经济与市场报告 ： 全球和欧盟汽车行业 - 2023 年前三季度

2023年11月 经济和市场报告全球和欧盟汽车行业：2023年前三季度 Contents欧盟经济展望3注册5全球5欧洲联盟(欧盟) 7生产9全球9欧洲联盟(欧盟) 12贸易13进口14出口15 版权通知 未经ACEA事先书面同意，不得复制本信息（部分）或相关文件。只要允许复制，ACEA应作为信息的来源。 欧盟经济展望 在大流行后的强劲扩张之后，欧盟经济今年放缓。2023年前三季度，实际GDP几乎没有增长，欧盟委员会预测全年温和增长0.6%。展望未来，在工资上涨和外部需求上升的推动下，预计将小幅反弹1.3%。 根据欧盟委员会的最新预测，预计欧盟通胀将从2023年的6.5%下降到2024年的3.5%，到2025年下降到2.4%。消费能源价格的下降是一个关键因素，最近几个月通胀出现了更广泛的放缓，表明价格压力有所缓解。 尽管2023年前三季度经济增长放缓,但欧盟劳动力市场依然强劲,随着明年经济逐步好转,预计就业增长将持续,保持失业率稳定,接近历史新低。 注册 全球 随着供应链挑战的逐步缓解，全球汽车销量正在复苏，今年前三季度大幅增长8.9%。 欧洲市场经历了强劲的增长，在需求增长的推动下，1月至9月的汽车注册量增长了20.4％。俄罗斯和乌克兰在2022年面临大幅下降之后，现在正处于缓慢的复苏之路，其市场分别增长了45.2％和56.3％。 尽管面临诸如新车库存限制，高通胀和利率上升等挑战，但北美的汽车销量却出现了强劲的增长，直到今年第三季度才大幅增长15.5％。同样，美国的新车销量也实现了两位数的增长，比上一年增长了15.5％。 在南美洲，汽车需求稳定在200万辆，巴西是该地区最大的市场，增长8%，总量达到120万辆。 在亚洲，日本汽车销量在2023年实现了17.8%的显着增长，这归因于去年半导体和零部件短缺导致的比较基准较低。 相反，受政府在2023年6月终止税收减免支持后的负面回报效应影响，韩国录得6.6%的温和增长。 在中国，市场在今年前三季度停滞不前，销量为1560万台，与2022年同期相比仅增长了0.2％。 最后，印度汽车市场从2023年1月到9月增长了8.8%，这得益于对个人出行的偏好、预订量的增加、网络库存水平低以及新车型的推出。 欧洲联盟(欧盟) 在2023年的前三个季度，欧盟汽车市场大幅增长，总计800万辆注册车，增幅高达16.9%。这一显著结果在整个期间一直持续，9月标志着欧盟汽车市场连续第14个月增长。在这九个月中，该地区的大多数市场都出现了上涨，尤其是四个最大的市场：意大利（+ 20.5％），西班牙（+ 18.5％），法国（+ 15.9％）和德国（+ 14.5％）。 我们目前预测2023年欧盟汽车注册量将增长12%。尽管如此，注册量预计仍将保持相对较低，超过1040万辆，比2019年记录的数量减少近20%。 预计2024年欧盟新车注册将重新增长，尽管速度较慢，但我们预计将增长约2.5％，明年的销量预计将达到近1070万辆。 关于按电源计算的欧盟汽车销售，电池电动汽车表现出强劲的增长，飙升了55％，目前占据了14％的市场份额。预计到今年年底，这一比例将增加到约14.5％。 混合动力电动汽车仍然是第二大首选选择，占有25.2％的市场份额。尽管下降到36％，但汽油车继续引领市场。 生产 全球 在前三个季度，各个地区的生产出现了显着趋势。 欧洲汽车产量大幅增长，达到1100万辆，同比显着提高13.8％。这种激增主要归因于2022年比较基准较弱。 在北美，产量增长了14.1%，生产了890万辆汽车，美国以新车产量的两位数增长反映了这一趋势。 南美产量也略有增长，增长了3.2％，生产了超过160万辆汽车。巴西为此贡献了130万辆，比2022年同期略有0.4％的增长。 在2023年的前三个季度，日本的汽车产量显着恢复了18.6％，达到560万辆。然而，值得注意的是，这一反弹主要归因于2022年异常低的产量。同样，韩国的产量(+ 18.4%)在同一九个月内大幅增长至290万台，这得益于稳定的工厂运营和强劲的出口。 由于强劲的出口和消费者需求的增加，中国的汽车产量在8月和9月有所增长。因此，1月至9月，该地区迄今为止的产量增长了4.7％，达到1750万辆汽车。 到2023年的三个季度，印度的汽车产量增长了7.7％，达到360万辆。这一增长受到2022年生产基础较低，半导体供应改善以及对个人移动性的偏好上升的影响，从而导致了强劲的需求。在泰国，汽车产量在此期间达到621, 929辆，同比增长20.1%。 相反,在今年前9个月,中东和非洲地区的乘用车产量下降了2.3%,这一下降的主要贡献者是伊朗,下降了8.1%,这主要是由于国内需求放缓,伊朗的下降占该地区整体产量下降的近60%。 在2023年前三季度，全球总共生产了超过5500万辆汽车，与2022年同期相比大幅增长了9.8％。 欧洲联盟(欧盟) 在2023年的前三个季度，欧盟生产了超过900万辆汽车，比2022年同期增长了14％。这种增长归因于供应链挑战的逐步缓解，从而提高了产量。 西欧主要汽车生产商表现良好，德国在销量方面领先，产量大幅增长22.4％。德国紧随其后的是意大利（+ 17.9％），瑞典（+ 15.8％），西班牙（+ 9.6％），法国（+ 6.4％）。比利时的增长率最高，为32.4％。 中欧也发挥了重要作用，斯洛伐克（+ 19.3％），捷克（+ 13.6％）和匈牙利（+ 10.8％）大幅增长。在欧盟10大汽车生产国中，只有罗马尼亚下降（- 3.6％）。 贸易 在2023年的前三个季度，对欧盟的汽车进口价值增长了43.2％，而数量增长了28.5％。与此同时，在供应链问题逐步缓解的推动下，生产的改善导致出口额增长18.3%，出口量增长16.8%。这导致了近7000万欧元的贸易顺差，比2022年同期的9个月增长了4.7%。 IMPORTS 在2023年的前三季度，中国保持了其作为欧盟新车进口价值主要来源的地位，增长了令人印象深刻的58.1％，并声称在价值方面占17.2％的市场份额。韩国和日本紧随其后，共同贡献了欧盟以外新进口汽车价值的近一半。在此期间，进口车市场表现突出的是美国和英国，增长率分别为62.4%和33.2%。 从进口量来看，与前一年相比，2023年对欧盟进口的五个主要国家经历了大幅增长。中国以50.7％的显着增长领先，其次是日本（43.5％），蒂尔基耶（20.8％），摩洛哥（17.3％）和韩国（14.2％）。 出口 到2023年的四分之三，运往英国和美国的欧盟制造汽车的出口价值分别增长了28.1%和16%，使它们成为欧盟最有价值的两个出口市场。相比之下，对中国的出口下降了17.9%。值得注意的是，同期欧盟对图尔基耶的新汽车出口增长显著，增长了135.2%。 从对欧盟前五大目的地的出口量来看，T ü rkiye脱颖而出，新车出口量增加了一倍以上。英国（+16.5%）和美国（+ 14.7%）这两个主要市场的出口量也强劲增长，占欧盟总出口量的40%以上。