三旺通信：深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688618 深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）。截至2024年3月25日，公司总股本74,439,720股 （ 已 扣 减 公 司 回 购 账 户 股 份 数 量 ） ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利38,708,654.40元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.40% 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月25日，公司总股本74,439,720股（已扣减公司回购账户股份数量），合计转增35,731,065股，转增后公司总股本增加至110,170,785股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................6第三节管理层讨论与分析....................................12第四节公司治理...........................................67第五节环境、社会责任和其他公司治理........................86第六节重要事项...........................................96第七节股份变动及股东情况.................................118第八节优先股相关情况.....................................127第九节债券相关情况......................................127第十节财务报告..........................................128 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 注：1、报告期内，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增24,350,638股。2022年、2021年度同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。 2、报告期内，由于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，追溯调整了2022年及2021年的相应财务数据，详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期，公司营业收入43,942.60万元，较上年同期增长30.90%，报告期营业收入增长主要系公司所处工业互联网行业快速发展，下游终端应用市场需求稳步增长；另外公司在报告期内初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商，助力公司订单开拓能力和市场竞争力进一步增强，公司订单保持稳定且持续增加，营业收入较去年同期稳步增长。公司的主要产品中工业交换产品营业收入较去年同期增加5,520.54万元，增长21.64%；工业网关及无线产品营业收入较去年同期增加445.39万元，增长9.32%，报告期新增的解决方案业务营业收入为6,473.57万元。 2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，较上年同期增长13.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，较上年同期增长25.90%。 因公司实施2022年限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用1,030.40万元，若剔除股份支付费用的影响：报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,965.01万元，同比增长24.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,487.41万元，较上年同期增长39.62%。 净利润上升的主要原因系公司营业收入稳步增长，销售毛利率较为稳定所致。 3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为5,154.96万元,较上年同期增长32.78%。主要系营业收入稳步增长，销售毛利率较为稳定，销售商品、提供劳务收到的现金和与税收返还收到的现金增加所致。 4、报告期末，公司总资产108,006.85万元，较上期末同比增长7.89%，主要系一方面公司营业收入增长，应收账款随之增加；另一方面是工业互联网设备扩产项目如期建设投入所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际经济形势复杂多变，挑战大于机遇,美联储和各国央行不断加息以控制通胀，俄乌冲突、中东加沙地带冲突等事件导致世界经济需求不振，企业经营生产成本增加，全球经济下行压力持续凸显；虽然国内经济持续恢复、回升向好，但需求不足、内生动力较弱。面对复杂多变的国内外经济形势，公司顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。2023年，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，深耕核心市场，不断加大开拓新兴市场和海外市场的力度。公司积极发挥市场、研发、采购、服务等多方面的经营优势，加快工业互联网、工业数字化、TSN端到端、HaaS等解决方案的落地，加速由设备产品供应商向产品解决方案提供商的布局。在公司管理层和全体员工的努力下，2023年度公司实现营业收入43,942.60万元，同比增 长30.90%；归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，同比增长13.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，同比增长25.90%。 报告期内，公司具体经营情况如下： 1、聚焦工业交换主航道，夯实解决方案新模式 2023年，公司积极响应国家政策的号召，在新质生产力建设和新型工业化进程中贡献力量。公司继续坚定不移地推动整体战略规划落地执行，专注于工业交换主航道、把握重点行业、重点客户、重点区域，初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，解决方案业绩实现快速增长。新质生产力强调高效能、高质量，并具备数字化、网络化、智能化的特征。三旺通信立足工业通信领域，公司端到端全栈式产品解决方案业务涵盖智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市等四大行业板块的二十多个子行业，有助于推动相关行业的数字化转型和智能化升级，为新质生产力的形成提供有力支持。同时，公司不断优化组织规划，多措并举有效提升执行力，全力做好流程型组织建设工作，实现了公司各重要组织型流程的有效对接和高效执行。 2、以HaaS为支点，实现市场和产品、技术、解决方案的全面发展 报告期内，公司聚焦工业通信市场机会，深耕存量与核心市场，布局战略市场，拓展增量市场。公司持续推进战略布局、市场开拓、营销策略、品牌联动等方面的工作，协同做好国内、国际两个市场的布局。公司以HaaS平台为支点，以工业网络、TSN、采集物联、人工智能、工业安全等新技术、新产品为依托，打造了全栈式工业互联网整体解决方案、端到端TSN解决方案、工业数字化解决方案、工业安全解决方案。受益于国家大力推动的新型工业化建设以及工业互联网自主可控发展支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。2023年下半年，公司以《HaaS让数字化更简单》为主题，开展了系列宣传和推广活动，活动效果显著，进一步提升了公司品牌的知名度。 报告期内，公司持续在电力及新能源、储能、智慧矿山、智能制造、轨道交通、数字城市等行业发力。存量市场和核心市场稳步增长，智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市以及其他行业板块分别实现营业收入17,693.27万元、9,670.05万元、7,722.09万元、5,145.50万元、3,711.69万元。其中，工业互联网、智慧城市、智慧交通行业板块实现营业收入同比增长79.48%、69.57%、49.25%。产品结构上，公司工业交换产品、解决方案业务、工业网关及无线产品，分别实现营业收入31,035.69万元、6,473.58万元、5,223.99万元，解决方案业务为2023年新增业务线，公司工业交换产品、工业网关及无线产品分别较上年同比增长21.64%、9.32%。 3、建设行业生态圈，提升品牌知名度 公司根据市场情况、客户需求与痛点、用户体验等多方面对产品进行综合性的优化创新，以提升产品竞争力、降低产品成本，更好地树立企业品牌形象。公司坚持将工业设计理念贯穿到研发、生产、管