青岛双星：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柴永森、主管会计工作负责人张晓新及会计机构负责人（会计主管人员）邹广峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................10第四节公司治理..................................................................31第五节环境和社会责任...........................................................47第六节重要事项..................................................................54第七节股份变动及股东情况.....................................................62第八节优先股相关情况...........................................................67第九节债券相关情况.............................................................68第十节财务报告..................................................................69 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因 中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。详细情况请见第十节财务报告——五、重要会计政策及会计估计——33、重要会计政策和会计估计变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）轮胎行业发展整体稳中有进，全钢胎市场需求不足 2024年中国轮胎行业整体呈现稳健增长态势，产量和市场规模均有所扩大，中国轮胎行业特别是轿车、轻卡轮胎产品方面表现出强劲的发展势头，但受商用车销售承压影响，全钢胎需求压力仍较大。 根据国家统计局数据，2024年中国橡胶轮胎外胎产量11.7亿条，同比增长9.2%。但是国内轮胎行业特别是全钢胎，仍然面临市场有效需求不足、产能过剩的问题。据中国汽车工业协会数据，2024年中国商用车市场表现疲弱，产销同比分别下降5.8%和3.9%；此外根据米其林年报，2024年中国全钢胎市场销售额下降5%，其中OE市场下降3%，RE市场下降7%。 （二）橡胶价格持续上涨，炭黑等辅料价格有所回落 上游方面，受供需关系、国际市场环境以及政策因素的影响，轮胎行业的原材料价格走势呈现出明显的波动和分化，天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料之一，受主产区停割期供应减少的影响，年初价格一度创下近七年来的新高，尽管全年价格有所回落，但整体仍处于高位；此外，受丁二烯上涨、顺丁期货上市等影响，合成胶市场价格也呈现上涨趋势。但与天然橡胶和合成橡胶不同，炭黑和锦纶帘子布的价格在2024年呈现下行趋势。 （三）汽车行业发展趋稳，新能源汽车产销量再创新高 下游方面，中国汽车市场的增长得益于新能源汽车和出口的迅速发展、国家政策的支持和市场需求的增加。我国汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，但在中央和地方促销政策、轻型车国六排放标准实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等因素共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复。2024年汽车行业整体稳中向好，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中乘用车产销持续增长，新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。新能源汽车的增长和汽车出口突破对新能源轮胎和轮胎出口带来了较好的发展机遇。 （四）海外市场需求增长,中国轮胎企业加速全球布局 随着中国轮胎行业产品竞争力的持续提升和进一步扩大全球市场、应对贸易壁垒的迫切需求，中国轮胎企业海外布局持续加速，在东南亚、欧洲、美洲、非洲等地陆续布局生产基地，实现当地化生产，完善全球化战略布局，形成了较为广泛的全球生产网络，更好地满足了全球用户对轮胎产品的需求。基于海外企业降本和消费降级需求的推动，中国轮胎出口性价比优势凸显，给中国轮胎带来新的出口机会。据海关总署数据统计，2024年新充气橡胶轮胎的出口量达到了6.81亿条，增幅高达10.5%。 报告期内，国内轮胎行业政策未发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2024年轮胎原材料受大宗材料上涨影响，市场总体价格上涨约10%，其中：天然橡胶环比上涨约30%；合成橡胶在丁二烯近年新高的带动及期货市场追捧下，环比上涨超20%；聚酯帘布在半钢产品需求增加带动下快速攀升，环比上涨近20%；钢丝帘线在竞争加剧背景下略有下降；炭黑在煤焦油下跌的带动下逐步回归，环比下跌近10%。 能源采购价格占生产总成本30%以上□适用不适用主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 从事石油加工、石油贸易行业□是否从事化肥行业□是否从事农药行业□是否从事氯碱、纯碱行业□是否 三、核心竞争力分析 公司在品牌、技术、产品、智能制造、渠道网络等方面拥有诸多核心竞争优势。 1.品牌形象优势 双星是全球知名的轮胎品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在保持双星品牌已有良好形象的同时，始终坚持以创新铸造品牌内涵，不断提高品牌影响力和价值。2024年，双星轮胎再度入选由世界品牌实验室发布的“亚洲品牌500强”榜单，双星轮胎位居中国轮胎品牌第一位。“双星轮胎”品牌价值由2017年的310.36亿元提升到1027.39亿元，成为中国首个价值超千亿的轮胎品牌，持续领跑中国轮胎品牌。同时双星轮胎凭借深厚的品牌认知度、明显的品牌偏好度和高品牌忠诚度，荣获“C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名”“中国品牌年度大奖轮胎NO.1”。 2.技术研发优势 公司拥有山东省工程研究中心、青岛市技术创新中心、青岛市工业设计中心、青岛市技术研发中心、青岛市工业设计研究院等多个创新平台。与科研院所、高校建立战略合作关系，成立了仿真研究实验室；与上下游知名企业联合成立实验室。公司还建立了全球开放的高性能轮胎研发、检测、认证平台的实验室，并获得CNAS认可，具备了全球领先的研发及检测能力，具备核心车厂配套开发、物理和化学检测等多项能力。 公司是中国轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一，近年来牵头制订或修订多项国家级标准，累计拥有授权专利704项。公司努力在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。 3.产品优势 公司凭借持续的科研投入和自主创新能力，在低滚阻轮胎、防爆轮胎、新能源轮胎方面形成了自己的技术优势。以“稀土金”系列轮胎为代表的卡客车轮胎，实现“超安全、超省油、超耐磨、超低生热、高里程”的卓越性能；以“全防爆”系列轮胎为代表的乘用车胎，实现了适用所有车型的突破，比普通轮胎更安全、更放心，比普通防爆胎更舒适、更省钱；双星还是国内第一个达到欧盟标签法“AAA”等级的轮胎品牌，获得欧盟R117最高标签等级认证。双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，2024年，MAXIMUM ALL SEASON和“全防爆”安全轮胎荣获德国“iF设计大奖”。 4.智能制造优势 双星“工业4.0”智能化工厂是全球第一个既拥有卡客车胎“工业4.0”全流程，又拥有轿车胎“工业4.0”全流程的智能化工厂。生产全流程共使用11种、258台机器人，承担了80%的物料传递和检测任务。工厂中80%的智能装备（包括11种机器人）都是由双星自主研发和制造的。工厂基于企业独创的MEP智能信息匹配系统，实现物、人、设备、位置的信息智能匹配，解决了全球以液体或粉体为原料的制造企业无法全流程实现智能制造的难题，成为一个由用户指挥、数据驱动、软件运行的生态系统。 双星东风轮胎“工业4.0”智能化工厂，采用先进生产技术，现代化的物流生产布局，力求做到个性化定制订单的柔性生产，满足互联网时代用户对产品和服务的需求，生产的轮胎采用芯片编码。工厂打破了传统的集中式的生产方式，以用户大规模定制为核心，产品模块化、生产精益化为基础，集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，实现智能定制、智能排产、智能送料、智能检测、智能仓储、智能评测，打造绿色、高质量、高附加值、高效率的工厂。 2024年，公司围绕轮胎全寿命周期的智能制造，不断塑造发展新动能、新优势，入选中国社科院信息化研究中心、《互联网周刊》发布的中