中航高科：中航高科2023年年度报告

公司代码：600862 中航航空高科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2023年12月31日，中航高科母公司期末可供分配利润311,269,755.40元。公司以2023年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为2.23元（含税），共计分配 股 利310,649,950.86元 ， 占 本 期 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润1,031,463,199.96元的30.12%,剩余未分配利润619,804.54元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和相关措施，敬请查阅该报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................73第八节优先股相关情况...............................................................................................................80第九节债券相关情况...................................................................................................................81第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 说明：财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，文件自2023年1月1日起实施。追溯调整影响2022年期初未分配利润-135,867.65元，盈余公积-291,440.06元，少数股东权益29,910.70元；影响2022年度所得税费用792,058.57元，归母净利润-662,114.08元，少数股东损益-129,944.49元。 (二)主要财务指标 本报告期，公司实现营业收入477,956.99万元，上年同期444,611.27万元，同比增长7.50%。其中：航空新材料业务实现营业收入467,147.82万元，上年同期435,768.27万元，同比增长7.20%，主要系本期航空复合材料原材料产品和刹车制品销售增长所致；装备业务实现营业收入6,617.96万元，上年同期8,432.23万元，主要是机床产品同比下降所致。 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润103,146.32万元，上年同期76,463.87万 元 ， 同 比 增 长34.90%。 其 中 ：1.航 空 新 材 料 业 务 实 现 归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润109,663.21万元，上年同期82,332.16万元，同比增长33.20%，主要系产品结构变化、降本增效及规模效应影响所致；2.装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-3,097.55万元，上年同期-3,382.63万元，同比减亏285.08万元，减亏的主要原因是业务结构变化综合毛利贡献提高和减少冗余人员的人工成本下降所致。 净资产收益率等其它指标变化的原因是归属上市公司股东净利润变化。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，围绕“高质量发展”工作主题，切实提升核心竞争力、增强核心功能，高效统筹生产经营、科技创新、规范治理、市场开拓、风控合规、党建等工作，较好完成了年度各项重点任务，全年实现营业收入477,956.99万元，同比增长7.50%；实现利润总额121,305.37万元，同比增长35.75%，经营业绩再上新台阶，高质量发展迈出更加坚实步伐。 （一）聚焦主责主业，推动经营质效稳步提升 2023年，公司持续聚焦主责主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，持续提升产品交付质量，积极开拓市场，保证供应链和生产经营平稳运行，生产经营质量和运行效率稳步提升。 航空工业复材持续优化预浸料生产管理，深度挖潜、增线扩能，以完善集成计划体系、生产管理信息化系统等方式赋能新型工业化发展，全面完成年度生产任务，交付及时率超过97%，有力支撑航空装备批产和新产品研发的需要；批产产品性能稳定性进一步增强，客户满意度显著提升；合理安排民机复合材料结构件、零部件和各类试验件的研制和交付，保障多个型号任务顺利完成；实现了主要经营指标质的有效提升和量的合理增长。全年实现营业收入451,460.22万元，同比增长6.01%；实现利润总额126,680.20万元，同比增长31.25%；实现净利润108,837.62万元，同比增长30.20%。 优材百慕按照“自主创新、重点突破、科学规划、稳步实施”的工作思路，强化产品开发，着力提升产能，积极开拓市场，国际市场订单大幅增长。全年实现营业收入15,351.48万元，同比增长95.76%；实现利润总额1,347.24万元，同比增长2,506.89%；实现净利润1,374.29万元，同比增长2,861.83%。 装备业务方面，加快航空零部件加工能力提升和业务拓展，推进产品管理数据系统（PDM）项目建设，强化生产组织管理，确保生产交付，但业务收入仍处于较低水平，产品转型升级难度较大，盈利能力有待进一步提升。全年实现营业收入6,617.96万元，同比减少21.52%；实现利润总额-3,097.55万元，同比减亏285.08万元；实现净利润-3,097.55万元，同比减亏285.08万元。针对装备业务存在的管理能力和运行机制的短板，公司将进一步深化改革，加快减亏扭亏。 （二）强化科技创新，持续提升企业核心竞争力 2023年，公司加大自主创新科技投入，完善科技创新体系建设，推动新材料及高端装备业务研发，进一步提升科技成果转化能力。全年研发投入1.81亿元，申请受理专利46项，获授权专利26项。 航空工业复材推进核心产品应用验证及新材料产业化应用，以新一代航空装备复合材料研制和应用需求为抓手，持续开展新一代航空复合材料和结构成型关键技术攻关；完成C929前机身上壁板试生产验证（PPV）壁板研制，向中国商飞公司提交了PPV分析报告并通过其评审，为后续产品研制和交付奠定基础；完成商用航空发动机复材关键零组件的研制和交付；持续推动国产高性能碳纤维预浸料稳定性和工艺适用性研究，取得显著进展；突破国产高性能碳纤维预浸料制备关键技术，完成新型碳纤维预浸料的首次交付；“吸音蜂窝复合材料及在商用航空发动机上的应用”项目突破自动植入、曲面成型、无缝拼接技术，为后续应用奠定基础。 优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广。完成了A330飞行验证试验，取得中国民航局颁发的STC证书；取得了B737-800（G）的PMA证书；开展了ARJ-700和B747-400碳刹车盘副适航取