2月人工智能行业月报：Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

2024年3月6日 --2月人工智能行业月报 核心观点： 分析师 鲁佩：（021）20257809：lupei_yj@chinastock.com.cn分析师证书编码：S0130521060001 Gemini 1.5 pro、Sora相 继 发 布，AGI时 代 加 速 到 来。北 京 时 间2月15日，谷 歌发 布Gemini 1.5 Pro， 在 处 理 大 量 视 频 、 文 本 和 图 像 的 能 力 上 得 到 增 强。开 发 者 能 向Gemini 1.5 Pro最 多 提 交100万 个tokens，相 当 于 大 约1小 时 的 视频、11小 时 的 音 频 或700000字 文 本数 据 规 模。随 即OpenAI发 布 文 生 视 频 模型Sora，可 以 用 文 字 指 令 生 成 长 达60秒 的 高 清 流 畅 视 频 ， 在 生 成 视 频 长 度、连 贯 性、多 镜 头 切 换 方 面 具 备 显 著 优 势。相 较 于 此 前 文 生 视 频 模 型Runway、Pika、Stable Video实 现 跨 代 级 提 升。我 们 认 为，海 外 科 技 巨 头 对 多 模 态 大 模 型升 级 迭 代 速 度 远 超 预 期 ，Sora可 以 模 拟 以 简 单 方 式 影 响 世 界 状 态 的 动 作， 通用 人 工 智 能 时 代 或 将 提 前 到 来 。 研究助理胡天昊：（8610）80927637：hutianhao_yj@chinastock.com.cn 多 模 态 赋 能 应 用 端 场 景 ， 算 力 基 础 设 施 需 求 爆 发 增 长 。Sora、Gemini等多模 态出 现 扩 宽 下 游 应 用 端 场 景 ，将 为 电 影 、广 告 、游 戏 、短视 频 等 领 域 提 供新 的 生 产 工 具， 相 关 行 业 有 望 实 现 降 本 增 效 并 率 先 应 用 。我 们 认 为 ，Sora强大 的 文 生 视 频 能 力 将 快 速 推 进 应 用 端 商 业 化 落 地 、 拉 动 产 业 规 模 ， 进 而 传 导至 上 游 算 力 基 础 设 施 ， 算 力 基 础 设 施 需 求 将 再 次 迎 来 爆 发 。 根 据 测 算 ，Sora对 推 理 端 算 力 需 求 将 呈 现 指 数 级 别 爆 发 式 增 长 ， 将 带 动 上 游 芯 片 、 服 务 器 、光 模 块 、 液 冷 等 基 础 设 施 需 求 放 量 。 资料来源：中国银河证券研究院 投资 建 议：建 议 关 注1、上 游 算 力 基 础 设 施 相 关 机 会；2、国 产 算 力 产 业 链 及生 态 伙 伴 相 关 机 会 ；3、 逐 步 向 国 产 的 自 主AI算 力 为 底 座 迁 移 的MAAS及 相关 应 用 的 机 会。4、下 游 应 用 端 领 域。重 点 推 荐：科 大 讯 飞、海 康 威 视、大 华股 份 、 中 科 曙 光 、 工 业 富 联 、 曙 光 数 创 、 万 兴 科 技 、 国 能 日 新 、 软 通 动 力 、神 州 数 码、金 山 办 公、倍 轻 松、超 图 软 件、萤 石 网 络、彩 讯 股 份、中 科 创 达、同 花 顺 、财 富 趋 势 、嘉 和 美 康 、 上 海 钢 联 、 海 康 威 视 、 柏 楚 电 子、 中 控 技 术等 公 司 。 风 险 提 示 ：技 术 研 发 进 度 不 及 预 期 风 险 ； 供 应 链 风 险 ； 政 策 推 进 不 及 预 期 风险 ； 消 费 需 求 不 及 预 期 风 险 ； 行 业 竞 争 加 剧 风 险 。 目录 （一）整体行情................................................................................................................................................................................2（二）代表企业................................................................................................................................................................................2（三）板块估值................................................................................................................................................................................3 二、人工智能产业政策动态...............................................................................................................................................................5 （一）数据要素、数据交易所最新新闻及政策..........................................................................................................................5（二）算法端：国内外巨头大模型动态......................................................................................................................................7（三）算力端：AI服务器、AI芯片最新动态............................................................................................................................8 （一）前沿技术动态.......................................................................................................................................................................91、北京通研院展示通用人工智能小女孩“通通”，智力约相当于三岁人类儿童..........................................................92、OpenAI发布视频生成新模型Sora：文本提示可转化为一分钟高清视频..............................................................103、谷歌Bard聊天机器人现已支持文生图：可免费生成“高质量且逼真”的图像......................................................114、OpenAI放宽GPT-4Turbo束缚：解除每日限制，每分钟最高可处理150万个token..................................125、亚马逊开发出有史以来最大的文本转语音模型，展现“涌现能力”........................................................................136、中国脑机接口新突破，清华大学团队实现高位截瘫患者脑控光标........................................................................147、特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力：更加稳健流畅..............................................................158、中兴终端将发布自研AI大模型，以及旗下首款AI旗舰终端................................................................................169、联发科全球端侧AI生态加速：天玑9300和8300芯片支持Google大语言模型GeminiNano！.....................17 （一）前沿产品动态.....................................................................................................................................................................191、全球最小仿人机器人纪录被刷新：高141毫米，能跳舞、踢球............................................................................192、AI加速上车，标致汽车宣布i-Cockpit车机系统将集成ChatGPT......................................................................203、马斯克称Neuralink首位脑机接口受试者接近康复，可通过思维操控鼠标........................................................204、开年抢跑，全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人来了！........................................................................215、全国首款脊柱手术机器人上岗做手术“手不抖”“会学习”，目前已应用于10余个省份的三甲医院..............226、优必选人形机器人进厂“打工”.......................................................................................................................................247、讯飞AI扫拖机器人X3官宣！让AI走进生活...........................................................................................................25 一、市场行情回顾 （一）整体行情 A股 人 工 智 能 指 数（884201.WI）截 至2月 末 收 盘 价 为6312.02，月 涨 跌 幅 为19.78%。计 算 机 行业 指 数 （801750.SI） 截 至2月 末 收 盘 价 为3795.43， 月 涨 跌 幅 为17.78%。 资料来源：wind,中国银河证券研究院 （二）代表企业 A股wind人 工 智 能 指 数（884201.WI）截 至2月29日 总 市 值14,731.32亿，含 成 分 股70支，权重 等 分 。 上 市 板 分 布