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金石期货研究所，2024年3月21日 商品期货中涨幅前三的品种为：白银2406涨3.00%、铁矿石2405涨2.72%和豆粕2405涨2.51%。跌幅前三的品种为：橡胶2405跌3.14%、合成橡胶2405跌2.65%和20号胶2405跌2.37%。 1、中国2月棕榈油进口量同比减少67.51%，据海关总署，中国2月棕榈油进口量为97130.76吨，环比减少66.74%，同比减少67.51%。印度尼西亚是最大供应国，当月中国从印度尼西亚进口棕榈油67287.19吨，环比减少69.43%，同比减少73.39%。马来西亚是第二大供应国，当月从马来西亚进口棕榈油29816.37吨，环比减少58.42%，同比减少35.19%。 2、中国2月进口大豆同比下滑18.48%，据海关总署，中国2024年2月大豆进口量为5115924.95吨，环比下滑35.41%，同比下降18.48%。其中，巴西仍为最大供应国，当月，中国从巴西进口大豆2889269.72吨，环比下降29.09%，同比增加606.97%。 3、中国2月油菜籽进口量同比减少30.58%，据海关总署，中国2月油菜籽进口量为283541.10吨，环比增加23.12%，同比减少30.58%。加拿大是第一大供应国，当月从加拿大进口油菜籽257972.97吨，环比增加36.11%，同比减少27.99%。 1、2月中国锂矿石进口量环比减少60.88%，据海关总署，2024年2月中国锂矿石进口数量为22.81万吨，环比减少60.88%，同比减少30.44%。其中从澳大利亚进口12.10万吨，环比减少64.1%，同比减少50.6%。自津巴布韦进口6.35万吨，环比减少53.9%，同比增加635.4%。 2024年1-2月中国锂矿石进口数量为81.10万吨，同比增加15.5%。其中从澳大利亚进口49.63万吨，同比增加35.8%，从津巴布韦进口20.14万吨，同比增加1368.9%。另外，从巴西进口6.71万吨，同比增加184.2%，从尼日利亚进口2.46万吨，同比减少58.9%。 2、2月中国碳酸锂进口数量为1.16万吨，环比增加11.4%，据海关总署，2024年2月中国碳酸锂进口数量为1.16万吨，环比增加11.4%，同比增加22.5%。其中从智利进口8964吨，环比增加49.1%，同比增加7.3%。自阿根廷进口2476吨，环比减少40.0%，同比增加149.1%。 2024年1-2月中国碳酸锂进口数量为2.20 万吨，同比增加2.1%。其中从智利进口1.50万吨，同比减少20.4%，从阿根廷进口6600吨，同比增加179.3%。 3、中国2024年煤炭产量预计将增加约3600万吨，据中国煤炭运销协会：中国2024年煤炭产量预计将增加约3600万吨。由于房地产市场疲软，国内煤炭价格下跌速度正在加快。 4、ILZSG：2024年1月全球锌市场转为供应过剩，国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2024年1月，全球锌市场由前一个月的供应短缺46800吨转为供应过剩58700吨。2023年1月，全球锌市场供应过剩54000吨。 1、国家统计局：中国1-2月纯碱产量同比增长18.6%，据国家统计局网站3月20日公布，中国1-2月纯碱产量为617.5万吨，同比增长18.6%；1-2月合成橡胶产量为141.9万吨，同比增加3.9%。 2、国家统计局：中国1-2月汽油产量同比增长10.8%，据国家统计局，中国1-2月汽油产量为2749.6万吨，同比增长10.8%。中国1-2月燃料油产量为818.1万吨，同比下滑1.4%。 3、美联储上调2024年核心PCE通胀预期至2.6%，美联储预计2024年核心PCE通胀为2.6%，去年12月料为2.4% 4、美联储点阵图显示，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%，此前为4.6%；对2025年利率的预测中值从3.6%上调至3.9%。 5、美联储上调2024年GDP增长预期至2.1%，美联储预计美国2024年GDP增速为2.1%，去年12月料1.4%；预计美国2025年GDP增速为2.0%。去年12月料为1.8%；预计美国2026年GDP增速为2.0%，去年12月料为1.9%；预计长期美国GDP增速为1.8%，去年12月料为1.8%。 6、美联储下调2024年美国失业率预期至4.0%，美联储预计2024年失业率为4.0%，去年12月料为4.1%；预计2025年失业率为4.1%，去年12月料为4.1%；预计2026年失业率为4.0%，去年12月料为4.1%；预计长期美国失业率为4.1%，去年12月料为4.1%。 7、美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场严重趋软，这将是开始降息的理由；直觉是利率不会回到非常低的水平。 8、CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为92.7%，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为92.3%，累计降息25个基点的概率为7.7%。美联储到6月维持利率不变的概率为23.4%，累计降息25个基点的概率为70.8%，累计降息50个基点的概率为5.8%。