麦肯锡全球研究院China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity and growthMcKinsey Global Institute中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响2014年7月 Copyright © McKinsey & Company 2014关于麦肯锡全球研究院麦肯锡全球研究院（MGI）成立于1990年，是麦肯锡公司的商业和经济研究部门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业、政府、社会领导人形成对全球经济发展的深入认识，提供他们在关键管理和政策问题方面进行决策的事实依据。麦肯锡全球研究院融合经济学与管理学两门科学，结合经济学的分析工具与商业领袖的深入见解，通过“从微观到宏观”的方法，分析微观经济的产业趋势，以求对影响商业战略和公共政策的宏观经济因素有更多的了解。其深度研究报告目前涵盖了20多个国家、30多个产业，现阶段研究重心围绕着六大主题：生产力与经济增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市场演进，科技与创新的经济效应，以及城市化。最新研究包括就业机会创造、资源生产力、未来城市、互联网效应和制造业的未来。麦肯锡全球研究院由麦肯锡公司三位全球资深董事合伙人领军: Richard Dobbs、James Manyika和华强森。Michael Chui、Susan Lund和Jaana Remes则是麦肯锡全球研究院的全球董事合伙人。研究团队由麦肯锡全球研究院的全球董事合伙人及资深研究员组成，成员包括麦肯锡公司遍布全球的咨询顾问。团队汲取麦肯锡公司合伙人及专家的洞见，并邀请顶 尖 的 经 济 学 家 ，包 括 诺 贝 尔 奖 得 主 为 研 究 顾 问 。麦肯锡全球研究院的研究由麦肯锡公司合伙人提供资金，不受任何企业、政府部门和其他机构的委托。如欲了解麦肯锡全球研究院更多信息或下载报告，请访问www.mckinsey.com/mgi。 麦肯锡全球研究院华强森欧高敦刘家明陈有钢张如琪成政珉Michael Chui邱天中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响2014年7月 前言麦肯锡全球研究院在2013年3月发布了报告《中国网络零售革命：线上购物助推经济增长》，该报告探讨了中国网络零售的爆炸式增长，并指出互联网激发了新增消费，为宏观经济带来了切实的贡献。如今，中国的互联网发展正在从原来的消费者导向转型为以企业为导向。下一波数字化浪潮必定将对中国经济产生更为深远的影响，即不仅将促进GDP更快速的增长 ，还 将 极 大 地 提 升 基 于 生 产率 、创 新 和 消 费 的 增 长 。 本研究从中国经济的六个代表性产业入手，分析这些产业随着新的互联网应用不断涌现所发生的转型。研究发现，创新不仅能够提升生产率，而且还为数字商品和服务创造了新的市场。除了对产业的巨大影响，互联网还提高了信息透明度，从而带来更明智的投资决策，进而推动资本在经济体系中更加高效的分配。一旦互联网在产业的应用达到质的突破，企业和劳动者所面临的竞争都将加剧。主要行业可能会进入一个颠覆性变革的时期，但中国的数字化转型可以带来生产率的提升以及创新的提速。更加重要的是它产生的社会效益，包括更广泛的资本获取途径，更有效的医疗体系，以及更高技能的劳动力队伍。 本项目领导团队包括麦肯锡全球研究院全球资深董事华强森、全球董事陈有钢、Michael Chui，高级研究员张如琪、成政珉，以及麦肯锡全球资深董事欧高敦和刘家明。项目团队由邱天管理，团队成员包括张玮伦、李泽为轩、南鸽、唐瑭、余敏贤和于慧玲组成。此外，Lisa Renaud和林琳分别负责英文版和中文版报告的编辑和润色工作，对外关系、运营和视觉媒体设计等多个部门的同事，包括Marisa Carder、陈淑娴、Deadra Henderson、江波、王磊智、Julie Philpot、Rebeca Robboy和张雯都做出了重要贡献。在此我们一并致谢。 以下同事为本报告的事实资料库做出了重要贡献，包括麦肯锡全球研究院全球资深董事James Manyika、全 球 董 事Jaana Remes和高级研究员Jan Mischke。我们还要感谢研究部门的同事Tim Beacom、胡宁坤、Shumi Jain、 Karen P. Jones、李 秀军 、廖 红 英 、孙 昕 嶒 、王 阳 、肖璟 、徐 雯 菁 、徐 雷、周 冠嵩和周鑫。 本报告同样离不开麦肯锡全球及各业务咨询部门众多同事的大力支持和专业知识。在此，我们要感谢Markus Allesch、Nick Arnold、安华德、 Diego Barillà、Dirk Breitschwerdt、Philip Bruno、Jacques Bughin、Elizabeth Bury、Jamie Cantell、Amy Chen、陈 书 俊 、陳 峭 、陳 美 融 、陈 蕾 、季 翔 、钟惠馨、Costanza Citrini、Joseph Cyriac、戴骏超、Olivier Denecker、邓飞、艾家瑞、Mauro Erriquez、Dan Ewing、方溪源、傅源、Stefan Fürnsinn、 K Ganesh、高旭、葛汉柏、龚方、龚戈亮、Peter Groves、管鸣宇、Andreas Habeck、Dorte Hahn、何君杰、David Henderson、洪晟、黄赟、许达仁、 Sheinal Jayantilal、蒋岱玮、Sebastian Kempf、Thilo-Anyas König、Jan-Christoph Köstring、柯明逸、林国沣、蓝兆君、乐诚铎、Dan Leberman、 林 瑞 琪 、梁 敦 临 、李 广 宇 、李 鑫 、李 一 诺 、廖 文 侃 、M a r c L i e n 、刘 寅 、马 立、Lars Markworth、Dmitri Mishustin、Timo Moller、吴文达、Tunde Olanrewaju、Gregory Otte、Michael Phillips、Philipp Radtke、Gerard Ritcher、罗伟德、Robert Schiff、沙莎、Kai Shen、Philipp Siebelt、温雅力、 S e b a s t i a n S j ö b e r g 、施 南 德 、苏 旻 、唐 华 、唐 睿 思 、王 玮 、王 三 强 、D o m i n i k Wee、Florian Weig、徐军、杨喆、Peter Zarth、张海濛和泽沛达。我们亦对学术界专家提出的宝贵意见和建议表示由衷的感谢。他们是：布鲁金斯学会经济政策研究的“Bernard L. Schwartz”主席Martin Baily和中国互联网协会副理事长高新民。 在项目开展期间，我们访谈了50余位区域性专家和商界领袖，以深入理解中国及至全球正在蓬勃发展的互联网经济。在此，我们对他们付出宝贵的时间与我们分享洞见表示感谢。 本研究由我方独立进行，部分数据和专业知识来自阿里巴巴集团研究院和百度发展研究中心，本报告的一些分析受益于这一合作。对阿里巴巴和百度的协助，我们深表感谢。当然，如同麦肯锡全球研究院所有的研究一样，本项目由麦肯锡的全球董事合伙人提供资金，未曾以任何方式接受任何企业、政府部门或是其他机构的委托或赞助。 本报告进一步履行了麦肯锡全球研究院洞悉全球经济转型力量、发现战略机遇并为下一轮增长做好准备的使命。我们欢迎您对本报告的反馈，请发送邮件至MGI@mckinsey.com。 Richard Dobbs全球资深董事，麦肯锡全球研究院伦敦James Manyika全球资深董事，麦肯锡全球研究院 旧金山华强森全球资深董事，麦肯锡全球研究院上海2014年7月 从消费者主导型互联网...6.32亿人2014年中国网民数量7亿台中国智能终端设备数量~3000亿美元2013年中国电商零售额4.4%2013年中国的互联网经济占GDP的份额，高于美国和德国水平 ...变化成为企业主导型互联网7-22% 预计从现在到2025年，互联网对中国GDP增长贡献份额最高22%预计从现在到2025年，互联网对中国劳动生产力水平提高的贡献份额10万亿元预计2025年，由于互联网发展的影响，年GDP增长潜力幅度之差，相当于澳大利亚目前全年GDP总额6100亿元预计2025年，中国每年可节约医疗支出额度 内容内容摘要 第一章 中国的数字化转型 第二章 互联网对消费电子、汽车和化工行业日益增长的影响 第三章 金融、房地产和医疗卫生行业的效率提升和溢出效应 第四章 中国的数字化议程：挖掘互联网的巨大潜力 附 录 ：技 术 性 说 明参考文献11529 47 81 93101 一场数字革命正在中国风起云涌。2013年，中国的活跃智能设备总量从3.8亿台增至7亿台。1同年11月11日“光棍节”当天，线上购物平台淘宝和天猫的销售额就超过了362亿元人民币（约合60亿美元）。此外，百度的网络搜索量每天高达50亿次，上亿的中国人使用腾讯的社交应用软件“微信”。目前 中国的网民 规 模 达 到 6 . 3 2 亿 ，且 在 持 续 增 长 。2这意味着，互联网正在从根本上重构中国人的生活方式。到目前为止，中国的互联网更多地反映了消费者驱动的形态（见图E1）。但是，随着互联网更深入地渗透各个行业，这一现象将发生改变。企业拥抱互联网技术的程度越高，它们的运营将会越高效，并最终转化为生产效率的提升。尽管在这一过程中，某些从业者的现有岗位可能将被取代，但随着互联网为创新的产品和服务创造新的市场，中国经济对数字时代新技能劳动力的需求将不断增加。 1 《2013年中国移动互联网年度报告》，友盟，2014年3月。2 中国互 联 网网络 信息中心，2 0 14 年7月。Page 2 过去，中国的互联网发展以消费者、而不是企业为导向 资料来源: 2013年Kable 信息通讯与技术领域（ICT）客户洞见调查；2013年中国小企业协会调查；iResearch；中国互联网网络信息中心；国际数据公司；Strategy Analytics；美国人口普查局；Pew研究中心；中国小企业协会；麦肯锡全球研究院分析 1 到2014年7月 2 2012年麦肯锡中国首席信息技术官（CIO）调查 3 采购、销售、营销中对使用互联网的回答 4 比例随云计算解决方案类型而变化 图 E1 2013 REPEATS as ex 1 中国 消费者 企业方 网络零售 互联网使用 智能手机普及率（占手机总装机量的比例） 54% 69% 云服务渗透率, % 21%2 55–63%4 中小企业运营中互联网使用率, %3 20–25% 72–85% 互联网用户中社交网站普及率, % 60% 73% ▪用户 632百万人1 277百万人 ▪普及率 46% 87% ▪规模，10亿美元 $295 $270 ▪占零售业百分比 7–8% 6% 电商平台 淘宝/天猫 eBay ▪商品数量 800百万 550百万 ▪活跃买家 231百万 128百万 美国 内容摘要 2考虑到互联网的发展速度和各行业的运用程度，预计2013年至2025年，互联网将帮助中国提升GDP增长率0.3-1.0个百分点。这就意味着，在这十几年中，互联网将有可能在中国GDP增长总量中贡献7％到22％。到2025年，这相当于每年4万亿到14万亿元人民币的年GDP总量。互联网不仅可以成为未来几年中国经济的新引擎之一，更加重要的是，它还将改变经济增长的模式。过去20年来，中国依靠巨额资本投资和劳动力扩张的增长方式在长期来看是不可持续的。而互联网能够在生产力、创新和消费等各方面为GDP增长提供新的动力。由于互联网加快了有效市场机制的形成，加强了竞争，最具效率的企业得以更快地胜出。同时，互联网让信息更为透明，有助于优化投资决策，让资本配置更为有效。它还可以推动劳动