航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司2023年年度报告
公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人严奇、主管会计工作负责人吴巍巍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。2023年度母公司实现净利润96,520,622.29元（合并报表归属于母公司股东净利润为90,201,290.73元），截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币193,735,205.61元（合并口径未分配利润为173,657,731.95元，2022年度未进行利润分配）。公司总股本为258,382,608股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币51,676,521.60元（含税），占2023年度母公司净利润的53.54%，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................64第六节重要事项...........................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................89第八节优先股相关情况...............................................................................................................97第九节债券相关情况...................................................................................................................98第十节财务报告...........................................................................................................................99 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入同比增长49.93%，主要系报告期内国际国内业务总量持续保持稳定增长所致； 2、归属于母公司所有者的净利润同比增长349.61%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长463.78%，基本每股收益、稀释每股收益同比增长337.50%，主要系报告期内， 公司营业收入增长、汇率变动收益、产品结构优化、批产规模效应提升及内部开展精益管理、提升质量绩效等其它管理挖潜降本增效所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长132%，主要系营业收入增长，货款回笼增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，对于涉及国家秘密信息，以及对涉及公司商业秘密的信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司各业务板块发展态势良好，营业收入及净利润显著增长，齐创历史新高，运营质量全面得到改善。全年实现营业收入54,351万元，较上年同期增加49.93%；实现归属于母公司所有者的净利润9,020万元，同比增长349.61%，预计今年仍将继续保持较快、较好增长趋势。 （一）业务概述 1、报告期内，国际航空发动机零部件业务收入增长强劲，规模经济效应更为显著。 2023年，国际发动机零部件业务收入26,998万元，同比增长68.27%，占公司总收入的49.67%（2022年为44.26%）； 去年共向法国赛峰交付86万片压气机叶片，2019-2023年交付法国赛峰压气机叶片数量见下图2： 预计今年国际发动机零部件业务收入将继续保持较快增长，基于以下原因： 过去几年的公共卫生事件和地缘政治冲突对国际发动机供应链造成很大冲击，2023年12月6日赛峰CEO奥利维尔·安德里斯（Olivier Andries）在访问摩洛哥时表示：“（发动机）供应链仍在努力从大流行的冲击以及其他冲击中恢复过来：乌克兰冲突、能源、通货膨胀和劳动力。供应链确实动摇了，今天还没有恢复到正常水平。”赛峰公司原计划2023年生产1,704台LEAP发动机， 实际出货量为1,570台（数据来源：赛峰集团2023年年报，下同），印证了赛峰CEO的上述说法。 赛峰计划今年LEAP出货量比去年增长20-25%，公司LEAP发动机叶片交付量也将随之再创新高；2023年6月，公司与赛峰签署了GENX新一代发动机项目的长期合作协议，年内已完成部分型号产品的试生产批准，预计2024年新项目的实施会形成额外增量收入，全年共计交付赛峰的叶片数量有望超百万片。 同样因供应链未恢复正常等原因，去年下半年与RR公司的叶片合作项目进入了快车道，哈以冲突发生后合作进一步提速，预计今年开始批量供货，明年的供货量会进一步增长；报告期内，公司完成了GE90系列发动机高压压气机叶片的全部研制工作，获得客户批量生产的批准。 2024年，公司已有稳定市场需求和份额的业务将继续保持稳健可持续的增长模式，扩展的产品项目也将形成新的收入增量。 2、报告期内，国内发动机零部件业务稳健增长，同比增长33.48%；国内精锻叶片增速较快，同比增长149.66%。 2022年公司开始着手调整并优化业务结构（详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之一、经营情况讨论与分析/（一）聚焦核心业务，拓市场优布局/国内航空发动机零部件业务），2023年，公司在零部件专业化配套领域取得了较大突破，转动件与结构件业务结构持续优化。 组件/预研类业务大幅降低，零部件/批产类业务比例显著提升，加之产品质量管理水平不断提高，质量损失不断降低，报告期内该业务实现扭亏为盈。 3、报告期内，公司加大拓展轻型燃机（航改燃）业务力度，产品主要应用于分布式能源、海上平台、舰船动力、管路增压等领域的轻型燃气轮机，已获得国内知名燃机公司的业务合同（1599万元），预计今年能贡献新的业务增量。 4、报告期内，公司医疗骨科关节业务收入同比增长37.20%，产品业务结构进一步优化，带动医疗业务整体毛利率的改善，营业收入和利润贡献均创历史新高。 根据中华骨科杂志《2011至2019年中国人工髋膝关节置换手术量的初步统计与分析》文中数据测算，2011~2019年骨科关节的复合增长率达到20%；虽然因集采等因素会造成短期需求的波动，但随着老龄化的进一步加剧、集采降价、关节置换的渗透率远低于发达国家等重要因素的 影响，预计未来较长时期市场需求可能会以更高的复合增长率增长，发展前景光明。 （二）管理挖潜提升内部能力 报告期内，为了更好满足不断增长的客户需求，公司多方面着手推动组织发展，努力全面提高经营管理各方面的能力，取得了一定成效。 1、聘请外部管理咨询团队，辅导推动公司组织变革促进组织发展。包括梳理优化组织架构、健全完善职级体系、绩效体系、激励体系等等，重在推动员工成长、激发员工活力，显著提高了劳动生产率： 2、有序推进高管团队的新老交替，八零后走上前台挑大梁；引进外部新鲜血液（去年引进了8名中高层干部），充实调整优化骨干队伍，提高了管理团队的战斗力； 3、缩短一线员工工作时间，提高生活后勤服务水平，满足合理需求，提高
