利通科技：2023年年度报告

公司年度大事记 报告期内，公司举办了以“独创引领，利他聚能”为主题的二十周年系列活动，包括“利通科技首届品牌日宣誓大会”“利通科技成立二十周年暨超高压流体产业创新研究院奠基仪式”以及“利通科技未来十年发展战略研讨会”等，进一步明确了公司未来以超高压领域为主的发展方向。 报告期内，公司通过国家“高新技术企业”认证审核。 报告期内，公司荣获中国橡胶工业协会胶管胶带分会颁发的十强荣誉称号。 报告期内，公司荣获河南省文明单位荣誉称号。 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................35第六节股份变动及股东情况................................................37第七节融资与利润分配情况................................................40第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................44第九节行业信息..........................................................48第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................59第十一节财务会计报告....................................................67第十二节备查文件目录...................................................162 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 基于客户及供应商保密性，免于披露客户及供应商的名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险□是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 根据《上市公司行业分类指引》，公司隶属于橡胶和塑料制品业。公司致力于以先进的技术为客户提供适应复杂工业环境要求的各类橡胶软管、连接件、橡胶软管总成、混炼胶及橡塑制品，目前公司主要产品链如下： 公司橡胶软管及软管总成产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、农业机械、化工、石油天然气钻采、食品、风电等行业领域，产品主要用于实现各类设备动力传输或者流体介质输送的目的。 公司拥有自己的技术研发团队，研发中心获得了CNAS颁发的实验室认可证书，被评为河南省高压橡胶软管工程技术研究中心。公司主导或参与了胶管行业四项国家标准和两项团体标准的起草，拥有17项发明专利、16项实用新型专利、3项外观专利，全面掌握了液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总成、连接件、混炼胶等主要产品的核心技术。公司凭借较强的综合竞争力，已经连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“胶管十强企业”。 凭借过硬的产品质量和卓越的服务水平，公司产品畅销全国各地，并远销欧洲、南北美洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等多个国家和地区，深受客户的好评和信赖。公司主要产品配套国内知名工程 机械厂商，如三一集团、徐工集团、山河智能、中铁装备等；知名煤矿机械厂商，如郑煤机、中煤北京煤矿机械等；知名农业机械厂商，如洛阳一拖、河北英虎等；公司石油钻采系列软管总成配套国内外石油天然气等相关企业。 公司销售模式采取直销模式，通过对销售区域和销售渠道的不断优化和完善，目前公司形成了国内外两大销售区域。公司主要通过国内国际专业展会、线上网络推广、知名国内外客户转介绍、大型主机配套厂的招投标等方式获取客户订单。 公司收入来源主要为液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、连接件等产品的销售。报告期内公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1.经营业绩情况说明 （1）2023年，公司实现营业收入48,539.99万元，同比增长29.50%。 公司持续加强以石油软管总成为代表的工业管总成系列产品的市场开发工作，使得工业管总成系 列产品继续保持了高增长态势，该系列产品2023年度实现销售收入17,368.53万元，较上年同期增长103.78%；公司抓住疫情后经济复苏的机遇，使得液压软管业务较上年同期有所增长。 （2）2023年，公司实现归母净利润13,371.26万元，同比增长60.78%。 以石油软管总成为代表的高附加值产品销售持续保持高增长态势，叠加2023年度主材（钢丝、橡胶、炭黑）采购均价同比有所降低，使得公司综合毛利率较上年同期增长9.84个百分点，促使公司2023年度归母净利润较上年同期增长60.78%。 （3）2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为14,113.81万元，较上年同期增长33.97%，主要原因为报告期内石油软管总成依然保持高速增长，且该系列产品以“预付款+发货前结清”的结算方式为主，使得公司收到的与经营活动有关的现金大幅增加。 2．公司2023年度重点工作经营开展情况 （1）公司业务板块化运营逐步完善 随着公司业务规模逐步扩大，公司2023年度重点对各业务板块进行进一步梳理，以提高各业务模块的运营效率。公司整体业务形成五大模块：液压软管事业部、工业软管事业部、混炼胶及制品事业部、流体连接件事业部、装备及工程服务事业部。各事业部内部执行营收、利润、费用及成本独立核算，各事业部共享发展成果、共担发展责任，为企业吸引和留住优秀人才提供了坚实保障，为公司发展注入新活力。 （2）公司技术研发工作扎实推进 两种规格的超级大力神产品完成了百万次动态脉冲试验；氢化丁腈内胶等寿命缠绕软管实现脉冲百万次试验验证，为后续核电领域应用软管的研制打下基础。 公司石油软管总成聚焦客户反馈，开展技术改革创新，成功研制更柔、更轻、更低弯曲度的系列产品；大口径石油软管总成产品研发完毕，开始小批量供货；公司将超高压石油系列软管技术进行横向延伸，以拓展产品的应用领域。 公司通过2023年度国家级“高新技术企业”认定审核，并荣获“2023年河南省技术创新示范企业”称号。 （3）公司装备生产线不断优化和完善 2023年度，公司工业管生产线不断丰富和完善，报告期内公司新增高压石油管生产线和其他中低压工业管生产线，丰富了公司工业管系列产品线，进一步提高车间柔性生产能力。 2023年度，公司完成了超高压树脂软管及高分子材料改性生产车间的建设。通过整合和新增造粒生产线、护套生产线、芯棒挤出生产线、尼龙挤出生产线、TPU树脂内管尼龙挤出生产线、包覆生产 线等，不断完善树脂软管及材料改性各生产要素的集成。 2023年度，子公司利旺流体连接件生产线建设完成，正式进入独立运营阶段。 公司于2023年5月完成1.6MW光伏投用使用，12月份完成2.8MW光伏主材安装，公司现已累计投资光伏太阳能发电设备6.4MW，为公司节能降耗、绿色发展奠定基础。 (二)行业情况 1.行业基本情况 随着我国工程机械、农业机械、石油开采、煤矿开采、汽车、化工以及建筑业等行业的转型升级发展，对高品质橡胶软管的需求日益增加；同时随着我国橡胶软管工艺技术、高分子材料研究的不断进步和发展，使得我国橡胶软管行业获得了迅猛发展，目前橡胶软管行业已成为我国橡胶工业主要产业之一。 橡胶软管由于其柔韧性好、密封性强、具有耐高压、耐高温等诸多优点，使得橡胶软管已广泛应用于国民经济各个行业。根据MarketsandMarkets市场调研，全球工业软管市场将从2019年的128亿美元增长至2024年的170亿美元，从2019年到2024年的年复合增长率为5.8%。工业领域需求的不断增长以及农业的不断现代化为橡胶软管行业提供了广阔的市场空间。 2.公司主要产品应用行业情况 （1）液压橡胶软管及总成 公司液压橡胶软管及总成主要用于装配各类机械设备，用于各类气体、液体等复杂介质在设备各部件间的输送，实现设备传动等功能。具体应用场景如下： 1）工程机械行业 随着我国经济的高速发展，工程机械行业整体发展迅速，整个行业规模不断扩大，由“十二五”（2015年）末的4,570亿元，发展到2022年的8,490亿元，整个行业呈现出了规模、效益、品牌、国际化、创新研发和智能制造等全面提升的局面。 《工程机械行业“十四五”发展规划》确立发展目标，到2025年，我国工程机械总体市场规模实现营收9,000亿元（年均增长实现3-5%），其中重点发展目标和任务包括：挖掘机械行业核心零部件整体自主可控，核心液压件国产化率超过60%；行业核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到90%，基础零部件重点发展电气控制元件及系统，高压液压元件及系统，传动部件、动力系统、电驱动系统等。 尽管目前工程机械行业受下游需求减弱、开工不足等因素影响，继续处于周期性调整期，但随着国内经济企稳回升，工程机械行业稳中向好的发展环境没有变，且行业外销增长保持了较强的韧性，长期看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。工程机械行业的健康发展及庞大的市场基数和零部件国产替代趋势将为公司液压软管及总成提供稳定的市场需求，有利于公司持续健康发展。 2）农业机械行业 近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，据市场数据显示，中国农业机械行业市场规模由2018年的4,286亿元增长至2022年的5,611亿元，年均复合增长率达7.0%，呈现上升趋势，市场发展前景广阔。据《“十四五”全国农业机械化发展规划》显示，到20