特 力Ａ：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人富春龙、主管会计工作负责人黄田阳及会计机构负责人（会计主管人员）余太平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以431,058,320为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................28第五节环境和社会责任....................................................................................................................................42第六节重要事项..................................................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................52第八节优先股相关情况....................................................................................................................................58第九节债券相关情况.........................................................................................................................................59第十节财务报告..................................................................................................................................................60 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 司持有，其中特发集团持有15,958.80万股,占总股本的72.45%，股份性质为国家股。 2、后特发集团作为公司控股股东，历经股权分置改革、本公司非公开发行A股股票、减持本公司部分无限售条件流通股，截至本报告期末，特发集团共持有公司股份211,591,621股，占公司总股本的49.09%，为本公司控股股东；其中，特发集团持有公司有表决权股份210,391,621股,占公司总股本的48.81%,处于转融通业务出借状态的股份数量为1,200,000股，占公司总股本的0.28%。 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）黄金珠宝行业 1.宏观环境 黄金珠宝行业发展与全球地缘政治格局、经济发展趋势密切关联。2023年国际形势复杂，全球地缘政治紧张局势升级，区域冲突不断，多国贸易保护主义导致摩擦不断，对全球政治稳定和经济发展均带来了挑战。在国内外复杂因素冲击及国家宏观调控的作用下，国内经济发展呈逐渐企稳态势，国内珠宝消费市场逐渐回暖。同时，为了规范珠宝市场发展秩序，国家出台一系列政策和措施，保护国内市场，促进合法贸易。 2.黄金珠宝行业概况 根据国家统计局数据，2023年我国社会消费品零售总额同比增长7.2%至471,495亿元。其中限额以上单位金银珠宝类零售总额同比增长13.3%至3,310亿元，成为各商品零售类别中增长幅度最快的品类。我国珠宝消费需求旺盛，市场有望持续扩容。珠宝行业内部结构性分化加剧，天然钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，复苏缓慢，培育钻石对天然钻石市场也形成较大冲击。黄金却因具备独特的消费和保值属性，占据市场主导地位，市场需求也显著提升。行业内企业竞争也日益激烈，头部企业通过积极布局渠道、升级品牌、开发新品等加速行业整合，通过销售黄金珠宝首饰等热门品类实现企业营收稳定增长，抢占消费群体，预计未来行业集中度会进一步提升。 从消费场景看，目前我国结婚率下滑，消费者在婚庆场景中的购买需求降低，镶嵌类产品市场萎缩，黄金的消费需求显著提升，随着我国消费升级及悦己主义兴起，黄金珠宝产品消费需求朝个性化、多样化方向发展，黄金珠宝产品工艺不断进步带动新品快速迭代，促使消费场景从婚庆切换至自戴或赠礼场景。 3.发展趋势 黄金珠宝行业的未来发展空间广阔，消费市场逐渐下沉，消费群体年龄范围更广，消费频次更高，品牌加大加快了对线上渠道的布局。线上渠道成为黄金珠宝等品类销售增长的重要来源。同时，随着数字化发展和技术不断进步，黄金珠宝线上平台将不断优化和完善，为消费者提供更加便捷、个性化的购物体验。数字化的应用不仅提升了客户体验，还能提高企业运营效率并降低成本，实现更高效的供应链管理，如数据透明、可追溯，数据分析优化管理和需求预测等，数字化亟待推广应用。 公司依托自身优势，充分利用行业资源，推动珠宝行业标准化、信息化、合规化，服务珠宝产业的同时构筑差异化的竞争优势，搭建珠宝产业第三方服务平台，积极探索开辟蓝海市场。 （二）商业地产租赁行业 根据中国房地产指数系统数据，上半年城市主要商圈写字楼租金延续下跌态势，三季度需求温和修复，但部分城市受新增供应入市影响，甲级写字楼空置率上升。据统计，2023年前三季度，全国15个重点城市主要商圈写字楼平均租金累计下跌0.52%，三季度环比下跌0.28%，写字楼租金延续下跌态势。 部分商业地产企业积极布局转型升级，通过提升服务质量、优化租赁环境、创新业务模式等方式，提高市场竞争力。国家也出台了一系列政策措施，支持住房租赁行业高质量发展，例如，加大对租赁市场的金融支持力度、推动租赁立法等。未来随着宏观经济稳步恢复，商业地产租赁需求或将温和修复。 面临激励的竞争环境，公司通过提高运营效率、服务质量、配套措施及绿色低碳水平等，持续提升商业综合体运营能力，树立服务意识，不断赋能商户，提高品牌形象和竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）公司报告期内的主营业务是珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务。 1、珠宝第三方服务：公司以“致力于提供优质服务供给，与珠宝产业共成长”为发展愿景，依托自身优势，集结国内外优质行业资源、联动行业优秀头部企业，打造满足广大行业需求的第三方服务平台。公司旗下设立深珠宝、国润黄金、特力宝库、上海泛粤等公司，通过建设运营珠宝玉石综合贸易平台、开展黄金流转业务、开拓高端珠宝第三方存管业务等，与多方、多板块联动打造广泛的服务产品，全面满足来自不同层面客户的各类需求，完善产业服务链，逐步建设和丰富珠宝产业服务生态圈，填补市场空白，解决客户痛点，发挥行业标杆作用，促进行业合规化进程。 2、商业综合体运营及物业租赁业务：公司是水贝片区特力吉盟黄金首饰产业园内的最大业主，公司投资建设的特力珠宝大厦、特力金钻交易大厦已先后投入运营，并保持较高的出租率。此外，公司在深圳罗湖、福田等片区掌握大量物业资源，在保持原有租赁业务稳定的基础上，公司积极推进物业质量提升工作，将所属老旧物业从简单租赁的传统方式向物业商业运营方向转型，从而充分提升和挖掘物业品牌的附加值，建设符合市、区及本公司整体战略布局的创新产业项目。 （二）珠宝业务主要经营模式情况说明 1、销售模式 目前，公司采用批发作为黄金、珠宝的主要销售模式，同时也提供代理报关、黄金提纯/兑换、保险箱租赁等配套服务。2023年珠宝业务销售收入构成如下： 2、生产模式 目前，公司的黄金及其制品，主要采用委托加工模式；钻石彩宝等不涉及加工。2023年生产模式构成如下： 3、采购模式 黄金及其制