2024年中国三七进出口数据分析报告

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从贸易趋势来看，2015~2023 年间，受政策和市场⾏情等综合因素影响，中国三七出⼝量及出⼝⾦额整体呈“S”形趋势变化，出⼝量最⼩值为 2017 年的114.97 吨、最⼤值为 2021 年的 432.82 吨；出⼝⾦额最⼩值为 2023 年的 443.99万美元、最⼤值为 2020 年的 944.75 万美元。2022~2023 年间，中国三七出⼝量及出⼝⾦额连降两年——2023 年同⽐降幅分别为 29.68%、31%。平均出⼝单价则于 2018~2023 年间连降 6 年，近 3 年来降速逐渐放缓，整体趋稳态势明显。 2. 从贸易时间来看，中国三七每个⽉都有出⼝，其中，上半年三七出⼝规模相对较⼤——出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重常年在50%以上。2023 年，中国三七出⼝集中在 1 ⽉、2 ⽉、3 ⽉、4 ⽉和 7 ⽉，其中，4 ⽉三七出⼝量在全年出⼝量中所占的⽐重最⾼——为 14.03%；1 ⽉三七出⼝⾦额在全年出⼝⾦额中所占的⽐重最⾼——为 11.21%。 3. 从外销市场来看，2023 年，中国三七主要出⼝销往“中国⾹港、⽇本、中国台湾、越南、⻢来西亚”等 17 个国家/地区，其中，“中国⾹港、⽇本、中国台湾”出⼝规模位列前 3——这三个国家/地区出⼝量和出⼝⾦额在 2023 年全国三七出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重合计分别为 79.39%、77.47%。 4. 从出⼝省域来看，2023 年，中国三七主要通过“云南省、⼴东省、浙江省、安徽省、湖北省”等 18 个省域出⼝外销，其中，“云南省、⼴东省”出⼝规模位列前 2——这两个省份出⼝量和出⼝⾦额在全国三七出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重合计分别为 49.36%、56.3%。从对⼝市场来看，云南省主要出⼝销往“⽇本、越南、中国⾹港” ，其中，销往“⽇本”的三七出⼝量和出⼝⾦额在全省三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别达 71.24%、80.1%；⼴东省主要出⼝销往“中国⾹港、中国台湾、⻢来西亚”，其中，销往“中国⾹港”的三七出⼝量在全省三七出⼝量中所占的⽐重在⼀半以上（约 59.96%）。 ⽬录 CONTENTS 1. 贸易趋势......................................................................................................41.1. 出⼝量及出⼝⾦额连降两年...............................................................41.2. 出⼝单价连降 6 年.............................................................................52. 贸易时间：集中在上半年.............................................................................63. 主要贸易伙伴：中国⾹港、⽇本、中国台湾................................................74. 主要贸易省域：⼴东省、云南省..................................................................84.1. 各省域贸易规模对⽐..........................................................................84.2. 主要出⼝省域出⼝规模变化趋势........................................................94.2.1. ⼴东省：出⼝量连续两年保持在 90 吨以上.............................94.2.2. 云南省：出⼝量连降两年......................................................104.3. 主要出⼝省域三七出⼝单价对⽐......................................................11 前 ⾔ 三七⼜名⽥七，是我国特有的名贵中药材，有“⾦不换”、“参中之王”等美誉，已有 2500 万年的历史。具有散瘀⽌⾎，消肿定痛的功效，其药⽤部位为三七植物的根及根茎。 中国三七种植主要集中云南省，⽬前，云南省⽂⼭州是全国最⼤的三七交易市场和集散地。受市场影响，安徽省、⼴东省、四川省、湖南省、福建省、江西省、湖北省、浙江省等地也开始引种三七，但由于三七⽣⻓对⽓候、⼟壤、植被等环境有特殊要求，各地⽣产规模均较为有限，且在品质和质量⽅⾯与⽂⼭三七存在较为明显的差距。 中国三七发展可分为四个阶段，⼈⼯种植起步阶段（1985~1988 年）：这个时期主要以野⽣三七供应为主，三七供不应求，库存薄弱，市场紧缺，价格暴涨，1988 年迎来第⼀次历史天价，60头价格为 430 元/公⽄。 缓慢发展阶段（1989~2009 年）：上⼀阶段的持续⾼价，带动产区进⼊第⼀次⽣产⼤扩张，低迷⾏情也随之到来。这个时期三七市场价格在 40~200 元/公⽄来回震荡。 快速扩张阶段（2010~2013 年）：2009 年，我国西南⼤部分地区发⽣严重旱灾，云南省主产区⼲旱、减产。加之 2010 年后三七为原材料⽣产的中成药逐步得到了市场认可，加⼊了医保，明显产⽣了供不应求的现象。三七种植⽣产以主产区为核⼼，快速向周边市县以及省份蔓延。 产业转型阶段（2013 年~⾄今）：⾼价刺激⽣产⽆序扩张后，产能过剩，三七⾏情再次进⼊漫⻓低迷期。近三年来，三七进⼊库存消化期，同时价格仍在不断⾛低。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国三七进出⼝贸易相关数据，从三七进出⼝规模变化趋势、贸易时间、贸易伙伴、主要出⼝省/市等⼏个⽅⾯分析了中国三七进出⼝情况，为从事三七全产业链科研、育种、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 说明：三七作为⼀种具有独特药⽤价值的中药材，其原产地主要集中在中国，尤其是云南地区，其他国家或地区⽆三七种植或在三七种植和⽣产⽅⾯相对较弱，难以形成规模化的出⼝，所以我国三七贸易主要集中在出⼝环节，暂⽆三七进⼝贸易。 1.贸易趋势 1.1.出⼝量及出⼝⾦额连降两年 中国海关数据显⽰，2015~2017 年三七出⼝量整体呈下降趋势，2017 年三七出⼝量降⾄近年来最低：114.97 吨；2018~2021 年，中国三七出⼝量持续增⻓，2021 年达到峰值 432.82 吨；2022~2023 年，由于国内中药材扶持政策 的落实导致国内三七消费量的增加，三七出⼝量下降了100.49 吨、降幅为29.68%。 中国三七出⼝⾦额变化趋势整体随出⼝量同步。2015~2016 年三七出⼝⾦额整体呈下降趋势；2017~2020 年，中国三七出⼝⾦额持续增⻓，2020 年达到峰值 944.75 万美元；2021~2023 年，随着出⼝贸易量同⽐下降，全国三七出⼝⾦额也随之下降，2023 年已降⾄443.99 万美元，同⽐下降了199.49 万美元、降幅为 31%。 1.2.出⼝单价连降 6 年 从出⼝贸易单价来看，2015 年以来，中国三七平均出⼝单价呈现波动下降的变化趋势。2017 年中国三七平均出⼝单价曾达到峰值 54.1 美元/公⽄，2018年开始，中国三七平均出⼝单价逐年下降。2023 年，中国三七平均出⼝单价经过连续 6 年的同⽐下降已经降⾄18.65 美元/公⽄，与2015 年相⽐，中国三七平均出⼝单价下降了49.46%。 2.贸易时间：集中在上半年 中国海关统计数据显⽰：近三年来，从出⼝⽉份来看，中国三七每个⽉都有出⼝，其中，上半年各⽉三七出⼝规模相对较⼤。 具体来看，2021 年中国三七出⼝规模相对较⼤的⽉份为 1 ⽉、3 ⽉、4⽉、5 ⽉和 12 ⽉，其中 1 ⽉、4 ⽉、12 ⽉三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重均超过了10%，11 ⽉出⼝量在全年三七出⼝⾦额中所占的⽐重均超过了10%。2021 年上半年中国三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别达 54.63%、59.75%。 2022 年，中国三七出⼝规模相对较⼤的⽉份为 1 ⽉、4 ⽉、5 ⽉、6 ⽉和7 ⽉。其中，1 ⽉份三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重均超过了10%——分别为 21.66%、10.11%；4 ⽉、5 ⽉出⼝⾦额在全年三七出⼝⾦额中所占的⽐重均超过了10%——分别为 15.09%、10.34%； 2022 年上半年中国三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别达 56.62%、59.66%。 2023 年，中国三七出⼝规模相对较⼤的⽉份为 1 ⽉、2 ⽉、3 ⽉、4 ⽉和7 ⽉。其中，1 ⽉三七出⼝⾦额在全年三七出⼝⾦额中所占的⽐重在 10%以上；3 ⽉、4 ⽉三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重均超过了10%；7 ⽉出⼝量在全年三七出⼝量中所占的⽐重也在 10%以上；2023 年上半年中国三七出⼝量和出⼝⾦额在全年三七出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别达 61.43%、61.48%。 3.主要贸易伙伴：中国⾹港、⽇本、中国台湾 2023 年，中国三七主要出⼝销往“中国⾹港、⽇本、中国台湾、越南、⻢来西亚”等 17 个国家/地区，其中，出⼝规模位列前 3 的国家/地区为“中国⾹港、⽇本、中国台湾”。 具体来看，2023 年，销往“中国⾹港”的三七出⼝量为 118.71 吨、出⼝⾦额为 127.28 美元，在全国三七出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为49.86%、28.67%；销往“⽇本”的三七出⼝量为 35.23 吨、出⼝⾦额为164.34 万美元，在全国三七出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 14.79%、37.01%；销往“中国台湾”的三七出⼝量为 35.08 吨、出⼝⾦额为 52