航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：688510 无锡航亚科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请广大投资者查阅。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人严奇、主管会计工作负责人黄勤及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者审慎判断，注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十二、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................30第六节重要事项...........................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................51第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................52 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原搞 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比增长58%，主要系国际航空业务恢复及Leap叶片占有率持续提升，国内航空批产业务快速增长所致，国际和国内业务分别增长53.79%、68.68%； 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益同比增长352.32%、361.34%、333.33%，主要系报告期内国内、国际业务迅速增长，产品结构不断优化及批产规模效应所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系报告期内提升内部运行质量、严格控制存货、加快销售回款所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所处行业发展情况 1.航空发动机和燃气轮机零部件行业 a)国际航空发动机领域： 2023年全球航空市场需求持续恢复并保持增长趋势，根据国际航空运输协会（IATA）的统计，截止2023年5月，全球航空行业旅客周转量同比增长39.1%，恢复至2019年的96.1%。6月6日，国际航空运输协会（IATA）宣布调整航空业2023年前景展望，预计行业盈利能力将会增强。根据波音公司预测，随着世界经济复苏、不同地区联系加强及航空客运渗透率继续提升，未来航空出行需求将会稳步提升，预计2021-2040年全球民用航空客运量复合增速4.0%。公司主打产品配载的Leap发动机在单通道机型中的比例持续上升，并且随着C919订单量的增加，公司为Leap-1C的供货量也在增加。 b)国内航空发动机和燃气轮机（航改燃）领域: 从民用航空发动机板块来看，根据波音公司《Commercial Market Outlook 2021–2040》预测，全球民用航空机队规模将超过4.9万架，其中，中国、欧洲、北美和其他亚太国家将各自占据新飞机交付量的20%，预计2021-2040年我国航空客运量年均复合增速为5.0%。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，成为全球最大单一航空市场，未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，价值约9万亿人民币。具体到航空发动机，市场需求将保持长期持续增长趋势。未来20年，预计中国航空发动机总交付量将达到15000台，市场价值达2600亿美元。 2022年，中国政府推出《“十四五”民航发展规划》，全面开始多领域民航强国新征程；同时，提出2030愿景目标，加快发展现代产业体系，加快推进制造强国，其中就包括民用航空制造业。近年来我国对民用航空工业的政策扶持力度不断增强，促进了航空零部件行业的较快发展，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境，全新的体制机制对于民企来说是重大的发展机遇。2023年5月，首架C919顺利完成从上海虹桥机场到北京首都国际机场的航班，随后常态化执飞沪蓉线，国产大飞机已经实现从零到一的突破，配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期。 从防务类航空发动机板块来看，需求主要来自于国防装备的生产研发及维护，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是防务类航空发动机市场增长的主要驱动因素，我国“十四五”规划明确指出2027年实现建军百年奋斗目标。我国军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，正在快速形成一二代机加速淘汰、三代机批量稳定交付、四代机研制和五代机预研加速的局面，在军机订单加速及换代升级的带动下，新型军机装备需求逐步扩大。随着新机型的持续研发、定型批产和后续列装，进一步刺激对应发动机零部件需求，国产军用航空发动机及 关键零部件未来市场空间广阔。中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革，对于有能力承接航空发动机零部件制造的企业来说发展前景较好。 从燃气轮机领域来看，长期以来，中国燃气轮机市场基本被美、德、日三国所垄断。近年来，我国燃气轮机行业发展受到国家政策大力支持，装机规模增长迅速，2016年至2021年新增装机规模年复合增速达18.06%。国家“十四五”规划强调，要进一步推进燃气轮机技术向高端化、专业化发展，推进燃气轮机国产化进程，目前我国燃气轮机的国产化率还较低，随着国家“双碳战略”（碳达峰、碳中和）的实施，燃气轮机制造将迎来新的发展机遇期。 2.医疗骨科植入锻件行业 根据OrthoWorld统计，2022年全球骨科市场规模555亿美金，同比增长3-4%。2023年预计是手术量逐步恢复的一年，全球骨科市场有望回到正常的增长轨道中。从区域看，欧美日等发达国家和地区的市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。国内市场得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速、人均收入水平增加和医疗需求不断上涨，产品普及需求与升级换代需求并存，全国人均医疗健康支出持续增加，医疗器械消费支出亦得到进一步增加，各细分领域体现了较快的发展速度。随着国家集采落地，借助国家政策支持和国内市场扩容的机遇，国内头部企业竞争优势持续提升，骨科材料行业加速向头部优势企业集中。 (二)主要业务、主要产品及其用途 公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 1、航空发动机零部件领域 公司客户包括法国赛峰、美国GE航空、英国RR、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计院所。国际业务上，公司已先后成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商。国内业务上，公司主要以支持中国航发集团整机研制和零部件专业化配套为主，深度参与国产商用航空发动机的研制；参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套，以及多个先进新型国产发动机预研型号的零部件研制和组件集成任务；并牵头承担国家级航空发动机科研项目；同时不断强化体系保障和产品成本优势，逐步导入轻型燃气轮机新业务。公司具备直接供货所需的资质，在产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游，直接向航空发动机和燃气轮机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件，上游包括原材料、铸