羚羊企业控股美股招股说明书(2024-02-23版)

424B51form424b5.htm 根据规则424(b)(5)登记号333- 260958提交 招股说明书补充协议 (至招股说明书日期为2022年7月15日) 1,300,000股A类普通股 我们将以每股1.00美元的发行价直接向投资者直接定向发行1,300,000股A类普通股（“股票”），每股无面值（“A类普通股”）。扣除费用前，我们的总收益将为130万美元。我们估计这次发行的总费用约为5万美元。没有配售代理人或承销商参与本次发行。 在同时进行的非公开发行中，我们还向投资者发行了购买多达1,300,000股股票的认股权证（“认股权证”）。每份认股权证可行使一股A类普通股。认股权证的初始行权价格为每股1.10美元，可在发行日或之后的任何时间行使，并将在发行日的五周年日到期。在行使该等认股权证时可发行的认股权证和A类普通股(“认股权证股份”)未根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记，并非根据本招股章程附录及随附招股章程提供,而是根据《证券法》第4(a)(2)节规定的豁免提供。 每股股票将根据本招股说明书附录、随附的招股说明书和日期为2024年2月23日的证券购买协议由我们和投资者发行 。 我们的股票在纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“AEHL”。2024年2月22日，我们股票在纳斯达克的收盘价为每股1.98美元。 阁下在投资前，应仔细阅读本招股章程增刊及本招股章程增刊中引用的文件。有关更多信息，请参阅本招股说明书附录S-3页的“风险因素”以及以引用方式纳入本招股说明书附录和随附招股说明书的风险因素。 证券和交易委员会或任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有通过本招股说明书附录或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 截至2024年2月23日，非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的总市值，参考2023年12月29日最后一次出售普通股的价格计算为 2.59美元，为5,710,090.12美元，基于截至该日期已发行的3,520,262股A类普通股和505,497股B类普通股，其中2,204,668股A类普通股由非关联公司持有。根据一般说明I.表格F-3的B.5，在任何情况下，只要我们的公众持股量保持低于，我们就不会在任何12个月内以公开的主要发行方式出售价值超过我们公众持股量三分之一的证券。 75.0万美元。在本招股说明书日期之前和包括日期在内的12个日历月内，我们已将根据表格F-3的一般指示I.B.5，474,835.06美元。 本招股说明书增刊日期为2024年2月23日 根据本招股说明书附录和随附招股说明书提供的股份预计将于2024年2月27日或左右交付，但须满足某些成交条 件。 TABLEOFCONTENTS Page 关于本招股说明书附录 S-1 SUMMARY S-2 THEOFFERING S-3 危险因素 S-3 关于前瞻性陈述的特别说明 S-4 收益的使用 S-5 DIVIDEND政策 S-5 分销计划 S-8 法律事项 S-8 专家 S-8 您可以在哪里找到更多信息 S-8 按参考方式合并 S-9 招股说明书 关于本招股说明书 1 在哪里可以找到更多信息 1 通过引用并入文件 2 我们的业务 2 最近的发展 5 风险因素 7 关于前瞻性陈述的警告说明 29 本组织内的现金转移 29 收益的使用 31 股息 32 我们股票的价格范围 32 资本化和负债 33 证券说明 34 某些所得税考虑因素 41 分配计划 41 LegalMatters 43 Expenses 43 专家 43 民事责任的可执行性 S-i 43 关于本招股说明书附录 本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们使用“货架”注册流程向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格F-3上的“货架”注册声明的一部分。 本文档包含两个部分。第一部分包括本招股说明书附录，为您提供有关本次发行的具体信息。第二部分，随附的招股说明书，提供了更多的一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。一般来说，当我们仅指“招股说明书”时，我们指的是这两个部分，结合起来。本招股说明书附录可能会增加、更新或更改随附招股说明书中包含的信息。在某种程度上，我们在本招股说明书附录中的任何陈述都是。 与随附的招股说明书或我们在本招股说明书补充日期之前向SEC提交的任何以引用方式并入的文件中的陈述不一致，本招股说明书补充中的陈述将被视为修改或取代随附的招股说明书和以引用方式并入的此类文件中的陈述。您应阅读本招股说明书附录及随附的招股说明书，包括以引用方式并入本文及其中的信息。 阁下只应仰赖我们在本招股章程增刊、随附招股章程及我们可能授权交付或提供的任何自由书面招股章程中所包含或以引用方式并入的资料。除本招股章程附录、随附的招股章程或我们可能授权向阁下交付或提供的任何自由书面招股章程中包含或引用的信息或陈述外，我们并无授权任何人提供任何信息或陈述。阁下不得依赖本招股章程增刊或随附招股章程中未包含或以引用方式并入的任何资料或陈述。本招股说明书附录及随附的招股说明书并不构成出售或招揽购买除与其相关的已登记证券以外的任何证券的要约，本招股说明书附录或随附的招股说明书也不构成在任何司法管辖区向在该司法管辖区向任何非法的人出售或购买证券的要约。 阁下不应假设本招股章程附录或随附招股章程所载资料在文件正面载明的日期之后的任何日期是准确的,或我们以引用方式并入本文或其中的任何资料在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期是正确的,即使本招股说明书附录或随附的招股说明书在稍后的日期交付或出售证券。 本招股说明书附录包含或通过引用纳入本文所述某些文件中包含的某些条款的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有摘要均由实际文件完整限定。本章程所提及的部分文件的副本已经或将要提交,或已经或将以引用方式并入注册说明书的证物,本招股章程增刊作为注册说明书的附件,阁下可获取本招股章程增刊中“阁下可在何处找到更多资料”标题下所述的这些文件的副本。." 我们进一步注意到，我们在任何协议中所做的陈述、保证和契约，这些协议是作为本招股章程附录或随附招股章程中引用的任何文件的证据而提交的，仅是为该协议各方的利益而作出的。包括在某些情况下是为了在此类协议的各方之间分配风险 ，并且不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日准确。因此，不应将此类陈述，保证和契约视为准确代表我们事务的当前状态。 除非本招股章程中另有说明或文意另有所指,否则所提及的“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”或“AEHL”特指羚羊企业控股有限公司。当我们提及“您”时,是指我们证券的潜在持有人。 S-1 招股说明书补充摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书附录和随附招股说明书中其他地方包含或通过引用并入的信息。本摘要不包含您在决定投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。阁下应仔细阅读本招股说明书附录及所附招股说明书，包括本招股说明书附录所载的“风险因素”部分、我们的财务报表及其相关附注，以及本招股说明书附录及所附招股说明书中以引用方式并入的其他文件。 我们的业务 羚羊企业控股有限公司是一家成立于开曼群岛的控股公司，通过其在中国的子公司从事企业管理、信息系统咨询、在线社交商务和直播等业务。 成都未来人才管理咨询有限公司。有限公司（“成都未来”）位于四川省成都市，从事广泛的商业咨询服务。其重点是在企业管理，信息系统，人力资源管理和运营工程领域提供全面的咨询服务。它帮助企业开发和实施创新解决方案，以实现增长，提高绩效和效率，并解决技术痛点，以确保其财务和运营稳定性。成都未来计划继续扩大其服务范围，并在中国各地渗透新市场。 羚羊控股（成都）有限公司.,Ltd.,(“羚羊成都”),位于四川省成都市,从事包括系统流程咨询、项目分析、财务分析 、软件产品及服务在内的管理咨询服务。它诊断基础设施和企业系统的困难，并通过制定战略克服这些障碍，以确保其客户公司的健康成长和发展，解决企业面临的业务挑战。其咨询团队拥有先进的技术知识和能力，可以通过专有的软件产品和服务实施工作流解决方案，以帮助其企业客户提供定制的解决方案来解决复杂的问题。羚羊成都计划继续扩大其服务范围，并在中国各地渗透新市场。 海南麒麟云服务技术有限公司.有限公司（“海南麒麟”）总部位于海南省，是一家从事在线社交媒体平台的SAAS服务平台，包括直播和电子商务平台开发和咨询。它的在线业务包括一个人力资源平台，该平台将企业与广泛的自由职业者和企业家相匹配。它是在线就业匹配的领导者，包括技术，专业和行业供应链职位候选人，并取代了传统的人力资源结构。其线上平台还提供创业企业咨询、技能培训、自主创业资源、咨询、薪酬支付系统服务等金融服务。海南麒麟在线就业平台旨在为企业节省大量招聘和招聘成本，覆盖中国32个省。海南麒麟还运营着云集电商、乐客独角兽、抖音直播、KK直播等社交电商平台。它目前作为多渠道网络或影响者网络运作，与实时流媒体视频平台合作，使其节目制作、合作伙伴数字版权、收入和货币化有效。它计划通过开发一系列专业主播广播公司来扩展其在线直播平台，并发现并为业余主播提供培训服务，这些主播将提供增值内容和服务。HaiiKyli将数百个互联网，区块链和金融机构集成到其在线平台上。其增长计划包括进入数字娱乐，例如视频游戏，计算机硬件数字产品和电子竞技。 公司信息 我们的主要办公室位于中国四川省成都市高新区中海国际中心D座1802室。我们在这个地址的电话号码是+862885324355。我们的注册办事处是CraigmirChambers,RoadTow,Tortola,英属维尔京群岛,我们的注册代理人是Hareys公司服 务有限公司。我们在美国的流程服务代理商是Pglisi＆Associates，位于特拉华州纽瓦克的图书馆大道850号，套房204，19711。我们在http://www维护一个网站。aehlt-yli.com包含有关我们公司的信息。.本网站上的信息不是本招股说明书的一部分. S-2 THEOFFERING 我们提供的A类普通股1,300,000 A类普通股将立即发行 在此之后提供4,820,262(1) 收益的使用我们希望将本次发行的净收益用于营运资本和一般公司用途。有关本次发行收益的预期用途的更完整描述，请参 阅第S-5页招股说明书附录中的“收益的使用”。 并行私募认股权证在并行私募中，我们向 投资者购买本次发行认股权证中的普通股，以每股1.10美元 的行使价购买至多1,300,000股股票。认股权证可在发行后立即行使，自首次行使之日起为期五年。我们将在此类同时进行的私募交易中从行使认股权证中获得的总收益，仅在以现金行使认股权证的范围内。认股权证及行使认股权证时可发行的股份并非根据本招股章程附录及随附招股章程提供，而是根据《证券法》第4(a)(2)节规定的豁免提供。 风险因素投资我们的证券涉及重大风险。请阅读本招股章程附录S-3页开始的“风险因素”标题下包含的或以引用方式并入的 信息，以及在本招股章程附录和随附招股章程日后提交的其他文件中的类似标题下的信息。 纳斯达克市场符号AEHL (1)本次发行后发行在外的普通股数量基于截至2024年2月23日的3,520,262股A类普通股，不包括 ●在行使2021年6月14日发行的认股权证时可发行的91,388股A类普通股； ●行使2021年2月17日发行的认股权证时可发行的58,824股A类普通股； ●行使2019年12月18日发行的认股权证时可发行的10,713股A类普通股；以及 ●在行使认股权证时可发行的A类普通股。 危险因素 对我们证券的投资涉及风险。我们敦促您在作出投资决定之前，仔细考虑以下风险，并在本招股说明书附录和随附招股说明书中以引用方式并入的文件中，包括“第3项”中确定的风险。风险因素”在我们截至2022年12月31日的年度的表格20-F的年度报告中，通过引