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盈利改善好于预期，主营持续向上

2024-03-22 管泉森,孙珊国联证券李强

海容冷链发布2023年报：2023A实现营收32.05亿元，同比+10.34%，归母净利润4.13亿元，同比+41.37%，扣非净利润3.92亿元，同比+40.55%；23Q4实现营收7.07亿元，同比+20.24%，归母净利润0.57亿元，同比+140.08%，扣非净利润0.38亿元，同比+103.36%；年度现金分红率51.0%。公司主营业务持续向上，盈利改善好于预期。分产品，冷冻东南亚市场拉动外销，国内预计中个位数增长，全年+18%；冷藏内销低基数恢复为主，海外自Q3起增速转正，全年+5%。整体看，冷冻柜海外拓展贡献主要增量，23A公司外销收入+41%，内销受客户波动影响较大，同比持平。

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盈利改善好于预期，主营持续向上

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