海联金汇：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................28第五节环境和社会责任...................................................................................................................43第六节重要事项................................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................53第八节优先股相关情况...................................................................................................................59第九节债券相关情况.......................................................................................................................60第十节财务报告................................................................................................................................61 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车零部件行业 1、我国汽车行业处于快速增长阶段 我国汽车行业发展周期目前正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，公司所处的汽车零部件赛道将随着行业周期进入发展快车道。同时，在“双碳”政策以及国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》引导下，汽车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销量分别为3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比增长11.6%、12%，其中新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%。 2、汽车零部件产业国产替代步伐加快 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，零部件的创新对整车产业的发展具有强大的驱动力。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展。根据中商情报网统计，我国汽车零部件制造营业收入由2018年的33,741亿元增长至2022年的41,953亿元，预计2023年将进一步增长至44,086亿元，平均年复合增长率达5.49%。 经过多年的发展，国内汽车零部件制造企业在众多汽车关键零部件领域打破了跨国企业垄断的格局，在设计、研发、生产能力方面均取得了长足的进步，龙头企业不断进入全球汽车供应链并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化，具备了在服务和技术上与国外厂商在国际市场竞争的实力。同时，国内知名汽车合资品牌为了满足我国消费者的需求以及降低采购成本的需要，逐步更多地选择研发能力、工艺水平不断提高的国内汽车零部件制造商，为我国汽车零部件企业带来了替代外资零部件企业的机会。未来随着中国汽车零部件产业的结构优化、产品升级和技术的不断成熟，叠加国内自主汽车品牌厂商的崛起，国内汽车零部件产业未来有望持续保持快速发展，为拥有自主知识产权、自主开发能力的国内龙头汽车零部件制造企业带来更为广阔的市场发展空间。 （二）金融科技行业 国务院《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。相信随着金融科技渗透率和金融科技下游需求的不断提升，金融科技产业链景气度将持续向好，金融科技行业将迎来更好的发展机遇。在“十四五”规划主线下，以金融科技为代表的新经济迎来了更多政策红利，科技创新驱动发展，技术创新与业务场景深度融合，金融科技在推动着金融产业的创新和重塑。中国人民银行强调搭建多元融通的服务渠道，加快金融与科技深度融合，启动了多个金融科技创新监管试点。总体而言，5G、区块链等新一代技术进一步发展成熟，科技和金融的融合更加广泛，创新商业模式和创新业态不断涌现，同时，监管机构进一步强化金融科技创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方支付服务业务。 （一）汽车零部件业务 1、业务介绍 汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务，主要为国内合资汽车品牌、自主品牌等主机厂商提供汽车轻量化解决方案，产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等产品。公司在全国工厂布局40余家，生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线、高强度钢辊压生产线、热成型生产线以及汽车总成零部件机器人焊接生产线，具备车身、大中型结构件冲压能力，汽车辊压、热成型产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展，公司在钢板集采、模具设计、生产制造等环节具有明显的竞争优势，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右，市场份额位居前茅；②公司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”成功实现了高强度车门防撞杆的国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合子公司在汽车零部件领域三十余年的供货数据分析和生产经验，形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。 2、主要产品概览 3、经营模式 公司具备从钢板采购到全车身结构件的开发与制造的完整产业链服务能力，与宝钢、本钢等国内外知名钢铁集团建立了稳定的合作关系，通过集中采购增强成本竞争力，同时为内外部生产经营单位提供供应链服务、模具设计加工、产品生产以及系统解决方案等。 公司采取“按单生产”的生产模式。公司绝大部分产品由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产，部分采用外协方式进行生产。 公司主要向丰田、大众、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉利、奇瑞、理想、赛力斯、福田、埃安、智己、路特斯、光束、蜂巢能源等国内外知名汽车企业销售汽车零部件产品。由于产品质量、技术水平、交货保障等多方面因素的考虑，下游客户会对其供应商实行严格的综合评审，一旦确定上游供应商，将形成长期稳定的合作关系。公司销售流程如下： （二）移动信息服务业务 公司是国内领先的融合消息服务商