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业绩符合预期，带状疱疹疫苗放量可期

2024-03-19 杜向阳西南证券喜马拉雅

百克生物发布2023年年报，实现营业收入18.3亿元，同比增长70.3%；实现归属于母公司股东净利润5亿元，同比增长176%；实现扣非后归母净利润4.9亿元，同比增长195.9%。带状疱疹疫苗持续放量，毛利率为90.2%，净利率为27.5%。带状疱疹疫苗已获首批批签发，全年放量可期。公司与传信生物签订投资协议，借助传信生物在mRNA疫苗研究技术方面具有的核心优势，助力公司加快建设mRNA平台技术并拓展应用。预计公司2024-2026年EPS分别为1.61元、2.09元、2.53元，维持“买入”评级。

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