聚酰氨纤维 头豹词条报告系列

聚酰氨纤维行业分类 按照分子结构和纤维长短的分类方式，聚酰氨纤维行业可以分为如下类别： 聚酰氨纤维行业基于分子结构的分类 锦纶6是一种高分子化合物，具有许多优异的性能，如耐腐蚀、耐霉烂、湿强度高、不怕虫蛀、吸湿率低等。 值得一提的是，它的纤维断裂强度高、回弹性好、质轻、耐疲劳性和耐磨性能优异，还容易染色。因此，锦纶6被广泛应用在制造各种纤维织物以及器材，如服装纤维（特别是运动衣、健美服、游泳衣、袜类等）、帘子布等。 锦纶6 锦纶66是脂肪族聚酰胺纤维的主要品种之一，具有高强度、耐热性、耐化学性、耐光性等。其次，锦纶66主要用于制造工程树脂、工业用丝以及纺织长丝。它在汽车轮胎、帘子布、传送带、安全绳网等工业及军用领域有着广泛的应用。此外，由于其优良的耐热性和耐化学性，锦纶66还在高端内衣、运动服等高端以及特种功能性服饰领域得到普遍应用。 锦纶66 聚酰氨纤维分类 锦纶11是一种合成纤维，具有低温性能良好、吸水性低、加工温度宽等特性。其次，锦纶11主要用于制造汽车输油管、制动系统软管、光纤电缆包覆、包装薄膜以及日用品等。此外，它还可用于制作纺织面料，如编织软管等。 锦纶11 锦纶610是由癸二酸和己二胺缩聚而成的脂肪族聚酰胺纤维，具有优良的物理机械性能、良好的吸湿性、良好的染色性等特征。其次，锦纶610主要用于制造工业用丝、轮胎帘子布、渔网、输送带、降落伞绳等。此外，它还可用于制作纺织面料，如针织内衣、运动服等。 锦纶610 聚酰氨纤维行业基于纤维长短的分类 聚酰氨纤维分类 锦纶短纤是由锦纶纤维切割成较短长度的纤维，通常长度在38毫米以下。其次，它具有高强度、耐磨、耐疲劳、抗冲击能力强等优异性能，同时还具有良好的吸湿性和染色性。 锦纶短纤 [2] 1：美达股份 [3] 聚酰氨纤维行业特征 聚酰氨纤维行业的特征包括品牌壁垒较高、产品的种类和应用领域繁多、受经济环境和政策影响较大。 品牌壁垒较高 中国聚酰氨纤维行业下游市场化程度较高。目前，中国知名聚酰氨纤维企业经过多年积累，已拥有稳定的 销售渠道和客户资源，市场品牌已获得下游客户认可。由于新进入企业在短时间内难以树立良好的品牌效应。因此，聚酰氨纤维行业存在一定的品牌壁垒。 产品的种类和应用领域繁多 聚酰氨纤维产品种类繁多，主要品种包括锦纶6、锦纶66、锦纶610、锦纶11、锦纶12等。其中，锦纶66作为聚酰氨纤维主要品种之一，其需求量占全球聚酰氨纤维产品的比重为44%。目前，中国锦纶66在工程 塑料领域占比为49%，工业丝领域占比为34%，民用丝领域占比为13%，其他应用领域占比约为4%。 受经济环境和政策影响较大 聚酰氨纤维发展历程 聚酰氨纤维行业可分为四个阶段，萌芽期（1957-1977年），中国聚酰氨纤维行业发展较晚，初期聚酰氨 纤维生产基地数量较少；启动期（1978-1998年），中国聚酰氨纤维生产技术和设备得到提升，但其原材料对外依存度较高；高速发展期（1999-2015年），得益于化工生产技术的进步，中国聚酰氨纤维产量增加，同时 其原材料实现基本自产自用；成熟期（2016年至今），中国成为聚酰氨纤维的生产和消费大国，同时聚酰氨纤 维生产商开始研发高性能产品。 萌芽期 1957~1977 20世纪50年代末期，中国建设北京尼龙厂生产尼龙纤。 20世纪60年代，得益于中国石油化工行业的发展，中国建设北京维尼纶厂。 中国聚酰氨纤维行业发展较晚，初期聚酰氨纤维生产基地数量较少。 启动期 1978~1998 20世纪80年代中期，中国开始大量引进国外先进技术和设备，其中涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶的生产技术明显提升。 同期，中国己内酰胺的进口依存度超65%，由于原材料的发展滞后，造成聚酰氨纤维行业发展缓慢。 中国聚酰氨纤维行业在生产设备和技术方面提升较为明显，但受限于原材料的对外依存性较高，行业 发展缓慢。 高速发展期 1999~2015 1999-2015年，中国成功研发超仿棉合成纤维及其纺织品产业化技术和日产200吨高品质锦纶6的高效低耗智能化集成技术。 2010-2015年，中国己内酰胺的自给率从43.7%提升至89.2%，其进口依存度大幅降低。 成熟期 2022年，中国聚酰氨纤维产量和需求量分别为410万吨和430万吨，均位列全球首位。 目前，聚酰氨纤维生产商正在结合纳米技术和生物技术等新技术，通过不断深化聚合技术和化学基础 研究，拓展聚酰氨纤维的应用领域。 中国成为聚酰氨纤维的生产和消费大国，同时聚酰氨纤维生产商开始研发高性能产品。 产业链上游 生产制造端 原材料和能源供应商 上游厂商 产业链中游说明 中国聚酰氨纤维生产商的生产规模扩大，同时产业集中度提升。随着下游市场需求的增长，中国聚酰 氨纤维生产商通过增加设备投入和提升生产工艺，扩大聚酰氨纤维生产规模，进而使得整体产能大幅提升。截至2022年年底，中国拥有20余家 产能达10万吨/年的聚酰氨纤维切片生产商。同时，聚酰氨纤维生产商不断向福建、浙江、江苏等地区集中，使得产业集中度不断提高。2022年，中国聚酰氨纤维产量为410万吨，占全球聚酰氨纤维产 量比重的70%。值得关注的是，中国约70%的聚酰氨纤维产能在福建，且福建聚酰氨纤维产能超70%在长乐。 中国聚酰氨纤维正逐步减少对进口产品的依赖，同时出口规模正在不断扩大。中国聚酰氨纤维生产商 已提升产品质量和研发高端聚合技术，并不断优化和加强自身的竞争力。2022年，中国聚酰氨纤维的 进口量为19.6万吨，同比下降22.5%。同年，中国聚酰氨纤维的出口量为38万吨，同比增长52%。其中，中国聚酰氨纤维的主要出口地为日本、中国香港、泰国、韩国、印度、印尼和越南。可见，中国 聚酰氨纤维生产商正替代海外产品，同时扩大产品出口量。值得关注的是，中国聚酰氨纤维的进口替代和扩大出口的趋势，将为该产业的发展注入新动力，同时推动其向更高水平迈进。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 海澜之家集团股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 中国医疗卫生行业发展向好，就医人数和卫生人员的增加带动绷带、手术针线、输液管道等医用产品 需求，进而拉动对聚酰氨纤维的需求。中国医疗卫生行业基础建设、就医和就业人员增加推动行业持续发展。2022年中国中医类医疗卫生机构总数80,319个，同比增长4%，总诊疗人次达12.3亿，比上 年增加0.2亿人次。同年，中国卫生人员总数达1,441.1万人，比上年增加42.5万人。这表明中国绷带、手术针线、输液管道等医用产品的使用量将增加。由于聚酰氨纤维的耐腐蚀性、耐热性、抗张力 和强韧性，且不易引起过敏反应，被广泛用于绷带、手术针线、输液管道等医用产品。这表明中国聚 酰氨纤维的需求受到医疗卫生行业的驱动。 中国手机和集成电路产量增加，带动对聚酰氨纤维的需求增加。2023年，中国手机和集成电路产量分 别为15.7亿台和3,514亿块，均同比增长6.9%。聚酰氨纤维因其优良的绝缘性能和机械强度，被广泛用于制造电路板的支撑材料和绝缘层。可见，手机和集成电路生产商对聚酰氨纤维有较大需求量。 2018-2020年，受到原油价格巨额下跌和下游需求减少的双重压力下，中国聚酰氨纤维产品价格长期处于 低位。受到原油价格战和全球经济下行的影响，2020年WTI原油期货结算价年平均值为39.5美元/桶，同比下降30.8%。其中，2020年第二季度均价骤跌至28.1美元/桶。同年，中国纺织服装、服饰业工业增加值同比下降 9%。2018-2020年，中国聚酰氨纤维价格从2.1万元/吨下降至1.3万元/吨。由于纺织服装、服饰业作为聚酰氨纤维下游主要应用领域，中国纺织服装、服饰的产量减少导致聚酰氨纤维的需求量减少，进而使得聚酰氨纤维价格 下降。 中国汽车产量和销量增加，促使汽车内饰对聚酰氨纤维需求增加，从而驱动聚酰氨纤维行业规模增长。 2023年，中国汽车产量和销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。需要特别关注的是，2023年中国汽车产量和销售规模均已占世界汽车市场份额的33%。由于锦纶的高强度、高模量以及耐磨损性，被广泛用于提高轮胎的耐磨性、抗撕裂性和抗冲击性以及制造汽车内部结构件。这表明中国汽车行业对聚酰 [16] 氨纤维的需求量具有驱动作用，进而促进其市场规模扩张。 [16] 聚酰氨纤维行业市场规模未来变化的原因主要包括： 未来航天航空行业将成为聚酰氨纤维行业的发展主要驱动力之一。在未来五年内，中国将继续实施载人航天工程，并发射“问天”实验舱、“梦天”实验舱、“巡天”空间望远镜以及“神舟”载人飞船和“天舟”货运飞 船。其次，中国星网公司于2020年向ITU申请“GW星座计划”，并计划在14年内共发射12,992颗低空卫星。由于锦纶具有密度小、抗老化、防辐射、耐高温、拉伸率高、防水、保温等优势，被用来制作航天器的关键部件， 如降落伞和航天员的个体防护装备。同时锦纶的轻量化和高强度特性有助于减轻航天器的重量，提高运载效率。 可见，聚酰氨纤维将作为航天器建造的重要材料之一，未来其需求量将增加。 未来中国体育行业发展向好，将驱动运动鞋服需求增加，进而推动聚酰氨纤维行业规模增长。随着中国体育 产业的蓬勃发展，居民开始参与各种体育运动，直接促进运动鞋服需求的增长。2022年，中国体育产业总规模为33,008亿元，同比增长5.9%。同年，中国体育用品及相关产品制造增加值为3,686亿元，同比增长7.3%。其 中包括运动鞋服产品，预计2026年中国运动鞋服市场规模将增长至6,644亿元。由于聚酰氨纤维具有良好的耐低温性能，被广泛用于户外、运动、防寒、休闲服装等领域。可见，未来运动鞋服行业将继续带动聚酰氨纤维的需 [16] 求。 聚酰氨纤维行业规模 聚酰氨纤维行业规模 [13]1：https://www.gov.c… 2：中华人民共和国国务院 聚酰氨纤维政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于产业用纺织品行业高质量发 中华人民共和国工业和信息化部， 2022 展的指导意见》 中华人民共和国国家发展改革委 到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技 创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应 政策内容 用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明 显。 该政策表明，中国纺织行业在未来的发展方向和目标，特别是在技术创新、资源利用效率、数字化和智能 政策解读 化生产等方面的具体规划。同时，中国纺织企业的国际竞争力的提升将带动合成纤维行业的发展。 指导性政策 聚酰氨纤维竞争格局 [21] 中国聚酰氨纤维行业的市场集中高。 聚酰氨纤维行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有福建中锦新材料有限公司、福建永荣锦江股份有限公司、杭州聚合顺新材料股份有限公司；第二梯队公司为鲁西化工集团股份有限公司、神马实业股份有限公司、恒 头部企业通过打造大规模的聚酰氨纤维生产基地，形成产量和下游优势，进而提高市场占有率。2023年，恒逸石化在钦州投资约120亿元进行80万吨/年产量的高端纤维材料一体化项目，预计该项目建成后，恒逸石化 将拥有聚酰胺切片120万吨/年的产量。值得关注的是，恒逸石化的钦州生产基地将成为中国产量最大的聚酰氨纤维生产基地。同时，中国东部纺织产业正在向广西转移，并具有大量聚酰氨纤维需求。这表明恒逸石化将凭借产 量和地理优势，拥有较低的成本和较强的品牌影响力，从而在竞争中占据优势地位。 头部企业通过新建海外生产基地，抢占海外市场，从而增加市场竞争力。全球众多著名