三旺通信：深圳市三旺通信股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：688618 深圳市三旺通信股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.............................................................5第三节管理层讨论与分析.........................................................................8第四节公司治理.......................................................................................45第五节环境与社会责任...........................................................................47第六节重要事项.......................................................................................49第七节股份变动及股东情况...................................................................67第八节优先股相关情况...........................................................................75第九节债券相关情况...............................................................................75第十节财务报告.......................................................................................76 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入19,899.58万元，较上年同期增长52.17%，主要系公司上半年初步实现从产品型企业发展为端到端全栈式解决方案型企业，由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商。报告期内，公司新增的解决方案业务实现营业收入3,409.34万元，占公司营业收入的17.13%。同时，下游终端应用市场需求强劲，公司订单充足且持续增加，营业收入较去年同期稳步增长。 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,993.01万元，较上年同期增长33.34%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,412.23万元，较上年同期增长53.25%。 因公司实施2022年限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用503.01万元，若剔除股份支付费用的影响，2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,496.03万元，同比增长50.13%。 公司净利润上升的主要原因：（1）公司订单增加、产品销量增长，除了新增的解决方案业务外，其他产品销售毛利率较为稳定。（2）公司前期研发和销售端的布局投入逐步显现成效，公司 以流程为抓手，打造多部门联动、岗位沟通顺畅的流程型组织变革，持续提升人效。研发、销售及管理人员剔除等待期内分期确认股份支付费用503.01万元后的薪酬费用占营业收入的比例较去年同期下降8.69%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长幅度高于净利润的增长幅度主要原因：（1）受目前市场理财降息及可使用的闲置募集资金理财金额减少影响，公司报告期理财投资收益较去年同期减少94.94万元。（2）收到计入当期损益的政府补助较去年同期减少106.45万元。 3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,221.83万元。主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 4、2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增24,350,638股。上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。 5、2023年上半年，公司研发投入占营业收入的比例为13.82%，较上年同期减少7.35%，主要系公司营业收入增长较快，研发效率较去年同期持续提升，研发费用投入较去年同期趋于稳定。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 公司创建于2001年，是专业从事工业互联网解决方案的提供商，被国家工业和信息化部评定为专精特新“小巨人”企业。公司深耕工业级市场20余年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一。面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，公司始终秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，拥有较为齐全的产品体系，主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，公司提供较为完善的定制化工业互联网通信系统整体解决方案，主要涵盖电力新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案。 公司主要产品示例： 公司产品主要应用领域： （二）主要经营模式 1、销售模式 公司所处的技术密集型行业，由于客户需要更多的服务与技术支持，公司在国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式。鉴于公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局，在国内深圳、北京、上海等大中城市共设置了21个办事处及服务网点。公司海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式，海外代理商连接公司与海外终端客户，有助于公司深入了解当地客户需求、有效开拓当地市场。 公司组建了以客户为中心，融合业务市场、项目管理、各方案线、客户业务线、行业线及区域线的客户业务群，设置前台、中台的业务管理模式，聚焦战略规划，集中优势资源，围绕端到端的核心环节，构建各项清晰的业务流程、客户管理流程等，全力开拓业务市场，助力客户创造价值。 2、研发模式 公司依据行业发展趋势进行研判，以满足客户需求、解决客户痛点、拓展行业应用为研究导向，注重新品研发与行业趋势、市场需求同频共振，依托“自主研发为主、委托研发与合作研发为辅”的模式开展研发工作，始终立足自主创新，适度借助外部先进技术、科研人才与信息优势，促进企业不断提升科研创新能力，加快科技成果向现实生产力转化。 为推动“技术+市场”的双轮驱动发展，公司设置了以技术创新与产品开发为导向的产品业务群，围绕产品规划、产品生命周期管理、项目管理、技术平台开发等方面的管理，与客户业务群达成高度协同发展共识，共同实现技术创新与业务市场双向融合。 公司因势利导地构建符合自身实际情况的IPD产品研发体系。公司对研发流程进行严格管控和评审，从需求和概念阶段开始，历经六项关键技术评审过程。每个环节的流程设计均需经过自检、团队评审和专家评审三层把关后，才能进入下一环节。同时，公司通过自主研发项目与服务管理系统（PAS），将复杂流程数字化，不仅提升流程运行效率，还可追踪各环节过程，进一步严格控制产品设计质量。公司始终秉持“以客户为中心”的宗旨，确保各研发产线对产品负责，对市场负责，对客户负责，落实以科技创新和质量优先的源动力支撑公司技术与产品领先一步的方针，力求公司的技术与产品保持领先，真正实现客户至上的服务理念。 3、采购模式 根据市场需求、历史数据及库存情况，公司定期向合格供应商采购芯片、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等原材料。鉴于公司产品存在小批量、多规格、交期短等特征，一方面，为了响应客户快速交货要求，公司对部分型号、规格的原材料进行适当储备；另一方面，对于部分供应紧缺或需要进口的原材料，由于采购周期相对较长，公司根据订单需求、历史数据及订单预测进行战略备货。 4、生产模式 公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节。外协加工主要针对PCBA，公司向外协厂商提供原材料，外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。公司的生产经营核心环节为软硬件研发设计；PCBA加工环节则属于较为成熟的生产环节，不涉及产品生产的核心环节。公司根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当备货，包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。 为衔接交付计划、供应商开发、采购执行、品控生产、物流库存等业务链，公司组建了供应链管理委员会，主要聚焦战略规划，充分发挥有限资源，通过推动研发设计、市场订单、生产排程、采购测试、交付配送、客户回款等各业务节点同步做好预管理，以集成计划运作中枢，实现上下对齐、左右拉通的目的，提高研发、采购、生产、检测、销售、交付、回款等节点对订单的响应能力，力求实现运营管理更高效、管理决策更精准。 （三）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、行业的发展阶段 工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施，是全面开启我国数字经济时代的“金钥匙”。工业互联网通过人、机、物、系统之间的数据连接与信息集成，驱动工业数字化、网络化、智能化变革，能够有力支撑产业体系优化升级、高效驱动工业科技创新、强化产