙旅游生态圈，预计西沙航线客运量和收入均同比大幅增长。 （4）港口服务：2023年琼州海峡轮渡及旅游市场复苏，港口车客运量同比大幅增长，港口服务收入同比增加。新海客运综合枢纽于2023年11月29日投入试运营，是全国最大的港口客滚综合枢纽。该综合枢纽集港口候船、登离船、口岸查验、商业和交通“零换 乘”等多功能于一体，为琼州海峡大通道的畅通起到了关键性作用。2024年，在海南自贸港封关试运行、基础投资建设及C端平台建设推动港口非主营业务蓬勃发展带动下，预计港口运量和收入同比有所增长，但随着新海客运综合枢纽的投产，成本相应增加，利润水平略有下降。 2、