青岛双星：2023年年度报告

2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人（会计主管人员）邹广峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................30第五节环境和社会责任.................................................................48第六节重要事项........................................................................56第七节股份变动及股东情况............................................................64第八节优先股相关情况.................................................................70第九节债券相关情况...................................................................71第十节财务报告........................................................................72 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1.经济运行整体回升向好，轮胎行业发展喜忧参半 2023年，随着经济运行整体回升向好，国内外需求稳步复苏，轮胎行业面临较好的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98775.4万条，同比增长15.3%。根据海关总署发布的2023年1-12月中国重点出口商品量值，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎61,640万条，同比增长11.8%。但同时，国内轮胎行业特别是全钢胎，仍然面临市场有效需求不足，产能过剩的问题，加之国内全钢胎市场竞争激烈，全钢胎行业利润压力较大。 2.上游原材料价格走低 轮胎生产的原材料主要为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线及化工助剂。2023年轮胎主要原材料价格下行。天然橡胶期货市场在2023年上半年整体呈现出稳中偏弱的走势，从第3季度下旬开始价格重心逐步上移。2023年合成橡胶价格重心呈现震荡上移，与原油及丁二烯价格走势相符，下半年价格先扬后抑，9月中旬至12月，现货价格持续震荡回落。2023年炭黑市场行情走势跌宕起伏，其中年初价格为全年最高，到五月中旬价格跌至低点，后逐渐有所回升，但2023年年末炭黑市场价格较年初大幅下跌。总体而言，2023年随着油气等全球大宗能源价格回落，国内市场天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格均较2022年有所下降，带动轮胎生产企业成本下降。 3.汽车行业需求恢复，新能源汽车增长迅猛 2023年中国汽车市场呈现逐步向好的态势。中国汽车市场的增长得益于新能源汽车和出口的迅速发展、国家政策的支持和市场需求的增加。我国汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，但在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等因素共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复。据中国汽车工业协会统计，2023年，中国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。 4.多重利好，轮胎出口大幅增长 2023年，基于海外企业降本和消费降级需求的推动，中国轮胎出口性价比优势凸显，给中国轮胎带来新的出口机会。据海关总署统计，2023年，中国橡胶轮胎累计出口886万吨，同比增长16.0%，出口金额约为1558.12亿元，同比增长18.7%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口857万吨，同比增长16.4%，出口金额为1501.13亿元，同比增长19.5%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式 报告期内，随着油气等全球大宗能源价格回落，国内市场天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格均较2022年有所下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上□适用不适用主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 □适用不适用报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况 从事石油加工、石油贸易行业□是否从事化肥行业□是否从事农药行业□是否从事氯碱、纯碱行业□是否 三、核心竞争力分析 公司在品牌、技术、产品、智能制造、渠道网络等方面拥有诸多核心竞争优势。 1.品牌形象优势 从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是全球知名的轮胎品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在保持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过不断技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，从而提升公司品牌价值。2023年度《中国500最具价值品牌》榜单中双星轮胎以868.72亿元的品牌价值位居轮胎行业第1位，连续多年领跑中国轮胎品牌。同时双星轮胎凭借在消费者群体中优秀的品牌认知和品牌形象入选“亚洲品牌500强”中国轮胎行业第一名，荣获C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名。 2.技术研发优势 公司拥有山东省工程研究中心、青岛市技术创新中心、青岛市工业设计中心、青岛市技术研发中心、青岛市工业设计研究院等多个创新平台。与科研院所、高校建立战略合作关系，成立了仿真研究实验室；与上下游知名企业联合成立实验室。公司还建立了全球开放的高性能轮胎研发、检测、认证平台的实验室，并获得CNAS认可，具备了全球领先的研发及检测能力，具备核心车厂配套开发、物理和化学检测等多项能力。 公司是中国轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一，近年来牵头制订或修订国家级标准41项、行业标准6项，累计拥有授权专利636项。公司努力在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。 3.产品优势 公司凭借持续的科研投入和自主创新能力，在低滚阻轮胎、防爆轮胎、新能源轮胎方面形成了自己的技术优势。以“稀土金”系列轮胎为代表的卡客车轮胎，实现“超安全、超省油、超耐磨、超低生热、高里程”的卓越性能；以“全防爆”系列轮胎为代表的乘用车胎，实现了适用所有车型的突破，比普通轮胎更安全、更放心，比普通防爆胎更舒适、更省钱；双星还是国内第一个达到欧盟标签法“AAA”等级的轮胎品牌，获得欧盟R117最高标签等级认证。2023年，双星“全防爆”安全轮胎、EV新能源轿车胎等4款产品入选国家工信部绿色制造名单，双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，双星高性能环境友好型四季胎产品获得2024年IF设计大奖。 4.智能制造优势 双星“工业4.0”智能化工厂是全球第一个既拥有卡客车胎“工业4.0”全流程，又拥有轿车胎“工业4.0”全流程的智能化工厂。生产全流程共使用11种、258台机器人，承担了80%的物料传递和检测任务。工厂中80%的智能装备（包括11种机器人）都是由双星自主研发和制造的。工厂基于企业独创的MEP智能信息匹配系统，实现物、人、设备、位置的信息智能匹配，解决了全球以液体或粉体为原料的制造企业无法全流程实现智能制造的难题，成为一个由用户指挥、数据驱动、软件运行的生态系统。 双星东风轮胎“工业4.0”智能化工厂，采用先进生产技术，现代化的物流生产布局，力求做到个性化定制订单的柔性生产，满足互联网时代用户对产品和服务的需求，生产的轮胎采用芯片编码。工厂打破了传统的集中式的生产方式，以用户大规模定制为核心，产品模块化、生产精益化为基础，集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，实现智能定制、智能排产、智能送料、智能检测、智能仓储、智能评测，打造绿色、高质量、高附加值、高效率的工厂。 2023年，双星轮胎被中橡协评为轮胎行业能效领跑者“全钢子午线轮胎最佳实践示范工厂”和“半钢子午线轮胎产品实践优秀工厂”。 5.渠道网络优势 在海外市场，实施“2080”渠道战略，以全球化视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略，建设高质量网络。受“双反”及特殊关税影响难以进入欧美市场情况下，积极开发高质量大客户，先后获得国际大品牌订单。2023年，海外市场收入同比增长超26%，发展势头迅猛，逐渐建立起海外市场优势。 在国内替换市场，摒弃做传统大客户的思路，创新了“一地多户”策略，渠道下沉，深耕细作，发掘和培育以地级市为单元的区域性优质客户，初步实现国内核心城市网络全覆盖。新零售市场与国内消费互联网企业深度融合合作，继续保持国产品牌份额领先。打造“双连锁”业务模式，换道超车，与