德赛电池：2023年年度报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384,638,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................32第五节环境和社会责任..................................................................................................................48第六节重要事项...............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................62第八节优先股相关情况..................................................................................................................69第九节债券相关情况......................................................................................................................70第十节财务报告...............................................................................................................................71 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告全文及摘要。2、载有公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏签名并盖章的会计报表。3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整地置于公司所在地董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1459号），公司于2023年12月完成向原股东配售股份85,251,672股，总股本由原来的299,386,862股增加至384,638,534股，2022年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的2.8868元/股调整为2.6730元/股，2021年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的2.6454元/股调整为2.4494元/股。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据2022年11月30日财政部会计司发布的《企业会计准则解释第16号》有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司自2023年1月1日起执行，并按规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司行业分类 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主要业务属于“C制造业”门类中的“C38电气机械和器材制造业”大类中的“C3841锂离子电池制造”小类。 2、行业发展状况及发展趋势 在全球共同应对气候变化、推动能源结构转型的大背景下，以锂电池为代表的新型能源处于发展的战略机遇期，但新机遇也伴随着新挑战。国家工业和信息化部电子信息司网站发布的2023年全国锂离子电池行业运行情况显示，2023年，我国锂电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh。全年锂电池行业产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。 根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》，2023年，全球锂离子电池总体出货量1,202.6GWh，同比增长25.6%，增幅相对于2022年已经呈现大幅度下滑。从出货结构来看，2023年，全球汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%；储能电池出货量224.2GWh，同比增长40.7%；小型电池出货量113.2GWh，同比下滑0.9%。小型锂电池出货量连续两年出现下滑。 2023年，在外部环境不确定性的持续影响下，消费类锂电池需求进一步下滑，除可穿戴设备外，其他各类消费电子产品的出货量较2022年均有不同程度的下降。根据市场调研机构IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%，创下了10年来出货量最低。IDC预估2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，全球智能手机市场或已经走出低谷，开始呈现复苏上扬趋势。笔记本电脑方面，根据市场调研机构Canalys数据，2023年全年个人电脑出货量为2.47亿台，同比下降12.9%。平板电 脑方 面， 受产 品同 质 化严 重、 创新 力不 足等 因 素影 响， 市场 表现 进一 步 萎缩 。据 市场 调研 机构TechInsights发布的报告显示，2023年全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%。智能穿戴产品方面，IDC最新报告显示，2023年第四季度全球可穿戴设备出货量同比下降0.9%，但全年增长1.7%。预计2024年可穿戴设备出货量将反弹，增幅可达10.5%。 电动工具方面，受海外客户去库存等因素影响，2023年，中国手提式电动工具出口量下滑。根据中国海关总署数据显示：2023年中国手提式电动工具出口量为9,700万台，同比下降8.49%，出口额为34.4亿美元，同比下降14%。 清洁电器产品方面，据奥维云网（AVC）数据显示，2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%，零售量2,534万台，同比下滑0.5%。 储能锂电池出货量增幅较去年同期虽有所下滑，但仍然保持了较高的增长速度。与此同时，储能行业产能的集聚扩张带来一定程度的结构性、阶段性产能过剩，加之原材料价格的剧烈波动，由此引致的储能产品价格战、项目延迟及“盈利焦虑”局面令人措手不及，储能行业洗牌或将加速。储能产品各细分应用领域，呈现发展不均衡局面。报告期内，受各地政策带动，电网侧、工商业储能等大中型储能同比保持高速增长，然而在户用储能方面，随着欧洲能源价格回落，作为全球最大的户储应用市场的欧洲，家用储能设备装机需求短期转弱，叠加供应商增加、去库存因素影响，户储市场表现不及预期。移动便携式储能方面，随着技术升级推动成本降低，便携式储能产品的市场渗透率将持续提高，市场空间广阔，但随着行业进入者的增加，市场价格持续低迷，市场竞争日趋激烈。 3、公司行业地位 公司专注于锂电池的电源管理及封装集成业务二十余年，作为国内最早从事该业务领域的生产制造企业，经过多年持续的技术创新、工艺创新和产品创新，以卓越制造、敏捷交付、优良品质和深刻的客户理解和服务能力成为消费类及中小动力锂电池电源管理及封装集成领域主要供应商之一。公司与国内外多家消费电子和电动工具主要厂商开展了广泛的业务合作，市场份额稳步提升，竞争力不断提高。近年来，公司正大力开拓新业务，发展SIP先进封装业务，布局储能电芯，持续优化产业布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，正在大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展，战略布局储能电芯和SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。