山东南山铝业股份有限公司2023年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕正风、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）谭树青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按总股本11,708,552,848股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），预计分配股利1,405,026,341.76元，剩余未分配利润转入下一年度。 根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第三节：“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................89第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度减少，主要原因系海外需求疲软，产品出口数量及价格均受到影响，导致公司本期收入减少，销售商品收到的现汇减少，铝深加工产品利润下滑。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党二十大精神的开局之年，是奋力谱写新时代篇章的起步之年。一年来，中国铝加工行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢坚持高质量发展这个硬道理，积极构建“双循环”新发展格局，努力为中国式现代化贡献铝加工行业的力量。2023年度铝行业整体产能逐步恢复，随着电解铝产能的逐步释放，国内外铝产量稳步复苏，同时，全球经济的逐步恢复，尤其是中国经济的企稳向好，铝消费需求逐步恢复，新兴领域如新能源汽车、光伏等行业的快速发展也为铝消费增长提供了新的动力，铝价也因国际贸易环境复杂多变、供求关系、宏观经济形势等因素震荡波动。 2023年度，公司立足新起点，努力适应新形势，不遗余力抓好经营、推动项目建设，构建新利润增长点，掌握未来发展主动权。在“十四五”规划经济爬坡之年，降本增效，抢抓国家供给侧结构性改革和新旧动能转换机遇，坚持“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略，稳步推进铝产业链的完善、延伸与增值，不断加快产业结构转型升级，实现企业高质量发展，同时基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司推出三年股东回报计划并落地，切实响应证监会关于鼓励上市公司现金分红、回购股份的政策号召，以投资者为本，与投资者共享发展成果，树立公司良好的市场形象： 1、强化基础巩固。为巩固传统产品优势，公司依托在高端铝产业的地位优势、产业集群优势以及资源利用优势，坚决淘汰落后产能，积极推进高品质再生铝综合保级利用项目；同时，公司积极响应国家“一带一路”倡议，在印尼投资建设的200万吨氧化铝项目已于2022年10月全部投产，报告期内实现全面达产，为公司贡献新的利润增长点，公司积极拓展产业链项目，将极大巩固、提高生产优势。 2、强化延伸增值。公司持续加大汽车板、航空板等高附加值产品的产能规划和铝精深加工产能扩张，构筑高质量、多层次、高端化的产品系列矩阵，加码高端精深加工项目，极大的强化优势产业的行业领先地位。 3、抓实科技创新。始终坚持走“科技创新+产业发展”之路，公司持续增强研发投入，拓展铝合金材料及零部件的研、产、销全流程业务，持续推动创新链与产业链深度融合，引领公司科技创新加速发展。 4、强化落实股东回报。继续积极推进股份回购工作，公司在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈广大投资者对公司的支持，公司推出一系列股东回报方案，计划2024年-2026年，每年以不低于3亿元人民币自有资金回购股份并注销，同时，在符合法律法规、公司章程规定的分红条件的前提下，计划2023年度分红（不含回购）比例不低于当年实现归属于母公司股东可供分配净利润的40%（含本数），彰显了公司长远发展信心，维护公司长远利益和全体股东的整体利益。 二、报告期内公司所处行业情况 铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，产品性能上具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等优良特性，在建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等领域，具有明显性价比优势和广阔市场，是发展我国国民经济与提高人民物质文化生活的重要基础材料。 面对环境保护和气候变化的挑战，铝行业需要寻求更绿色、更可持续的发展路径，包括提高生产效率，减少能源消耗和环境污染，推广循环经济等。同时，铝也被视为实现绿色和可持续发展的重要材料，在新能源汽车、光伏发电站及组件、绿色建筑等新能源衍生的新生领域将成为铝下游需求增长的新亮点。 在民生工程、新经济和消费转型的带动下，我国铝材市场将逐步向精细化、深加工方向发展，产品结构将进一步优化，交通、水利水电等公共设施的建设和完善，以及保障性住房的建设，将促进铝材产品在交通、建筑等领域的应用；新经济是中国未来经济增长的重要方向，新能源汽车、航空航天等行业的快速发展为铝材带来了新的发展机遇，特别是近年来，新能源汽车产 业的快速发展带动了电池箔需求的稳步上升；扩大消费作为中国经济转型的首要任务，目前，我国消费总量稳步上升，消费结构正在逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域的铝板带箔需求将快速增长。公司快速响应国家政策及行业发展趋势，着力推广绿色低碳生产经营模式，积极转型升级，外部布局高端、内部挖潜增效，充分发挥全产业链优势，不断提高市场影响力，填补国内汽车板产品空白，逐步发展成为铝加工行业标杆企业。未来随着我国铝合金应用领域的不断拓展，将会进一步推动铝加工行业的可持续发展。 行业市场回顾： 2023年初，伴随着春节期间部分地区氧化铝厂开工率不足等因素影响，局部现货供应紧张，对氧化铝价格给予有限支撑。进入二月份中旬，部分新增产能陆续释放，供应端较为充裕，市场竞争加剧。同时，叠加部分下游电解铝企业受限电影响处于减产运行状态，市场需求偏弱，综合导致氧化铝价格持续承压，价格进入下行通道。七月份以来氧化铝价格扭转颓势呈现震荡走强的态势，一方面得益于云南地区电解铝企业开始推进复产工作，带动西南地区氧化铝市场需求回暖；另一方面与矿石端供应扰动、煤炭价格企稳回升等多因素形成共振，氧化铝价格顺势上行。2023年国内氧化铝均价为2,897元/吨左右，较去年同期下降2%左右。2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）： 2023年进口氧化铝价格整体呈现“M”型走势。2023年初因天然气供应不足，澳大利亚部分氧化铝厂减产运行，海外供应收紧，带动海外市场氧化铝价格上行。进入2月下旬，随着供应端逐渐恢复，叠加部分下游铝厂宣布减产运行，海外市场“供增需减”局面形成，价格受到承压，呈现震荡下行态势。随着三季度国产氧化铝市场持续升温，海内外氧化铝之间价差逐渐缩窄，海外氧化铝市场氛围于8月发生改变，相继传出新订单消息推动进口氧化铝价格小幅上行，后续海外市场需求表现较为平淡，市