部门：企服研究五组©2024 iResearch Inc. 中国健康管理行业研究报告迎风而上 潮涌未来 2摘 要ABSTRACT▋ 行业概述Ø概念剖析：健康管理是指对健康人群/患者健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。其核心价值在于将健康维护的重点从治疗和康复向疾病的预防前移。▋ 全球样本Ø健康管理模式：美国最先提出健康管理概念，各个国家的发展模式各有特色。•市场主导-美国：鱼大水大，市场主导促进多方合作共赢，管理式医疗稳步发展；•政府主导-英国：福利型医疗健康服务体系，全科医生是居民健康的一线守门人；•混合发展-德日：法定健康险与商业健康险双元并立，以法定保险为主，具有强制性。▋ 中国发展Ø市场规模：健康管理市场需求不断增加，2028年行业规模将突破30000亿元。Ø商业模式：分为院内与院外两大场景，各形态不断融合。•院内健康管理：体检为主，检后就医服务为辅，设备先进，专业水平高；•院外-体检+健康管理：提供个性化体检服务，适应连锁化、产业化布局；•院外-互联网医疗+健康管理：服务模式线上化综合化，慢病管理值得重点关注；•院外-保险+健康管理：整合保险与健康服务，实现风险管理与健康促进双赢；•院外-检测+健康管理：聚焦于早筛早评估，主动与健康管理、保险等业态融合；•院外-养老+健康管理：智能化支撑，“养、护、健、医”一体化成为发展趋势。▋ 趋势展望Ø用户扩容：用户增长从自然发展转向有序扩容，探索市场竞争新格局。Ø服务拓展：多元化、标准化、融合化引领健康管理服务成熟度提升。Ø厂商布局：随着行业持续繁荣发展，厂商商业化发展路径将逐渐清晰。Ø模式出海：健康管理生态加速融通，成熟模式或将开拓国际新市场。 3目 录CONTENTS01中国健康管理行业发展背景及概述Overview02全球健康管理行业发展研究Global market development03中国健康管理行业发展研究Market development in China 04典型健康管理服务商案例Case study05健康管理行业发展趋势展望Development trend 4中国健康管理行业发展背景及概述Overview01 5 ©2024.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn什么是健康管理？三个需求层次相辅相成，共同构建综合性的健康管理体系健康管理是指对健康人群/患者健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。它通常可以分为三个不同的层次，包括泛健康管理、保健级健康管理和医疗级健康管理。泛健康管理关注日常生活，保健级健康管理强调个体疾病预防，而医疗级健康管理则处理个体已经存在的疾病。这三个层次协同工作，帮助个人或组织实现健康目标，提高生活质量。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理概念界定泛健康管理保健级健康管理医疗级健康管理健康管理需求层次Ø定义：泛健康管理关注的是个体或组织的日常健康状态，从而保持正常生活。Ø重点：该层次的健康管理强调生活方式重要性，通过健康饮食、适度运动等方式来提高整体健康水平。泛健康管理Ø定义：保健级健康管理侧重于个体的疾病预防措施，以降低患病风险。Ø重点：这一层次更加关注疾病预防，包括健康体检、健康咨询等，以帮助个体维持健康状态。保健级健康管理医疗级健康管理Ø定义：医疗级健康管理关注的是管理个体已经存在的疾病，以提供医疗护理和改善健康状况。Ø重点：这一层次的健康管理牵涉到医生、护士等专业医疗人员，以确保患者得到适当的治疗。健康管理包括哪些内容？什么是健康管理？ 6 ©2024.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn健康管理与医疗服务有何不同？健康管理服务更易标准化、规模化拓展，形成有竞争力的商业模式来源：卫生健康统计年鉴、卫生健康事业发展统计公报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务与健康管理服务区别概述服务群体服务客体服务期望服务需求价格弹性供给条件不对称性服务对象需求特征供给特征病人，已经生病2022年诊疗人次84.2亿对医生道德约束更严格，存在集体导向没有道德要求的集体导向；公共健康管理是一种价值品健康、亚健康等全部人群按照全民预防理念，覆盖全国全部人群不规则，不确定；高风险；被动消费有路可循，可复制，可重复使用；效果不确定；主动消费刚性需求，缺乏价格弹性；2022年次均门诊+住院费用11203.3元非刚性需求，需求具有价格弹性；提前预防可有效降低诊疗费用受执业许可行业准入限制受职业许可行业准入限制服务信息不对称健康信息监测降低信息不对称性健康管理服务医疗服务服务内容集中医学逻辑强服务内容广泛医学逻辑弱不生病少生病晚生病不生大病病后尽快康复带病延年 健康管理目的健康管理和医疗服务是两个相关但有着不同焦点和目标的概念，二者在服务对象、需求及供给特征上有着一定的差异。首先，相较于医疗服务受传统共识和不完全市场的制约，健康管理服务通过对健康信息的监测、评估和利用，有效缓解了医疗保健市场中存在的信息不对称性和不确定性问题。其次，健康管理服务的需求和服务更容易形成标准化产品，因此存在规模化生产的潜力，使得这类服务更具可操作性和扩展性，有一定的商业发展空间。多以疾病为中心预防治疗康复以健康连续体为中心，包含全程管理预防治疗康复 7 ©2024.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn核心「 关键 」基层能力建设基层服务中心应做到“治”与“防”齐抓共管，以达到“以人为中心”的服务效果，增强慢病管理的可及性与便利性。「方向 」专病门诊秉持“大全科和小专科相结合”理念，加强特色专病门诊建设，进而提供更专业的医疗服务，帮助患者更好地管理疾病。以药物保障为抓手，基层保障供应国家基本药物，确保药物的供应、可负担性和适当用药，与慢病健康管理相得益彰。「基础 」药物保障健康管理分类及重心健康管理服务贯穿患者的全生命周期，其中慢病管理成为重中之重根据银保监会《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，健康管理服务可分为健康体检、健康咨询、慢病管理等七个子类别。这些服务涵盖了事前预防、事中治疗以及事后管理全周期阶段，在不同层面和领域为个体提供多样化的支持和关怀，以满足其健康需求。其中慢病管理已经成为国家级战略核心领域，通过基层能力建设、专病门诊的发展以及药物保障的实施，政府和卫生部门可以更好地应对慢性病的挑战，提供更全面和高质量的慢病管理服务，从而改善国民的健康状况，减轻疾病负担，促进国家的整体健康。注释：中国银行保险监督管理委员会（银保监会）于2023.5.18正式变更为国家金融监督管理总局。来源：国务院、银保监会、北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理服务分类与重点环节慢病管理慢病管理已上升为国家战略•《“健康中国2030”规划纲要》中，明确将慢性病管理上升到国家战略，提出到2030年实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理的目标。健康体检健康咨询健康促进疾病预防慢病管理就医服务康复护理Ø银保监会在2020年9月最新发布《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，通知中提出了健康管理服务的七个子类别： 8 ©2024.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn健康管理核心价值健康管理助力推进健康中国行动，肩负疾病预防与健康促进的重要使命在国家提出“推进健康中国建设”的宏伟目标的大环境下，整个社会观念也逐步由以治病为中心转变为以健康为中心，健康管理已经是真正的全民刚需。其核心价值首先在于将健康维护的重点从治疗和康复向疾病的预防前移，通过“未病先防”和“既病防变”，健康管理能够减少疾病的负担，提高生活质量，降低医疗成本。其次，健康管理能够促进整体国民的健康水平，通过提供一种综合、可及、可持续的方法，健康管理希望确保每个国民都能够享受到全面便利身体健康和福祉。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。减负2020年主要健康指标居于中高收入国家前列提质健康管理致力于确保国民享受到高质量的医疗和健康服务，提升整体国民健康水平，加速“健康中国建设”步伐。可及全面国民健康促进疾病预防前移健康管理的核心价值在健康管理战略中，预防比治疗更加重要。通过“未病先防”“既病防变”，民众能够降低医疗成本，提高生活质量。p未病先防：通过教育宣传，促使人们采取健康生活方式，降低疾病发生概率；p既病防变：通过早期筛查、全面评估、个性化干预来减轻疾病的进展和恶化。p全人群：依托数字技术和数字运营能力，大幅提升健康管理服务的可及性；p全方位：业务联动，使患者享受预防、咨询、医疗、康复等全方位服务；p全周期：能够提供人出生到死亡的医疗救治、养老照护等全生命周期服务。2030年主要健康指标进入高收入国家行列2050年建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家健康中国“三步走” 9 ©2024.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国健康管理行业发展背景政策保障：政策不断深化，政府部署多项工作关注居民健康管理我国政府对健康管理行业的发展给予了积极的支持和政策扶持，为行业的快速发展提供了良好的环境。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出预防为主，关口前移，这为健康管理的发展奠定基础，在此之后，医疗体系建设、健康保险、智慧养老、居民健康素养等方面的政策频发，健康管理行业有望迎来更大的发展机遇。来源：国务院、卫健委、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理行业的政策发展历程（部分）2016-2017《“健康中国2030”规划纲