2024年1月价格指数报告

M.A.D.E 产业研究 价格/优惠指数走势报告 www.isengine.com.cn 2024年1月 全国乘用车市场 1.全国整体乘用车市场价格指数 2.全国整体乘用车市场优惠指数 3.全国新能源乘用车市场价格指数 4.全国新能源乘用车市场优惠指数 CONTENTS 2024年1月 全国整体乘用车市场价格指数 01 www.isengine.com.cn 4 MADE·1月整体市场价格变化指数为2.42，市场成交均价16.94万 本月市场整体成交均价较上月上涨4,000元，环比上升2.4% 2024年伊始，全国乘用车市场整体均价小幅上涨，其中轿车市场涨幅明显，SUV市场均价与上月基本持平，MPV市场则环比小幅下降 加权价格变化指数—整体市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月整体市场监测车型销量合计209.3万辆 14.79 18.11 26.93 轿车 +6.2% SUV +0.1% MPV -1.5% 上月成交均价 (万元) 车身形式 环比 本月成交均价 (万元) 月度均价环比变化 82,715 SUV 监测销量: 105.3万辆 份额占比: 50% 轿车 监测销量: 95.7万辆 份额占比: 46% MPV 监测销量: 8.3万辆 份额占比: 4% 16.54 16.94 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13.93 18.09 27.32 单位：万元 www.isengine.com.cn 5 MADE·1月轿车市场价格变化指数为6.18，市场成交均价14.79万 本月轿车市场整体成交均价较上月上涨8,600元，环比上升6.2% 1月轿车市场整体价格出现较大幅度上涨，分级别市场展现出高强低弱格局，其高端细分市场本月成交均价环比都有所提升，而低端市场则较上月价格有所下跌 加权价格变化指数—轿车市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月轿车市场监测车型销量合计95.7万辆 月度均价环比变化 13.93 14.79 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4.68 8.67 10.54 19.39 32.64 A00级 -2.6% A0级 -1.2% A级 +2.7% B级 +4.2% C级 +2.8% 4.80 8.78 10.26 18.60 31.75 上月成交均价 (万元) 细分市场 环比 本月成交均价 (万元) 68,077 81,689 B级 监测销量: 30.0万辆 份额占比: 31% A级 监测销量: 46.1万辆 份额占比: 48% C级 监测销量: 8.1万辆 份额占比: 9% A0级 监测销量: 6.8万辆 份额占比: 7% A00级 监测销量: 4.6万辆 份额占比: 5% 单位：万元 www.isengine.com.cn 6 MADE·1月SUV市场价格变化指数为0.12，市场成交均价18.11万 本月SUV市场整体成交均价较上月上涨200元，环比上升0.1% 1月SUV市场整体成交均价保持平稳，高端C级市场成交均价上涨明显，而其它各级别细分市场成交均价则出现环比下降 加权价格变化指数—SUV市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月SUV市场监测车型销量合计105.3万辆 月度均价环比变化 18.09 18.11 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9.21 13.42 22.13 33.21 A0级 -0.3% A级 -1.5% B级 -2.0% C级 +3.0% 9.24 13.63 22.58 32.26 上月成交均价 (万元) 细分市场 环比 本月成交均价 (万元) 59,307 116,012 B级 监测销量: 36.2万辆 份额占比: 30% A级 监测销量: 63.5万辆 份额占比: 53% C级 监测销量: 12.8万辆 份额占比: 11% A0级 监测销量: 6.9万辆 份额占比: 6% 单位：万元 www.isengine.com.cn 7 MADE·1月MPV市场价格变化指数为-1.45，市场成交均价26.93万 本月MPV市场整体成交均价较上月下跌3,900元，环比下降1.5% MPV市场是三大车身市场中唯一均价环比下降的市场，本月高价车型腾势D9 DM-i、梦想家PHEV等车型的销量占比较上月出现下滑，同时传祺M6 PRO、五菱佳辰等低价车型销量占比上升 加权价格变化指数—MPV市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 月度均价环比变化 27.32 26.93 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12% 14% 33% 41% 10万以下 10-20万 20-30万 30万以上 车型 成交均价 均价变化 权重变化 别克GL8 291,925 -3,005 0.9% 腾势D9 DM-i 394,479 -8,891 -0.8% 赛那 333,777 5,921 -0.9% 传祺M8 235,616 3,475 0.0% 格瑞维亚 HEV 330,695 -4,517 0.1% 传祺M6 PRO 117,311 -631 0.7% 五菱佳辰 76,737 1,886 0.5% 传祺E8 222,139 -5,352 0.9% 梦想家 PHEV 374,006 -6,264 -0.3% 威然 287,302 -6,443 1.1% 12% 13% 32% 43% 内圈: 上月 外圈: 本月 单位：万元 2024年1月 全国整体乘用车市场优惠指数 02 www.isengine.com.cn 9 MADE·1月整体市场优惠变化指数为-0.54，市场优惠幅度2.70万 本月市场整体优惠幅度较上月减少900元，环比下降3.2% 随着2023年12月各大车企年度市场冲量完成，1月整体市场的终端优惠幅度开始缩减，三大车身形式市场平均终端优惠都出现减少 加权优惠变化指数—整体市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 2.87 2.62 1.69 轿车 -5.4% SUV -0.9% MPV -1.4% 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) 月度优惠环比变化 2.79 2.70 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3.03 2.65 1.71 82,715 单位：万元 本月整体市场监测车型销量合计209.3万辆 SUV 监测销量: 105.3万辆 份额占比: 50% 轿车 监测销量: 95.7万辆 份额占比: 46% MPV 监测销量: 8.3万辆 份额占比: 4% www.isengine.com.cn 10 MADE·1月轿车市场优惠变化指数为-1.17，市场优惠幅度2.87万 本月轿车市场整体优惠幅度较上月减少1,600元，环比下降5.4% 轿车市场中只有A00级和A0级两个低端市场终端优惠继续增长，中高级细分市场终端优惠都出现收缩 加权优惠变化指数—轿车市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 3.03 2.87 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) 68,077 81,689 0.69 0.88 2.25 3.76 5.96 A00级 +11.5% A0级 +13.2% A级 -14.5% B级 -4.4% C级 -10.6% 0.62 0.78 2.63 3.94 6.67 单位：万元 本月轿车市场监测车型销量合计95.7万辆 B级 监测销量: 30.0万辆 份额占比: 31% A级 监测销量: 46.1万辆 份额占比: 48% C级 监测销量: 8.1万辆 份额占比: 9% A0级 监测销量: 6.8万辆 份额占比: 7% A00级 监测销量: 4.6万辆 份额占比: 5% www.isengine.com.cn 11 MADE·1月SUV市场优惠变化指数为-0.14，市场优惠幅度2.62万 本月SUV市场优惠幅度较上月减少300元，环比下降0.9% 本月SUV市场各级别细分市场的终端优惠变化有所分化，B级市场优惠继续增加，而其它细分市场则都出现下滑 加权优惠变化指数—SUV市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 2.65 2.62 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 59,307 116,012 1.53 2.39 3.37 2.12 A0级 -9.9% A级 -6.8% B级 +7.4% C级 -2.5% 1.69 2.56 3.14 2.18 上月优惠幅度 (万元) 车身形式 环比 本月优惠幅度 (万元) 单位：万元 本月SUV市场监测车型销量合计105.3万辆 B级 监测销量: 36.2万辆 份额占比: 30% A级 监测销量: 63.5万辆 份额占比: 53% C级 监测销量: 12.8万辆 份额占比: 11% A0级 监测销量: 6.9万辆 份额占比: 6% www.isengine.com.cn 12 MADE·1月MPV市场优惠变化指数为-0.09，市场优惠幅度1.69万 本月MPV市场整体优惠幅度较上月减少200元，环比下降1.4% 本月由于五菱佳辰、传祺E8等终端优惠金额较小车型的销量占比同时上升，对于终端优惠金额较高的威然销量占比提升形成了对冲效应，因此MPV市场整体优化与上月相比并未出现明显变化 加权优惠变化指数—MPV市场 月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化 1.71 1.69 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3% 12% 85% 无优惠 0-0.5万 0.5万以上 车型 市场优惠 优惠变化 权重变化 别克GL8 17,946 1,299 0.9% 腾势D9 DM-i 19,100 9,200 -0.8% 赛那 19,058 -6,452 -0.9% 传祺M8 11,070 -553 0.0% 格瑞维亚 HEV 29,000 2 0.1% 传祺M6 PRO 12,700 -31 0.7% 五菱佳辰 4,867 -1,647 0.5% 传祺E8 6,418 6,418 0.9% 梦想家 16,541 9,684 -0.3% 威然 40,093 -2,026 1.1% 9% 4% 87% 内圈: 上月 外圈: 本月 单位：万元 2024年1月 全国新能源乘用车市场价格指数 03 www.isengine.com.cn 14 MADE·1月整体新能源市场价格变化指数为0.00，市场成交均价17.80万 本月新能源市场整体成交均价与上月持平，没有变化 2024年首月，新能源乘用车市场出现分化，轿车市场整体均价出现上涨，而SUV和MPV市场则均价下跌，综合之下整体新能源市场成交均价与上月持平，没有明显变化 加权价格变化指数—新能源市场 月度价格变化指数 月度销量环比变化 本月整体新能源市场监测车型销量合计62.9万辆 12.71 21.13 34.30 轿车 +1.5% SUV -2.1% MPV -2.9% 上月成交均价 (万元) 车身形式 环比 本月成交均价 (万元) 月度均价环比变化 24,344 轿车 监测销量: 28.7万辆 份额占比: 46% SUV 监测销量: 31.8万辆 份额占比: 51% MPV 监测销量: 2.4万辆 份额占比: 4% 17.80 17.80 基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12.52 21.59 35.31 单位：万元 w