100w第53天 万亿市场 以大为美

市场连续放量，这个位置突破必须有个大容量的板块带领，周四最强的氢能源，周五氢能源板块明显是弱于预期，首先前排一字买不进，四川金顶，康普顿一字板，后排基本掉队，创业板这边厚普股份、国林科技，首板高开低走明显是弱，这个板块要么买不进，买进容易是坑。另外一个强势板块，芯片半导体，走法类似，张江高科一字板，相当于中军的地位，但后排的晋级也是非常墨迹，一点不强势。 短线这里抱团的纯情绪接力，确实不太好做了，华扬联众、国脉文化等连续负反馈，克莱机电的表现尚可，分时图和市场有些背离，类似于前段时间的反指深中华，预计这种情况还会持续。如果Sora想发动二波的话，让新华网、昆仑万维、中文在线去带一波或许会更好。各主线内部的高低切，即从低增长转向高成长。实际上，如果行情能够继续的话，中际旭创、天孚通信、赛力斯、高新发展等个股都有望继续看高，所以下周关注AI领域内的趋势人气票，对于埋伏，选择大数据、芯片、人工智能、软件、CPO这类人气票为主。AI服务器国产替代方面高位看震荡预期，在科技自立自强逻辑之下，重点看一下低位补涨逻辑的出现。CPO方向作为AI产业链国内逻辑最硬的一个支线，属于穿越性质的炒作，逻辑依然是做二波预期。目前板块指数毕竟前一波的反弹制高点，板块指数突破之后做二波逻辑。核心依然是天孚通信，中际旭创和新易盛三巨头。 AI手机这一块，目测是AI应用端国内最快落地的商业模式之一了，这一块除了当下最后的三星S24外，还可以留意一下华为AI手机的预期。华为AI手机，光弘科技、华力创通、欧菲光等几个关联标的。偏趋势潜伏方向。就当下热点和连板反馈来说，AI手机这一块主要看福蓉科技、可川科技反馈为主。 连板里注意安奈儿和汇源通信这两个，两个都是跟最近热点相关的科技板块，一个算力一个通信，为什么一字的四川金顶反而不看了，一来是氢能源周五下午就连一个首板都没愿意做，二来是下午开始涨的都是科技方面的股，C肯特这个也有氢能源居然连红盘都没有说明没有踏空氢能源的资金愿意做这个板块，反向说明了板块的认可度不高 市场连续放量，这个位置突破必须有个大容量的板块带领，周四最强的氢能源，周五氢能源板块明显是弱于预期，首先前排一字买不进，四川金顶，康普顿一字板，后排基本掉队，创业板这边厚普股份、国林科技，首板高开低走明显是弱，这个板块要么买不进，买进容易是坑。另外一个强势板块，芯片半导体，走法类似，张江高科一字板，相当于中军的地位，但后排的晋级也是非常墨迹，一点不强势。 短线这里抱团的纯情绪接力，确实不太好做了，华扬联众、国脉文化等连续负反馈，克莱机电的表现尚可，分时图和市场有些背离，类似于前段时间的反指深中华，预计这种情况还会持续。如果Sora想发动二波的话，让新华网、昆仑万维、中文在线去带一波或许会更好。各主线内部的高低切，即从低增长转向高成长。实际上，如果行情能够继续的话，中际旭创、天孚通信、赛力斯、高新发展等个股都有望继续看高，所以下周关注AI领域内的趋势人气票，对于埋伏，选择大数据、芯片、人工智能、软件、CPO这类人气票为主。AI服务器国产替代方面高位看震荡预期，在科技自立自强逻辑之下，重点看一下低位补涨逻辑的出现。CPO方向作为AI产业链国内逻辑最硬的一个支线，属于穿越性质的炒作，逻辑依然是做二波预期。目前板块指数毕竟前一波的反弹制高点，板块指数突破之后做二波逻辑。核心依然是天孚通信，中际旭创和新易盛三巨头。 AI手机这一块，目测是AI应用端国内最快落地的商业模式之一了，这一块除了当下最后的三星S24外，还可以留意一下华为AI手机的预期。华为AI手机，光弘科技、华力创通、欧菲光等几个关联标的。偏趋势潜伏方向。就当下热点和连板反馈来说，AI手机这一块主要看福蓉科技、可川科技反馈为主。 连板里注意安奈儿和汇源通信这两个，两个都是跟最近热点相关的科技板块，一个算力一个通信，为什么一字的四川金顶反而不看了，一来是氢能源周五下午就连一个首板都没愿意做，二来是下午开始涨的都是科技方面的股，C肯特这个也有氢能源居然连红盘都没有说明没有踏空氢能源的资金愿意做这个板块，反向说明了板块的认可度不高