伯特利：伯特利2023年年度报告

公司代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年三月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 本年度报告已经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。除董事、副总经理柯萍女士因工作原因未能出席外，其余董事会成员均出席了本公司第三届董事会第二十七次会议，柯萍女士已书面委托董事袁永彬先生代为出席会议并行使表决权。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人王孝杰及会计机构负责人（会计主管人员）王孝杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 提取本公司盈余公积后，以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为433,235,729股）为基数，每10股派发现金股利3.40元（含税），预计应当派发现金股利147,300,147.90元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润人民币891,498,095.42元的16.52%，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注！ 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定重新界定2022年度、2021年度非经常性损益，重新界定后对2022年度、2021年度扣除所得税后的非经常性损益净额影响金额为-36,885,024.02元、-19,807,130.48元。 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司2023年的主要经营情况如下： （一）总体经营情况 2023年度，公司实现营业收入747,378.27万元，同比增加34.93%；实现归属于母公司所有者的净利润89,149.81万元，同比增加27.57%。报告期末，公司总资产1,074,674.82万元，较期初增加24.29%，归属于母公司所有者权益567,377.52万元，较期初增长34.75%。 （二）市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。2023年度新增定点项目总数为319项，具体新项目情况如下： 盘式制动器： 在研项目183项，其中新能源车型56项；新增量产项目89项，其中新能源车型28项；新增定点项目137项，其中新能源车型45项。 轻量化产品： 在研项目49项，其中新能源车型27项；新增量产项目49项，其中新能源车型22项；新增定点项目37项，其中新能源车型23项。 电子电控产品： ①电子驻车制动系统（EPB）：在研项目65项，其中新能源车型43项；新增量产项目33项， 其中新能源车型28项；新增定点项目47项，其中新能源车型33项。 ②电子稳定控制系统（ESC）：在研项目1项；新增量产项目6项，其中新能源车型2项；新增定点项目3项,其中新能源车型2项。③电动尾门开闭系统(PLG)：在研项目5项，其中新能源车型4项。 智能驾驶产品： ①线控制动系统（WCBS）：在研项目66项，其中新能源车型49项；新增量产项目25项，其中新能源车型18项；新增定点项目50项，其中新能源车型42项。②高级驾驶辅助系统（ADAS）：在研项目17项，其中新能源车型4项；新增量产项目11项，其中新能源车型1项；新增定点项目17项，其中新能源车型5项。 转向系统产品: ①电动助力转向系统(EPS):在研项目13项，其中新能源车型9项，新增量产项目12项，其中新能源车型6项，新增定点项目8项，其中新能源车型7项。②机械转向器(MSG):在研项目12项，其中新能源车型5项，新增量产项目12项，其中新能源车型5项，新增定点项目11项，其中新能源车型5项。③机械转向管柱:在研项目8项，其中新能源车型5项，新增量产项目4项，其中新能源车型1项，新增定点项目10项，其中新能源车型5项。 （三）新产品及新技术创新情况 2023年，公司持续加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。WCBS完成系统架构、技术途径的策划；WCBS1.5技术平台完成设计、开发及性能测试,；前湿后干技术方案获得客户认可；固定钳完成开发和投产；四轮EHC产品及大缸径EPB完成开发及投产；EMB开发项目获得客户好评。 （四）产能布局 公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判及公司国际化业务布局，持续加快产能建设，截止2023年12月，主要产能布局情况如下： ①新增50万套/年EPB卡钳组装产能；②新增35万套/年WCBS阀体机加产能；③新增60万套/年AC6执行机构组装产能；④新增75万套/年钳体机加产能；⑤新增27万套/年固定式卡钳组装产能；⑥新增42万套/年支架机加产能；⑦新增36万套/年WCBS总成组装产能； ⑧新增10万套/年固定钳钳体机加产能； ⑨新增12台差压铸造机+3台低压铸造机，新增49台5轴加工中心； ⑩新增1条EPB后钳体机加生产线； ⑪新增15条转向节机加产线，已批量投产； ⑫新增7条转向节机加生产线。 二、报告期内公司所处行业情况 1、全球汽车行业发展概况 2017年以前，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2010年至2017年，全球汽车年销量从7,497万辆增长到9,566万辆，年复合增长率为3.54%。2018年以来，受发展中国家市场需求不振及国际经济形势变化影响，全球汽车产销量5年来首次下降，并延续至2020年。在三年的持续下滑后，2021年全球汽车产销量转向增长。全球汽车产量由2020年的7,762万辆增长至2022年的8,502万辆，年均复合增长率达4.66%。预计随全球经济发展及整体消费需求的增长，汽车行业产销量情况有望进一步回暖。2010年至2022年全球汽车产销量情况如下： 2、我国汽车行业发展概况 （1）我国汽车行业仍具有增长的空间 改革开放以来，我国经济快速发展，增长速度领跑世界，发展成为世界第二大经济体，并成为世界经济发展的关键动力之一。作为我国的支柱产业之一，汽车工业得到了极大的发展，汽车产销量快速增加，分别从2010年的1,826万辆和1,806万辆，增长到2023年的3,016万辆和3,009万辆，年均复合增长率分别为3.93%及4.01%。 由于我国经济增长速度放缓、交通拥堵及停车难、部分大城市实施限购以及共享用车模式的兴起等一系列因素，导致我国汽车产销量的增速曾出现下滑。但随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，我国汽车行业仍具有增长的空间。国内汽车千人保有量还处