广厦环能：2023年年度报告

北京广厦环能科技股份有限公司 公司年度大事记 2023年12月5日，公司在北京证券交易所成功上市！ 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................31第六节股份变动及股东情况................................................51第七节融资与利润分配情况................................................54第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................57第九节行业信息..........................................................61第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................62第十一节财务会计报告......................................................69第十二节备查文件目录.....................................................165 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）颜学群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年1月4日，公司因承销商行使超额配售选择权申请发行人民币普通股225万股，增加注册资本人民币225.00万元，变更后的注册资本为人民币7,690.00万元。 2024年2月23日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司注册地址由北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202，已于2024年2月26日完成工商变更并取得营业执照。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事强化传热技术研究及高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司目前主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备，可以有效减少换热器的数量和体积，降低设备及工程投资，节省运营费用，为推动下游的行业装置大型化、高效化、节能化，实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。 1、盈利模式 公司专注于高效换热器研发、设计、制造、销售及服务。依托于公司完善的方案设计能力，先进的技术手段，以及丰富的行业经验等，公司可以为客户提供高效的传热解决方案与产品。公司的高效换热产品属于下游炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备，通常由客户或工程总承包商直接进行采购。公司通过为客户提供定制化高效换热器解决方案及产品获取收入和利润。 公司凭借技术积累、行业经验、专业人才等方面的优势，建立起了较为明显的竞争壁垒，具备良好的持续经营能力。 2、设计模式 换热器在工业生产中是调节工艺介质温度以满足工艺需求，同时回收余热以实现节能降耗的关键设备，其换热性能和动力消耗关系到生产效率和节能降耗目标的实现。由于不同领域的下游客户的生产工艺、技术水平、产品特征存在较大差异，公司按客户技术要求、工程规定、商业条款，为客户提供定制化的解决方案及产品。公司主要结合客户订单及产品性能参数要求安排设计、开发，并及时跟踪客户需求的变化对设计方案进行动态调整。 3、采购模式 公司设有专门的采购部门，负责掌握市场行情，收集市场信息，按照生产计划并结合库存情况，制定采购计划。公司需要采购的物料主要包括生产原辅材料、固定资产及配件，其中原材料主要为板材、 管材、锻件及各种辅材等。公司主要通过询价比价和商业谈判等方式确定供应商和采购价格。为保证采购原材料的质量，公司制定了严格的供应商管理办法，对供应商进行审核与遴选，主要考核供应商资质实力、产品质量、价格、交货能力、售后服务等，通过审核流程后，确定合格供应商名录，并持续更新与跟踪评价。 4、研发模式 公司以自主研发为主，同时也与高校、科研机构等开展产学研的合作。针对公司产品所涉及学科领域广泛的特点，为节约资源、缩短研发周期，公司组成跨部门的研发项目组，由研发部负责研发管理工作，设计部和技术支持部负责技术路线、实施方案等事项的研究与问题解决，生产部、质量部等部门参与研发项目的实施、测试等相关工作。 5、生产模式 公司产品为定制化非标产品，采取以销定产的生产模式。公司以自主生产为主，实现精益化生产管理，充分发挥产品设计、核心零部件制造及产成品的装配校验等竞争优势。生产部门根据最终的设计图纸制定生产计划，并将生产任务分配到各车间，按照质量控制程序完成下料、成型、换热管加工、焊接、热处理、整体组装、压力试验、外观处理等制造环节，并由质量部门负责生产各环节的检验。公司出于提高生产效率、满足生产加工要求、缓解公司产能和场地紧张、客户交货期等因素的考虑，将部分工序通过外协生产的方式来补充公司时点性产能的不足。在外协生产过程中，公司会根据产品的技术要求对产品进行设计，向外协生产企业提供生产图纸，由外协生产企业按照图纸加工出符合公司要求的零部件产品。 6、销售模式 公司主要产品系定制化生产，产品销售直接面向业主或项目总承包方。公司一般通过招投标、竞争性谈判等方式获取订单。公司建立由销售部、技术支持部、设计部、生产部门组成的综合销售服务体系。公司在强化传热领域的专业技术能力、技术解决方案的技术储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可，同时也提高了客户对公司产品的依托和信任度，公司与大部分重要的客户均建立了长期稳定的合作关系。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2022〕191号），公司成功通过国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业认定。 根据北京市经济和信息化局发布的《关于对2021年度第二批拟认定北京市专精特新“小巨人”企业名单进行公示的通知》，公司成功通过北京市2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业认定。 2023年10月26日公司通过高新技术企业的认定，取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202311000743，有效期3年。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司围绕年度经营计划，加强新产品开发、市场开拓和客户服务，完善精细化管理，提高生产和管理效率，保持了业务的稳步提升。报告期末，公司总资产1,256,754,913.14元，比年初增加50.88%。报告期内，实现营业收入524,377,225.93元，比上年同期增加10.14%，归属于上市公司股东的净利润125,639,301.32元，比去年同期降低4.28%。 报告期内，公司以强化传热技术为核心，通过自主研发开展了纵槽管加工、高通量管烧结、三维数字化交付平台等新技术研发，申请专利12项，获得授权8项，其中获得发明专利授权1项。公司与多家国内知名的科研院所建立了合作关系，签署了合作框协议，开启系列项目研发工作，取得了阶段性成果，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。 国际市场开拓亦取得新进展，公司与全球知名的美国工艺包商KBR签署战略合作协议，成为其全球高通量换热管的指定供应商，标志着公司的产品、技术、服务及未来发展前景上获得了国际认可。 (二)行业情况 换热器行业的上游为钢材、钢管等原材料和基础零部件的供应商，中游为换热器的制造生产，下游是换热设备的应用领域。换热设备作为工业生产的重要节能装置，在炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料、新能源、电力冶金、船舶工业、机械工业、集中供暖、制冷空调、食品制药等领域均有广泛的应用。下游需求行业的发展现状和未来发展趋势会对换热设备行业的市场空间产生重大影响。 近年来，在国家“双碳”目标背景下，绿色低碳、节能减排成为经济社会建设的主基调。国家因此出台了《2030年前碳达峰行动方案》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案，为换热器行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行 业内企业的技术进步