田中精机：2023年年度报告
浙江田中精机股份有限公司 2023年年度报告 2024-0062024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的有关风险”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................10第四节公司治理...................................................32第五节环境和社会责任.............................................49第六节重要事项...................................................51第七节股份变动及股东情况.........................................72第八节优先股相关情况.............................................80第九节债券相关情况...............................................81第十节财务报告...................................................82 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为智能装备制造业，为客户提供智能装备及智能制造综合解决方案。智能制造是我国推进制造强国战略的主攻方向，也是制造企业提升核心竞争力的主要路径，其发展水平直接关乎我国制造业的高质量发展。习近平总书记指出，要以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。 近年来国家对智能制造产业政策支持力度不断加大，先后出台《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等顶层政策体系及《“十四五”智能制造发展规划》等一系列细节政策引导产业发展。 2024年《政府工作报告》提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。3月，国务院还印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中明确推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式；并提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。随着具体政策的落地，有望为智能装备制造业发展提供源源不断的动力。 《“十四五”智能制造发展规划》等政策为我国智能制造升级指明方向，旨在提高生产效率、产品良品率等。机器替代人工成为长期趋势，推动市场对智能制造装备需求进一步提升。受人机交互、云制造、工业技术与数字孪生技术等领域关键技术突破驱动，智能制造的管理系统、制造设备环节以及人工智能决策等过程效率提升，应用场景增加，智能制造的不断优化推动其在下游行业的普及率持续提升。在国家政策大力扶持、技术持续突破等因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能制造装备行业未来发展前景广阔。根据中商产业研究院数据，2022年中国智能制造装备市场规模达2.7万亿元，同比增长10.74%，2024年市场规模预计将达3.4万亿元，2022-2024年年均复合增长率为12.63%。 目前，公司下游应用领域主要包括消费电子行业、汽车行业、工业控制行业等。从这三大下游应用领域的市场规模来看，需求均呈现持续增长态势。 （1）消费电子行业：根据中商产业研究院数据，2022年中国消费电子市场规模达1.86万亿元，近五年年均复合增长率为2.97%，2024年市场规模预计达1.98万亿元。市场需求持续回升、AI赋能、硬件创新以及政策助攻等多因素共振下，消费电子未来将快速发展。消费电子产品高精度、小型化、更新迭代快等特点，将对生产工艺提出更高要求，从而带动智能制造装备持续的更新换代需求。 （2）汽车行业：根据中国汽车工业协会数据，2023年中国汽车销量3,009.4万辆，同比增长12.02%，其中新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.97%，渗透率达到31.55%。2024年中国汽车销量预计达3,100万辆，其中新能源汽车销量1,150万辆,同比增长21.12%，渗透率提升至37.1%。随着中国经济逐步恢复，汽车市场需求将继续保持稳定增长，中国汽车市场已进入3,000万辆级别的新阶段。汽车行业的电动化、智能化、网联化、消费电子化等发展趋势将为智能制造装备带来新的市场空间和发展机会。 （3）工业控制行业：根据中商产业研究院数据，2023年中国工业自动化市场规模达3,115亿元，同比增长10.97%，2024年中国工业自动化市场规模预计达3,531亿元，同比增长13.35%。未来随着全球工业4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，智能制造装备市场将得到长足发展。 资料来源：中商产业研究院、中国汽车工业协会 未来，随着智能制造的深入推进，我国智能制造装备行业将呈现以下趋势： （1）国产替代：智能制造是国民经济发展的重要支撑，是我国推动工业转型升级的核心引擎和关键抓手，自主可控意义重大，国产替代是大势所趋。随着我国智能制造装备行业的发展，部分核心技术达到国际先进水平，部分核心零部件实现自研自产，国产替代条件逐步成熟。 （2）高端化、智能化：随着下游应用领域的快速发展，以及为满足终端用户极致体验，日新月异的制造新需求及更高的产品要求被提出，迫切需要新工艺新技术、工艺与设备等高端解决方案。智能制造的核心是生产制造环节的智能化，智能化将提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，从而提升生产效率和产品良率，使企业效益最大化，提高企业市场竞争力。 （3）综合解决方案：处于不同发展阶段的企业，在向智能制造转型升级过程中，需求具有较大的差异性，客观要求智能制造解决方案具有灵活性与系统性。同时，企业在智能制造转型升级过程中，需求将更加明确，对智能制造方案设计、实施参与过程会逐渐加深，智能制造综合解决方案将有助于提高生产效率、降低成本、优化资源配置、提供更好的生产管理和服务，为客户创造价值。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主营业务和主要产品 公司是国内智能制造定制化综合解决方案的引领者，是国家级高新技术企业。公司前身为日本田中精机株式会社，始创于1933年，自日本田中精机开发并开始销售第一台绕线机以来，奠定了公司在绕线机行业鼻祖的地位，公司在精密绕线领域处于行业领先地位，各项综合技术指标处于国际先进水平。经过多年的创新积累，公司可以提供从单台智能装备到个性化定制开发智能制造综合解决方案，下游应用领域广泛，主要包括消费电子行业、汽车行业、工业控制行业等多个领域。 公司主要产品可以分为标准机、非标准机、特殊机、涂布机等。标准机是标准化绕线机，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈；非标准机是根据客户个性化需求定制化研发设计的非标 准化绕线机，以及多道工序/功能整合为一体的智能化生产线；特殊机是为丰富产品类型，凭借公司多年的技术积累和突破，根据客户需求定制化开发的非绕线功能的智能设备及智能化生产线；涂布机是用于新能源电池极片生产的机械设备，其作用是将搅拌好的浆料均匀涂膜在基材上，保证尺寸、重量等在设计规格范围，经干燥处理后收卷，为后工序做好前期准备。 公司主要产品情况如下： 下游行业 汽车 生产线：汽车EPS生产线、车载SMD变压器组装生产线、激光雷达生产线、汽车雨刷电机装配生产线、车载用散热电机绕线组装生产线、碳罐电磁阀生产线、汽车门把手感应线圈生产线、汽车座椅电机生产线等 工业控制 涂布机设备 2、公司主要经营模式 （1）研发模式 公司下游客户对智能制造装备的需求具有多样化、个性化和非标准化等特点。公司设技术研发中心，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品的技术性能可以很好地满足客户要求。研发设计工作主要分为三类，一是从客户的需求出发进行定制化研发设计，二是在现有技术基础上进行技术的更新迭代，三是根据智能制造装备市场前沿需求和发展方向进行自主研发。 公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，并符合行业标准和相关技术要求。 （2）采购模式 1）采购模式及采购管理公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形。 公司制定了《采购控制程序》，对采购流程进行规范化管理，建立了采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系，确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。 2）供应商管理 对于供应商管理，公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格
