中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

（一阶段报告） 特别说明： 1.在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。2.一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和中观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高行业全景，但对各行业深入信息并未深入分析。未来易派确定重点开拓国家和行业后，在二阶段报告撰写中或可以进行深入细致的调研分析，进而产出落地性成果。 1.分析背景目的和报告结构 1.1分析背景和目的 从2024年3月1日起，中泰两国民众无需签证即可往返两国，允许停留不超过30天。1月25日，中国与新加坡也签署了互免签证协定，并将于2月9日正式生效。至此，东南亚黄金旅游线路上的“新马泰”三国已全部对中国公民免签。最近几个月，中国主动推动了一波“免签潮”。到目前为止，与中国缔结涵盖不同护照种类的互免签证协定的国家达到157个，达成简化签证手续协定或安排的有44个，实现全面互免签证的有22个。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。 以中国对东南亚国家签证政策变动为引，厘清2024年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。 1.2报告结构 本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。 2.中国与东南亚国家合作交流现状分析 2.1中国与东南亚合作交流政策面分析 2.1.1宏观政策面利好行业整理 从经贸交流政策来看，中国与东南亚国家一直以来都是重要的外贸伙伴，东南亚各国也是与中国地缘层面交流衔接最紧密的国家联盟之一，2023年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。 基于此，以中泰、中新签证互免政策出台为引，个人收集整理了中国与东南亚各国之间普通签证的双边政策和中国与东盟国家签署的双边贸易政策，并从中梳理出规划政策下，未来3-5年双边重点扶持和发展行业，并将易派有一定几率切入的行业做加粗处理。后续或可从中遴选行业业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。 2.1.2中国与东南亚国家/地区签证政策分析 2024年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。自此，国人在东南亚的热门旅游目的地“新马泰”均放开了国人普通签证的限制，这对中国及对应东南亚国家商贸往来均带来了较大利好。 根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国2024年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国民间商务交流带来较大利好。 2.1.3中国-东盟联合发展规划政策分析 从中国与东盟国家历年来达成的贸易规划性文件以及东盟国家发布的规划性政策文件来看，2024年东盟各国与中国在民间交流领域重点提及的行业主要包括：以文化交流、影视传媒为代表的泛娱乐行业，以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商，以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业。除此，为保障上述行业的跨境交流，东盟出台相关政策提出了扶持双边各行各业中小微企业交流合作，大力发展线上金融支付，并同步推进东盟国家通信基础设施建设、跨境物流网络建设、移动数字经济发展等一系列基础经济建设。 从中国与东盟国家政策基调来看，2024年中国与各东南亚国家的双边交流会更加密切，尤其是随着双边免签政策推出，个人预期未来1-3年，中国与东南亚各国在泛娱乐行业、跨境电商行业、跨境教育行业、跨境旅游行业、科技人员跨境流动等或会有较大支付流动需求。 2.1.4中国-东盟投资利好政策分析 1.跨境电商B2B报关手续简化试点 根据中国海关规定，自2020年7月起，5000元以下的企业对企业跨境电商简化申报出口商品列入品目“99.00”实施统计。2020年7月1日，全国跨境电商B2B出口监管试点在厦门、宁波、郑州、天津等地陆续通关成功。该项改革实施之前，跨境电商B2B出口企业只能按照传统贸易方式申报通关，7月1日改革实施后，跨境电商B2B出口有了专门的通关方式，享受通关便利。 新的跨境电商B2B出口监管模式，充分考虑了跨境电商新业态信息化程度高、平台交易数据留痕等特点，采用企业一次登记、一点对接、简化申报、便利通关、优先查验、退货底账管理等有针对性的监管创新措施。新模式便利体现如下几点： 根据海关总署统计数据，自2020年中国针对出口货贸，开设跨境电商B2B简化申报商品统计专栏后，中国与东盟国家跨境商品交易额呈现逐年上升趋势，其中对越南出口商品金额最大，2023年达到4亿美元；其次为新加坡，2023年贸易规模达到1.54亿美元。 从国内集群来看，2023年中国广东省跨境电商B2B申报商品金额位居全国第一，达到3.52亿美元，占全国各省对东南亚国家出口跨境电商商品比重达88.79%。其次为广西壮族自治区，2023年其贸易额达到5768.92亿美元，占全国7.63%。 资料来源：根据海关总署统计数据整理 2.东盟成员国投资利好政策概况 《2023年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》指出，近年来，东盟成员国陆续出台有利投资的政策措施，包括投资便利化及配套措施，政策环境逐渐改善；东盟区域层面达成一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业4.0转型等领域投资的声明和协定。这些是东盟投资活力的重要保障。 从对内投资政策看，2013-2022年，东盟成员国共实施了149项影响投资的措施（包括111项有利措施，27项中立措施，11项限制措施），其中90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了68%的全球平均水平和86%的亚洲平均水平。在国内产业扶持领域，东南亚各主要国家均出台了相关利好政策。 2.2中国与东南亚各国进出口分析 2.2.1中国与东南亚各国货物贸易进出口分析 1.中国与东南亚各国细分进出口货物贸易类型 注：由于中国与柬埔寨、老挝、东帝汶、文莱货贸规模相对较小，因此在分析中国对东南亚国家细分货物贸易类别时，对此四个国家不做深入分析。 （1）中国与东南亚各国进出口货贸类别全景 从中国与东南亚各国进出口货物贸易情况来看，2023年中国与东南亚各国进出口贸易往来最频繁的为集成电路和电话机等通信设备，其中集成电路进出口贸易总额达到580.14亿美元，占2023年中国对东南亚国家全部进出口总额的6.36%；电话机等通信设备进出口贸易额达到273.55亿美元，占进出口总额的3%。综上，这两行业是中国与东南亚各国货贸往来需要重点关注的行业。 细分来看，除集成电路和电话机等通信设备外，2023年中国与越南进出口贸易还应关注平板显示相关行业，与缅甸的进出口贸易应关注珍珠、宝石、半宝石加工销售等相关行业，这两大行业内或会有较大可能为易派带来跨境支付需求潜在客户。 （2）中国与东南亚各国进出口货贸集中度（CR3） 从货贸进口集中度CR3来看，2019-2023年中国对东南亚国家货贸进口集中度保持在40%以上，集中度相对较高，这说明中国对东南亚国家货物进口结构整体较固定。细分国家来看，2019-2023年中国对菲律宾、马来西亚、越南的进口货物集中度最高，2023年这三国的货贸集中度均在70%以上，说明中国从三国进口货物主要为前三大货贸产品。 资料来源：根据海关总署统计数据整理 从出口集中度来看，2019-2023年中国对东南亚国家出口货物集中度相对进口整体较低，且对各国货贸集中度有下滑趋势，这说明中国对东南亚国家出口货物呈现多样化发展趋势。细分国家来看，2019-2023年中国对缅甸货物出口集中度最低，且呈现下降趋势，2023年中国对缅甸货物出口CR3为23.37%。 总的来看，中国从东盟国家进口货物结构相对较为稳定，货物类型也相对更为固定，因此这种货物进口的跨境结算资金流大且稳定，但对于支付公司而言，此种货物进口结汇市场开拓具有一定规模壁垒。反观中国对东盟国家货贸出口产品CR3呈现下降趋势，说明中国制造业企业对东盟国家产品输出方面呈现“多点开花”的特征，因此衍生出跨境支付的相关需求未来或会呈上升趋势。 2.中国与东南亚各国货物贸易进出口概况 （1）中国与东南亚各国货贸概况 根据海关总署统计数据，2019-2022年中国和东南亚各国的进出口贸易总额总体呈现上升趋势，2023年中国和东南亚各个国家进出口总额出现下滑，达到9120.54亿美元，同比下降6.53%，其中出口总额为5239.36亿美元，同比下降7.69%，五年来中国和东盟国家贸易额的首次下降。2023年中国从东南亚国家进口总额仅为3881.19亿美元，同比下滑4.92%，中国与东盟贸易顺差也出现首次收缩，达1358.17亿美元，同比下滑14.78%。 从中国与东南亚国家货贸进出口总额情况来看，2022年以来中国与东南亚国家货贸规模呈现收缩态势，2023年双边货贸进出口规模收缩明显，但中国对东南亚国家外贸仍处在贸易顺差的优势地位。 （2）中国与东南亚各国进出口货贸结构 按照细分东南亚国家来看，从贸易总额来看，2023年中国对东南亚国家进出口总额占比排名前五的分别为越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡，占比分别为25.2%、20.86%、15.29%、13.85%和11.88%。从进口总额来看，2023年中国对东南亚国家进口额占比前三的国家分别为马来西亚、越南、印度尼西亚，占比分别为26.5%、23.75%和19.12%。从出口总额来看，2023年中国对东南亚国家出口额占比前三的国家主要为越南、马来西亚和新加坡，占比分别为26.26%、16.68%、14.69%。 从国别来看，在东南亚国家中，与中国经贸交流规模位于第一梯队的为越南和马来西亚，这两国家与中国进出口货贸总额合计占比超40%；第二梯队为印尼、泰国和新加坡，三个国家货贸合计占比超40%；第三梯队为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、文莱和东帝汶，2023年六国合 计占比不超过20%。 资料来源：根据海关总署统计数据整理 （3）中国对东南亚各国货贸地位 从中国对东南亚各国货贸地位来看，2019-2023年中国对马来西亚处于贸易逆差地位，但中马贸易逆差形式呈现收缩趋势。值得注意的是，2021年起，中国对印度尼西亚从贸易顺差转为贸易逆差，2022-2023年两国贸易逆差有加大趋势。除此，2019-2023年中国对菲律宾、新加坡、泰国、越南均处在贸易顺差的优势地位。 总的来看，中国在与东南亚各国的外贸中，对印尼和马来西亚货物以进口贸易为主，对菲律宾、新加坡、泰国、越南货物以出口贸易为主。 3.中国与东南亚不同国家货贸分析 （1）中国与越南货物贸易类别 从进口结构来看，2019-2023年中国从越南进口货物主要归属于“85章电机、电气、音像设备及其零附件”，其进口占比常年超过50%。其次为“84章核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，2023年其占比不足10%。 细化来看，2023年中国从越南进口的第一大产品为平板显示模组，进口金额达222.19亿美元，占第一大产品进口总额的40.64%，占中国从越南进口总额的24.1%。其次为集成电路，占中国从越南进口总额的16.42%。 从出口结构来看，2019-2023年中国对越南出口货物也主要归属于“85章电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过30%；其次为“84章核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在10%左右。 细化来看，2023年中国对越南出口的第一大产品为平板显示模组集成电路，出口金额达105.77亿美元，占第一大产品出口总额的23.17%，占中国从越南出口总额的7.69%。其次为电话机等通信设备，占中国对越南出口总额的5.75%。 （2）中国与马来西亚货物贸易类别 从进口结构来看，2019-2023年中国从马来西亚进口货物主要归属于“27章矿物