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金石期货研究所，2024年3月28日 商品期货中涨幅前三的品种为：纤维板2405涨4.99%、沪铝2405涨1.82%和不锈钢2405涨0.90%。跌幅前三的品种为：玻璃2405跌2.74%、烧碱2405跌2.69%和焦煤2405跌2.67%。 1、印度棉花出口激增，据中国棉花网，2023/24年度，印度棉花出口出现了显著增长，印度棉花协会（CAI）预计出口将达到2200-2500万包，原因是印度棉花价格与国际价格相比具有吸引力，且孟加拉国、中国和越南等市场需求增加。本年度前五个月，印度棉花出口量与上年度出口总量持平，总计1500万包。与国际价格相比，印度棉花价格偏低约4000-5000卢比/坎德，特别是在2023年12月至2024年2月期间，吸引了海外买家。 2、据巴西全国谷物出口商协会（Anec）：预计3月份巴西大豆出口量达到1349万吨，上周预测为1401万吨。 3、据巴西全国谷物出口商协会（Anec）：预计3月份巴西豆粕出口量达到190万吨，上周预测为213万吨。 4、棉纱开启阴跌模式，据中国棉花网，据江浙、山东、安徽等地几家棉纺厂反馈，随着3月中旬以来郑棉CF2405合约震荡回落及郑棉纱2月底以来连续跳水探底，再加上3月中旬以来很大一部分沿海地区织布厂、棉纺厂新增订单遭遇“倒春寒”的现象越来越明显，为了降低累库压力、维持生产，一些厂家开机率从2月下旬至3月中旬的75-85%逐渐回调到60-70%（佛山张槎、浙江象山及兰溪等一些布厂开机率已降至五成左右），因此近一周来，棉纱出厂价、轻纺市场拿货价都呈现阴跌势头。不仅春节后产销一直较差的气流纺纱价格回调，C40S及以上支数中高支普梳/精梳纱（含紧密纺、赛络纺纱）报价也持续走低。 1、SMM：乐观预计2024年中国新增氧化铝产能将有200万吨，据SMM，乐观预计2024年新增氧化铝产能将有200万吨，与2023年总共新增的510万吨产能相比减少300万吨。需要注意的是近几年国内新增氧化铝项目虽层出不穷，但矿石供应问题成为扰动供给端的主要因素，且矿石供应限制企业提产的现象在过去的 半年愈演愈烈，如果未能彻底解决铝土矿供应问题，将大大降低新增项目的建设和产能释放的效率，项目建设和投产所需时间也会比预期时间更长。 2、LME有色金属现货升贴水，3月28日LME0-3铜贴水105.11美元/吨，LME0-3铝贴水46.73美元/吨，LME0-3铅贴水40.01美元/吨，LME0-3锌贴水44.57美元/吨，LME0-3锡贴水65美元/吨，LME0-3镍贴水204.94美元/吨。 3、印尼铜矿商Amman目标在2024年提高铜精矿产量至83.3万吨，印尼铜矿商PT Amman Mineral Internasional周三表示，目标在2024年将铜精矿产量提高至833000干吨，较去年增加约54%。该公司表示，Batu Hijau矿场第七阶段的高品位矿石支持产量增加。Amman公司2023年的产量和销量受到年初较高的降雨量影响，两者均下滑32%。该公司在去年生产了541893干吨铜精矿，销售了548313干吨精矿。 4、预计4月钢厂高炉铁水日均产量大约在225-226万吨/天，截至3月26日，Mysteel统计247家钢厂样本预计3月铁水产量总量环比上月增加395万吨至6882万吨，日均铁水产量环比下降1.7万吨/天至222万吨/天，降幅0.7%。综合而言，预计4月钢厂高炉铁水日均产量大约在225-226万吨/天。 1、美联储理事沃勒表示，今年降息可能是适当的，但尚未到时机；数据显示需要减少降息或较晚开始放松政策。 2、CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为91%，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为91%，累计降息25个基点的概率为9.0%。美联储到6月维持利率不变的概率为29.9%，累计降息25个基点的概率为64.0%，累计降息50个基点的概率为6.0%。 3、一季度全国300城住宅用地土地出让金2180亿元同比增长10.4%，据中指研究院监测数据，截至3月26日，2024年一季度全国300城住宅用地土地出让金2180亿元，同比增长10.4%，住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。据介绍，土地出让金及楼面均价提升主要是由于今年以来一二线城市多宗土地拍卖，尤其是一线城市优质地块拍地节奏加快，带动300城出让金及楼面均价结构性上升。 4、1-2月全国住宅用地完成交易量4845公顷同比减少18.8%，自然资源部3月27日召开例行发布会介绍，2024年1-2月，全国国有建设用地供应总量6.7万公顷，同比增长4.8%；全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。住宅用地方面，70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%，其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42.0%、减少36.4%。各地按照应保尽保的原则，积极做好保障性住房用地供应工作，前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。 5、国家统计局：1—2月全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3434.9亿元，同比增长0.5%；股份制企业实现利润总额6898.5亿元，增长5.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额2169.2亿元，增长31.2%；私营企业实现利润总额2465.4亿元，增长12.7%。