协创数据：2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人耿四化、主管会计工作负责人瞿亚能及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本243,801,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................9第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................13第四节公司治理................................................................................................................................................636第五节环境和社会责任..................................................................................................................................850第六节重要事项................................................................................................................................................872第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................1083第八节优先股相关情况..................................................................................................................................1172第九节债券相关情况.......................................................................................................................................1183第十节财务报告................................................................................................................................................1194 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。解释第16号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）数据存储设备 1、下游需求强劲复苏，市场规模在波动中成长 全球半导体行业兼具周期性和成长性，在经历了2022至2023年的下行期后，2024年预计触底反弹，而存储芯片产品具备科技大宗商品属性，受供求关系影响更为显著，弹性更大。根据WSTS数据，2023年，受下游需求疲软和终端市场去库存影响，存储器市场规模下降31.0%至896亿美元，2024年存储市场规模预计增长44.8%至1,298亿美元，复苏幅度位列半导体各赛道之首。长期来看，存储市场规模有望在AI算力、新能源汽车、工业机器人、智能物联等因素驱动下持续增长。 2、NAND Flash价格触底反弹，需求回暖延续涨价趋势 公司生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、NAND Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）、企业级SSD等。NAND Flash价格反弹幅度显著，中游模组端价格随之涨价。存储市场周期性特征明显，2023年第三季度以来，随着终端需求边际回温叠加减产的效益展现，存储市况出现改善迹象，主流存储芯片产品价格触底反弹。截至2024年1月末，256GbTLC/512 Gb TLC wafer合约价格分别上涨至1.74/3.30美元，环比2023年12月末涨幅为6.1%/6.5%，自2023年8月底起涨幅分别达到82%/123%；TLC固态硬盘256GB/512GB价格涨至26.4/37.0美元，环比2023年12月末涨幅分别为23.4%/23.7%，创本轮底部起单月最大涨幅。上游原厂控制资源供应，存储供应端保持强势，上游wafer资源价格持续拉涨，而随着原厂库存改善与需求端边际好转，一季度原厂成品端价格也全面出现大幅上涨。尤其是涉及服务器、手机市场以及信创行业的design-in存储产品，相关 资源和成品价格强势上涨。 目前，终端市场库存已逐渐降至健康水位，主要终端需求出现回暖迹象，据Trendforce数据，在经历数季度的价格下跌后，主流存储芯片产品合约价在2023年第四季度已实现触底反弹。eMMC/UFS方面，受智能手机客户库存消化顺利、需求持续回稳影响，预估2024年第一季度eMMC/UFS合约价季涨幅约18%~23%。企业级SSD方面，受来自中国云服务厂商、服务器品牌业者的订单支撑影响，2024年第一季度企业级SSD市场需求呈现淡季不淡，预估带动企业级SSD合约价季涨幅约18%~23%。消费级SSD方面，受PC OEM拉货动能持续刺激影响，另随着PCIe 4.0 SSD渗透率持续上升，笔记本电脑客户对于供应商报价上涨的接受度提升，预估消费级SSD 2024年第一季合约价涨幅约15%~20%。2023年下半年，受益于存储价格复苏于需求回暖，公司智慧存储业务保持增长态势，同时公司亦持续推进多款存储主控芯片的研发与量产，降本增效。 3、AI需求强力驱动，各终端单机存储容量快速提升 随着ChatGPT的问世，各种AI应用需求迎来爆发，芯片供应商也陆续推出AI高端芯片以满足日益提升的算力需求。根据Trendforce预测，随着运算速度的提升，2024年存储器在各类AI终端，如智能手机、服务器、笔记本电脑的单机平均搭载容量均有增长，又以服务器领域增长幅度最高。 （1）智能手机：由于手机芯片商主要着眼于运算效能的提升，同时，2023年上半年存储器价格因市场供需失衡而大幅下跌，在价格底部具备相当的吸引力，推升2023年DRAM和NAND于智能手机单机平均搭载容量年增率分别为17.5%和19.2%，2024年在不考虑新兴爆款应用推出的情况下，DRAM和NAND单机平均搭载容量年增幅预估分别为14.1%和9.3%。展望未来，随着手机端AI应用的逐步增加，智能手机的单机容量有望迎来高增。 （2）服务器：伴随AI服务器需求持续增加，同时AI高端芯片如NVIDIA H200/B100、AMD MI350及云端服务业者（CSP）的自研ASIC陆续推出或开始量产，服务器DRAM的新增需求将迎来高增，根据Trendforce预测，2024年单服务器DRAM和企业级SSD容量将同比增长分别为17.3%和13.2%。 （3）笔记本电脑：根据微软的产品定义，AI PC的CPU算力需达40 TOPS以上，预计符合算力要求的量产型AI PC将自2024年下半年起陆续推出，Trendfo