广脉科技：2023年年度报告

1 致投资者的信 尊敬的广脉科技股东和投资者： 感谢您一直以来对广脉科技的关注，您的信任和支持是激励我们不断前行的力量源泉。 回顾2023：谨慎绸缪乐观前行 2023年，是不寻常的一年，世界格局、宏观经济错综复杂，国内经济复苏并不顺畅，各行各业内卷加重。面对外部环境的诸多不确定性，我们全力出击，勇拓市场，我们加强内控，防范风险。通过全体员工的共同努力，我们克服了各种困难，取得了良好的成绩。 这一年，我们脚踏实地、勇创佳绩。公司实现营业收入42,133.40万元，同比增长23.30%；实现归母净利润2,528.89万元，同比增长69.54%。公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化业务的中标金额同比增长；公司截至2023年末的在手订单6.72亿元，较上年末增长11.65%，为后续的业绩完成打造了良好的基础。公司出色完成亚运重大赛事通信保障专项服务与杭州第十九届亚运会相关的项目，为亚运贡献广脉力量，也为公司提升品牌及竞争实力奠定坚实基础。 这一年，我们优化结构、提升效能。公司大力拓展毛利率较高的高铁信息化业务，通过全国布局及业务线独立管理，高铁信息化业务同比增长97.03%；公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务业务的营业收入同比增长31.18%，优质业务持续发展；公司不再进行子公司浙江广脉互联技术有限公司的数字内容服务业务，避免了该业务的亏损。公司通过不断优化业务结构，提升盈利能力，实现扣非后的归母净利润2,508.72万元，同比增长175.83%。 这一年，我们加大研发，打造核心能力。公司获得国家级专精特新“小巨人”企业荣誉以及省级研发中心认定，提升研发实力。此外，公司还获取了通信网络安全服务能力（安全设计与集成）、建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包等资质，为今后承接多专业综合性业务打下坚实基础。 展望2024：行而不辍履践致远 2024年，我们仍将全力以赴，积极探索突破。公司尝试切入算力集成服务业务领域，实现公司业务延伸及战略目标，为公司未来长远发展奠定基础。 2024年，我们坚持择“一米宽”、掘“百米深”。公司将深入挖掘高铁信息化业务板块，深度拓展高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆、营业线设备代维各细分领域，力争成为全国高铁细分行业龙头企业。 2024年，我们持续优化结构，提升盈利水平。公司将ICT行业应用业务从以集成为主的智慧城市、未来社区等业务向以技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务业务不断推进，业务更具技术性及专业性，通过业务结构的不断改善，提升业务盈利水平，提高自身竞争实力。 2024年，我们仍将专注主业，努力实现公司业绩的稳定增长，给股东带来长期回报。我们依然以运营商全业务链战略合作伙伴为目标，深耕运营商各业务板块，为其基础设施建设、数智化转型及市场用户拓展贡献力量，与运营商共成长。 诚挚感谢所有客户、股东以及投资者在公司发展过程中的一路支持与信任，也欢迎大家继续关注我们，你们的关心是我们成长的动力！ 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................35第六节股份变动及股东情况................................................45第七节融资与利润分配情况................................................48第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................54第九节行业信息..........................................................61第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................66第十一节财务会计报告....................................................73第十二节备查文件目录...................................................168 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司经审计的2023年年度报告财务数据与公司于2024年2月28日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广脉科技股份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-005）财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况，差异主要系年终奖计提数据有异导致，差异情况具体如下表所示： 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家致力于提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业。公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握IT与CT产业不断融合的发展新趋势，为电信运营商、政府与企业等行业客户提供技术先进、安全可靠的信息通信技术服务整体解决方案，在5G通信各种场景下提供全面的行业应用。 报告期内公司从事的主要业务包括5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务等业务。公司业务板块涉及运营商的网络建设、政企业务、市场等部门，触及到运营商的全业务链经营，满足运营商对于信息通信综合技术服务以及营销服务的全方位需求。 对于5G新基建业务，公司定位为该领域的服务提供商，为电信运营商提供5G基础网络集成服务及配套产品；公司的关键资源为全国性多区域多专业的业绩积累、优秀的后评估成绩、管理水平、经营资质（具有通信工程施工总承包一级资质）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为系统集成服务收入。 对于ICT行业应用业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品研发生产商及技术服务提供商，公司通过5G+物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，通过电信运营商为公安、学校、社区等行业最终客户提供相关硬件产品、软件平台及相应的技术服务和系统集成服务；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、对业务有深度理解的运营团队、全国性多区域的市场资源累积、在行业内逐渐建立的品牌效应以及经营资质（具有电子与智能化工程专业承包资质、安全技术防范行业资质、通信网络安全服务能力—安全设计与集成资质等）；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为技术服务及系统集成服务收入。 对于高铁信息化业务，公司定位为该领域公网、专网和信息化集成服务提供商以及铁路相关专用产品提供商，为中国通号等铁路建设总包方及铁路设计院等提供系统集成服务及配套专用产品；公司的关键资源为高铁相关业绩积累、专业方案能力和相关专利技术、行业经验丰富的核心团队以及全国布局专业化管理；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为系统集成服务收入。 对于资产运营服务业务，公司定位为信息通信基础设施资产投资运营商，为电信运营商提供智慧城市基础设施运营服务及5G信息通信基础设施（包括通信站址资源、室内分布等）运营服务；公司的关键资源为精细的综合运营管理水平（包括质量、安全、风险控制、供应链管理等）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为服务收入。 报告期内，公司已将数字内容服务业务转至智家市场业务。运营商智家市场摄像头产品与数字内容服务业务同属于运营商市场部门业务，该产品通常情况下由运营商集中采购，融合于其资费套餐中，向最终用户销售。对于智家市场业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品的研发生产商，为运营商提供硬件产品及软件平台；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、全国性多区域的市场资源累积及与其他业务板块的客户协同作用；主要销售模式为直销方式，收入来源为产品销售收入。 在国家以5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，公司紧紧围绕5G，开展5G基础网络集成服务及5G+物联网+云计算+大数据+人工智能等各种应用场景开发及服务，开展以融合IT与CT为核心的全业务链服务模式，利用各大业务板块协同发展，将现有区域做深做透，不断扩大规模，提升市场占有率，提高自身品牌影响力，并根据市场变化及时优化经营模式以适应公司多板块业务的持续发展。 报告期内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。自2022年10月起，公司逐步停止新的运 营商号卡营销业务。 报告期后至本报告披露日内，5G新基建业务、ICT行业应用业务、高铁信息化业务及资产运营服务业务的商业模式未发生变化；对于数字内容服务业务，公司不再进行新的运营商号卡营销业务，但有效期内的合同仍将继续履行直至合同执行完毕。 注：报告期内，公司进行了业务分类名称调整： （1）为与同行业上市公司保持一致，公司将“信息通信系统集成业务”更名为“5G新基建业务”； （2）由于高铁业务与智慧城市业务毛利率差异较大，且高铁业务规模增长较大，原先归类于ICT行业应用业务中的高铁业务以“高铁信息化业务”进行单独列示； （3）其他板块业务分类名称保持不变。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况： 报告期内，公司实现营业收入42,133.40万元，同比增长23.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2,528.89万元，同比增长69.54%。 2、报告期内业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响： 报告期内，公司大力拓展毛利率较高的高铁信息化业务，通过全国布局及业务线独立管理，高铁信息化业务同比增长97.03%；公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务业务的营业收入同比增长31.18%，优质业务持